Crearea unei facturi de vânzare cu amănuntul
Acest capitol prezintă un exemplu de cum să creați o nouă factură de vânzare cu amănuntul.
În PANTHEON, modulul POS X al casei de marcat este utilizat pentru operațiuni de vânzare cu amănuntul. În acest scop, documentele de emitere sunt utilizate în combinație cu un bon de casă.
 |
REZUMAT CAZ
Sam Student este asistent de vânzări la magazinul de vânzare cu amănuntul al Tecta. El creează o factură POS X pentru un client final. Acest lucru se face astfel:
- Selectarea tipului de document
- Crearea unei facturi
- Introducerea liniilor de articole în factură
- Selectarea unei metode de plată și crearea facturii
- Tipărirea facturii
|
1. Selectarea tipului de document
În scopul emiterii facturilor la magazinul de vânzare cu amănuntul al Tecta, persoana responsabilă deschide meniul Bunuri | Emitere | POS și selectează tipul de document 3200 - POS retail dintre documentele de emitere POS disponibile în PANTHEON.
Persoana responsabilă creează apoi un document nou și introduce datele principale și liniile de articole.
2. Crearea unei facturi
Se deschide o fereastră nouă de document 3200 - POS retail .
În mod implicit, câmpurile Client și Departament sunt setate la Client final și Retail, respectiv.
Persoana responsabilă face clic pe butonul din bara de instrumente (Post edit). Documentul primește automat un număr consecutiv nou și este salvat.
Persoana responsabilă introduce apoi liniile de articole.
3. Introducerea liniilor de articole în factură
Persoana responsabilă începe să introducă liniile de articole pe factura de emitere POS nou creată.
Un client dorește să cumpere un Primus arzător la magazin.
 |
AVERTISMENT
Bunurile care urmează să fie emise trebuie să fie înregistrate în Articole registru și trebuie să fie în stoc la depozitul selectat. Dacă articolul nu există încă în registru, trebuie creat un articol nou.
|
Persoana responsabilă începe să tasteze ID-ul sau numele articolului în câmpul Articol din partea stângă a facturii. PANTHEON va afișa o listă de articole din Articole registru. Folosind clicul stâng al mouse-ului, persoana responsabilă selectează articolul corespunzător, în acest caz: Aragaz.
 |
INDICAȚIE
Scannerele de coduri de bare pot fi utilizate pentru introducerea identităților. Pentru mai multe detalii despre setările dispozitivelor externe, consultați capitolul Setări POS (cititor de coduri de bare).
|
Programul completează automat câmpurile cu unitatea de măsură corespunzătoare și cantitatea implicită de 1.
Puteți modifica cantitatea manual sau făcând clic pe săgețile "sus/jos". Persoana responsabilă selectează 4 bucăți.
|
Indicație
Cantitatea implicită pentru POS este setată în panoul General al Articole registru:
|
Prețul și TVA-ul sunt descărcate automat din Articole registru. Prețul de vânzare cu amănuntul inclusiv TVA este transferat și poate fi modificat manual pe document. După introducerea primei linii de articol, persoana responsabilă folosește tasta de navigare "săgeată jos" pentru a trece la linia doi și a introduce al doilea articol.
După introducerea celui de-al doilea articol, persoana responsabilă selectează metoda de plată și tipărește factura.
4. Selectarea unei metode de plată și crearea facturii
După ce toate liniile de articole au fost introduse, persoana responsabilă verifică toate liniile de articole și prețurile de pe factură.
Făcând clic pe butonul
Plata facturii sau apăsând tasta funcțională F7 se deschide o fereastră pentru selectarea metodei de plată .Sunt disponibile mai multe opțiuni. Persoana responsabilă selectează opțiunea
POS Cash și închide factura făcând clic pe butonul Închidere bon .INDICAȚIE
|
Puteți alege și o plată împărțită, care vă permite să selectați mai multe metode de plată diferite pentru o singură factură.
Previzualizarea facturii este afișată. Persoana responsabilă face clic pe butonul din bara de instrumente
|
(Print) 
pentru a tipări factura și a o înmâna clientului. Pentru mai multe informații despre setările implicite ale raportului de factură POS (tipărire), consultați capitolul
Setări modul POS X . Puteți utiliza aceste setări pentru a defini formatul implicit al raportului (tipărire) și opțiunea de previzualizare. Dacă nu aveți nevoie de facturi tipărite, puteți salva facturile în fișiere PDF în mod implicit.
Acest lucru completează procesul de emitere a unei facturi de vânzare cu amănuntul POS. Factura afișează acum
numărul de fiscalizare și data , în timp ce caseta de selectare de lângă secțiuneaStatus indică faptul că factura este verificată fiscal. La sfârșitul zilei, persoana responsabilă închide casa de marcat. Pentru o descriere detaliată a procesului, consultați capitolul
Închidere casă de marcat .TEME CONEXE: