 | Loading… |
|
|
|
Creează
   
Butonul este destinat creării rapide și ușoare a documentelor pentru emiterea, transferul și primirea direct dintr-un document de comandă. Comanda va fi transferată 1:1. Programul are anumite controale încorporate atunci când creezi documente (de exemplu, controlul stocurilor).
Dacă cantitatea comenzii este mai mare decât stocul existent, programul îți va da un avertisment și va transfera articolele în document doar parțial.
Dacă comanda a fost deja parțial sau complet expediată, programul îți va da un avertisment și nu va crea documentul.
 Buton Creează
Această funcție este foarte utilă, deoarece crearea unui document dintr-o comandă este mai rapidă și mai simplă decât procesul tipic de adăugare.
Cuprins
- Creează
- Adăugarea statisticilor
|
1. Creează
Câmpurile următoare sunt în formular:
1.1. Document
| Tip document |
Aici poți selecta tipul documentului dintr-un meniu derulant. |
| Data |
Introdu data avizului de expediere, care va apărea în antetul documentului. Valoarea implicită este data curentă. |
| Data facturii |
Introdu data facturii, care va apărea în antetul documentului. Valoarea implicită este data curentă. |
| Data TVA |
Introdu data TVA, care va apărea în antetul documentului. Valoarea implicită este data curentă. |
1.2. Comandă de achiziție
| Tip document |
Aici poți selecta tipul documentului dintr-un meniu derulant (comandă de vânzare și comandă de achiziție). |
| Client |
Selectează Clientul pentru care dorești să creezi o comandă din meniul derulant. |
| Terță parte |
Selectează Terța Parte pentru Furnizor din meniul derulant. Valoarea implicită este Furnizorul din câmpul Furnizor. |
| Data |
Introdu data avizului de expediere, care va apărea în antetul documentului. Valoarea implicită este data curentă. |
1.3. Criterii de transfer
| Completează subiectul |
Când parametrul este activat, subiectul este transferat în document |
| Cauza transferului |
Când parametrul este activat, cauza este transferată în document |
| Confirmă documentul transferat |
Când parametrul este activat, documentul transferat este confirmat. |
| Transferă documentele legate (doar comenzi) |
Când parametrul este activat, când parametrul este bifat, documentele aferente sunt transferate (doar comenzi) |
| Completează contul de venituri/costuri din subiect |
Când parametrul este activat, contul de venituri/costuri din documentul creat este completat din subiect (date financiare, cont client) |
| Transferă termenul de livrare |
Când parametrul este activat, termenul de livrare este transferat |
| Transferă zilele pentru plată |
Când creezi un nou document de comandă / bunuri cu funcția Creează, dacă comutatorul este activat, valoarea din câmpul anDaysForPayment este transferată în același câmp din noul document |
| Transferă metoda de plată |
Când creezi un nou document de comandă / bunuri cu funcția Creează, dacă comutatorul este activat, valoarea din câmpul acPayMethod este transferată în același câmp din noul document |
| Transferă informațiile de livrare |
Când creezi un nou document de comandă / bunuri cu funcția Creează, dacă comutatorul este activat, valorile din câmpurile acDelivery, acParity, acParityPost, anDeliveryPriority sunt transferate în aceleași câmpuri din noul document |
2. Adăugarea statisticilor
Câmpurile următoare sunt în formular
| Linie |
Numărul liniei documentului. |
| Document la |
Numărul intern al documentului pe care l-ai adăugat (sau ai încercat să-l adaugi). |
| Linie la |
Numărul liniei documentului pe care l-ai adăugat (sau ai încercat să-l adaugi). |
| Articol |
ID-ul articolului pe care l-ai adăugat (sau ai încercat să-l adaugi). |
| Nume |
Numele articolului pe care l-ai adăugat (sau ai încercat să-l adaugi). |
| Cantitate necesară |
Cantitatea care a fost marcată pentru transfer într-un nou document. |
| Cantitate adăugată. |
Numărul care a fost de fapt adăugat în noul document. |
| U/M |
Unitatea de măsură în document. |
| Comentariu |
Raportează dacă adăugarea a fost reușită și, dacă nu, de ce adăugarea nu a reușit:
- Transferat: întreaga linie selectată pentru adăugare a fost transferată într-un nou document
- Transferat - adăugarea numărului de serie: întreaga linie selectată pentru adăugare a fost transferată într-un nou document, pentru articolele pe care le gestionezi prin numere de serie; numerele de serie au fost adăugate
- Transferat - adaugă numere de serie: întreaga linie selectată pentru adăugare a fost transferată într-un nou document, dar, deoarece gestionarea prin numere de serie este selectată, trebuie să verifici și numerele de serie
- Ne-transferat - fără stoc (doar cu adăugarea la emitere): acest lucru se întâmplă atunci când articolul nu este în stoc. Chiar dacă ai permise emiteri negative la depozit, adăugarea nu va fi efectuată dacă articolul nu este în stoc. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când liniile dintr-o a doua bază de date sunt transferate și nu ai ID-ul (codul) adecvat în registrul articolelor. Programul afișează de asemenea acest mesaj atunci când nu mai este suficientă cantitate de stoc rămasă (vezi Alocări dure).
- Transferat parțial (doar cu adăugarea la emitere): acest lucru se întâmplă atunci când nu sunt suficiente articole în stoc. Acest lucru se întâmplă dacă articolul este urmărit prin numere de serie care trebuie introduse manual în panoul Numere de serie (vezi Bară de sarcini a documentului de primire).
-
Transferat parțial – numerele de serie adăugate: linia selectată pentru adăugare a fost transferată parțial (vezi descrierea Transferat parțial) în noul document; pentru articolele pe care le gestionezi prin numere de serie, numerele de serie au fost adăugate de asemenea.
-
Sub stocul minim (doar cu adăugarea la emitere): dacă ai selectat opțiunea Controlul stocului minim, după adăugare programul va afișa de asemenea ID-urile articolelor, stocul cărora a scăzut sub minim.
-
Ne-transferat – ID-ul articolului nu există în registru – acest caz poate apărea, de exemplu, cu adăugarea documentelor din a doua bază de date (vezi câmpul Companie), dacă încerci să adaugi un articol care nu există în baza de date de destinație în registrul articolelor. În acest caz, articolul ar trebui introdus în registrul bazei de date de destinație înainte de adăugare.
-
Numai adăugarea documentului POS este posibilă! Documentul XXX nu este adăugat! – Numai cu adăugarea în POS modul. Numai adăugarea mișcărilor de bunuri din modulul POS este permisă în acest modul, dar nu din alte module de bunuri (primire, emitere). Așadar, încercarea unei astfel de adăugări rezultă într-o notă de eroare (vezi Adăugare în capitolul POS).
|
| Tip mesaj |
|
Kreiraj
Creează
Butonul este destinat creării rapide și ușoare a documentelor pentru emiterea, transferul și primirea direct dintr-un document de comandă. Comanda va fi transferată 1:1. Programul are anumite controale încorporate atunci când creezi documente (de exemplu, controlul stocurilor).
Dacă cantitatea comenzii este mai mare decât stocul existent, programul îți va da un avertisment și va transfera articolele în document doar parțial.
Dacă comanda a fost deja parțial sau complet expediată, programul îți va da un avertisment și nu va crea documentul.
Această funcție este foarte utilă, deoarece crearea unui document dintr-o comandă este mai rapidă și mai simplă decât procesul tipic de adăugare.
Câmpurile următoare sunt în formular:
Document
- Tip document: unde poți selecta tipul documentului dintr-un meniu derulant;
- Data: Introdu data avizului de expediere, care va apărea în antetul documentului. Valoarea implicită este data curentă.
- Data facturii: Introdu data facturii, care va apărea în antetul documentului. Valoarea implicită este data curentă.
- Data TVA: Introdu data TVA, care va apărea în antetul documentului. Valoarea implicită este data curentă.
- Completează contul de venituri/costuri din subiect: Când parametrul este activat, contul de venituri/costuri din documentul creat este completat din subiect (date financiare, cont client)
Comandă de achiziție:
- Tip document: unde poți selecta tipul documentului dintr-un meniu derulant (comandă de vânzare și comandă de achiziție);
- Furnizor: Selectează Furnizorul pentru care dorești să creezi o comandă din meniul derulant.
- Terță parte: Selectează Terța Parte pentru Furnizor din meniul derulant. Valoarea implicită este Furnizorul din câmpul Furnizor.
- Data: Introdu data avizului de expediere, care va apărea în antetul documentului. Valoarea implicită este data curentă.
Făcând clic  , programul va crea documentul.
O notă IRIS va apărea:
Dacă formularul Creează document nu include un tip de document
va apărea un avertisment:
La comenzi, este posibil să transferi documente legate din documentul original de comandă cu caseta de selectare "Transferă documente legate" bifată:
| Unitatea de măsură în document. |
| Numele articolului pe care l-ai adăugat (sau ai încercat să-l adaugi). |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|