1. Selectați un Tip de Document
În primul rând, selectați tipul de document pe care doriți să-l utilizați pentru a crea o factură de retail.
În Produse | Emitere | POS meniul, selectați sau faceți clic pe documentul dorit.
Puteți, de asemenea, să selectați un document făcând clic pe scurtătură. Pictograma poate fi
găsită în bara de instrumente.
2. Crearea unui Document Nou
Există trei moduri de a crea o factură de retail:
1. Faceți clic pe butonul Înregistrare Nouă
în
bara de sarcini.
2. Faceți clic pe Factură Nouă F9
butonul din formularul de factură POS.
3. De asemenea, puteți deschide o factură nouă apăsând tasta funcțională F9.
Indiferent de metoda pe care o utilizați, un nou înregistrare pregătită pentru introducerea datelor va fi
deschisă în formular.
 |
parametrii programului pentru
documentele POS astfel stabilim, la fiecare nouă intrare în documentul POS
ne va aștepta un nou document. Dacă opțiunile necesare au fost selectate în
Panoul de Administrare | Setări | Parametrii Programului | ???, un nou document
va apărea de fiecare dată când accesați un document POS.
|
3. Introducerea Datelor
3.1. Introducerea Informațiilor despre Client
În primul rând, introduceți un client.
Introduceți un client tastând primele litere ale numelui clientului
pe care doriți să-l introduceți. Când faceți acest lucru, programul va restrânge lista de
cliți care au fost introduși în Subiecte
registru.
Puteți, de asemenea, să găsiți un client folosind criterii avansate cu
funcția
Găsiți Subiect (Ctrl+S) .
În retail, majoritatea clienților sunt clienți finali (persoane fizice) care pot fi definiți
în Tipuri de Documente registru. Acest lucru va face
munca dvs. mai rapidă.
Dacă doriți să introduceți un client care nu a fost introdus în
Subiecte registru, faceți dublu clic pe câmpul pentru introducerea
unui client. Acest lucru va deschide Subiecte registru,
unde puteți introduce un nou client.
3.2. Numărul și Data Facturii
Programul generează automat numărul facturii de retail.
Un număr este format dintr-un cod de două cifre pentru an, un cod
pentru tipul de document (identic cu cel găsit în
Subiecte registru), și o serie de semne de întrebare, pe care programul le va schimba automat într-un număr de serie odată
cu aprobarea documentului. Lungimea formatului unui număr poate fi
setată în Panoul de Administrare.
data facturii este introdusă automat de program și
este, în mod implicit, data curentă. Puteți schimba manual datele
făcând clic pe câmpul Data sau selectați o dată din
un calendar, care va apărea dacă faceți clic pe săgeata derulantă.
Data emiterii facturii este, de asemenea:
- Data la care veți descărca depozitul, așa cum este afișată pe
Fișa de Depozit.
- Data care determină în ce perioadă fiscală aparține documentul.
În registrările fiscale, puteți raporta fiecare emitere POS
în mod individual sau raporta valoarea combinată a emiterilor POS după data emiterii.
4. Introducerea Linilor
Când accesați programul, cursorul va fi plasat pe câmpul pentru introducerea
unui Articol:
Puteți, de asemenea, să găsiți Articole după nume. Pentru a face acest lucru, mutați cursorul la
câmpul Nume și tastați primele litere ale descrierii articolului pe care doriți
să-l introduceți într-o linie de document. Când faceți acest lucru, programul va restrânge
lista de articole care au fost introduse în registrul Articole.
Puteți, de asemenea, să găsiți un articol folosind criterii avansate cu
funcția
Găsiți Articol (Ctrl+F) .
|
Dacă nu ați introdus articolul în
Articole registru, trebuie mai întâi să faceți acest lucru. Faceți dublu
clic pe câmpul ID sau Nume pentru a deschide registrul Articole și a introduce
articolul nou.
|
Când alegeți articolul dorit, programul completează câmpul Cantitate
cu cantitatea listată în Cantitate Implicită pentru
POS câmpul din Articole registru. Dacă aceasta este
0, programul va introduce 0 în câmpul de cantitate al facturii POS. În funcție
de dacă ați selectat sau nu Salt la Linia Nouă
Introducerea Articolului în panoul de administrare, programul va:
- sări peste câmpul Cantitate și va crea o linie nouă (dacă această opțiune este
selectată)
- sări la câmpul de cantitate (dacă această opțiune nu este selectată)
Prețul și alte informații sunt introduse automat în linie din
informațiile din Articole registru. Desigur,
aceste câmpuri pot fi, de asemenea, editate manual în linie.
În funcție de dacă ați selectat sau nu
Utilizați ENTER pentru a Sări la Câmpul Următor opțiunea, puteți confirma o linie prin
- apăsarea ENTER (dacă această opțiune este selectată)
- apăsarea TAB (dacă această opțiune nu este selectată)
5. Valoarea Facturii
Câmpurile care afișează valoarea facturii în EUR și SIT vor fi completate automat
de program și nu pot fi schimbate. Valoarea SIT este calculată
folosind cursul de schimb definit în Bank for Central
Parity Rate câmpul din panoul Companie
6. Plata pentru o Factură de Retail
Când o factură este introdusă în program, trebuie, de asemenea, definită plata.
Există două moduri de a face acest lucru:
1. apăsați tasta funcțională F7 sau
2. faceți clic pe Plată F7 butonul
Un formular pentru introducerea plății se va deschide. Programul va crea automat
o linie pentru plată. Metoda de plată este preluată din setările
din Panoul de Administrare. Dacă o metodă de plată nu a fost introdusă, programul
va lăsa câmpul gol și va trebui să introduceți o metodă de plată manual.
Dacă clientul nu a plătit suma exactă, puteți introduce suma pe care ați
primit-o de la client în câmpul În FCY. Dacă ați primit un avans,
programul va calcula automat suma de returnat.
7. Tipărirea unei Facturi de Retail
Odată ce ați introdus factura și plata, o puteți tipări. Există două moduri de a tipări o factură:
1. apăsați tasta funcțională F8
2. faceți clic pe Raport F8 butonul
Înainte de a tipări o factură, programul se asigură că suma de
plătit este aceeași cu suma plătită. Dacă aceste sume nu sunt aceleași,
programul nu vă va permite să tipăriți factura și va afișa un raport de eroare:
În funcție de setările pe care le-ați ales în Panoul de Administrare, puteți tipări:
