Document nou
Făcând clic pe Document nou butonul deschide un panou pentru adăugarea unui document nou.
Adăugarea unui document nou în baza de date necesită introducerea unor informații de bază despre documentul pe care îl importați de pe disc.
Bară de instrumente acum se schimbă și arată butoanele:
|
Salvează
|
Salvează documentul în documentație.
|
|
X (Anulează)
|
Te întoarce la lista de documente.
|
Formularul pentru adăugarea unui document nou conține următoarele câmpuri:
|
Tip document
|
Din meniul derulant, selectați un tip de document predefinit.
|
|
Clasificare
|
Permite sortarea documentelor cu conținut similar. O schemă de clasificare este predefinită în baza de date.
|
|
Emitent
|
Subiect care a trimis un anumit document.
|
| Număr |
Număr unic de document: cod de an format din două cifre, cod de tip document format din trei cifre (același ca în registrul tipurilor de documente) și număr consecutiv format din șase cifre. Numărul este generat automat de program și nu poate fi modificat.
Săgețile din această fereastră îți permit să te muți la înregistrarea anterioară sau următoare.
|
| Data documentului |
Data emiterii documentului. |
|
Data limită
|
În cazul facturilor, data limită pentru plată.
|
| Notă |
Notă scurtă care poate fi adăugată documentului. |
| Link document |
Când faci clic în Link document fereastră, o listă derulantă arată toate documentele din program. Poți selecta un document din derulantă și să-l leagă de documentul importat. Linkul este afișat în dreapta în Conectat tab. |
După introducerea tuturor datelor necesare, fă clic pe Adaugă atașament câmp din panoul din dreapta (General). O fereastră pop-up se va deschide unde poți selecta unul sau mai multe documente și să le transferi în documentație în același timp.
După încărcarea documentului(doc) dorit(e), ecranul arată acest document în modul de previzualizare și poți face clic pe Salvează butonul din bara de instrumente.
Mai jos, există de asemenea un jurnal de chat unde poți vedea informații despre cine, când și ce sarcină a fost efectuată în legătură cu acest document.
Dacă adaugi documente în Documentație folosind un telefon inteligent sau o tabletă, poți adăuga imagini direct din camera telefonului fără a deschide separat fișiere și a adăuga imaginea.
Introdu alte date ale documentului
După introducerea documentelor în documentație, poți să le leagă de documente (existente) create în Achiziții.
Făcând clic pe Introdu alte date ale documentului se deschide Achiziții, unde poți introduce informații detaliate din documentul PDF.