Kreiranje nove vrste dokumenta

Vrste dokumentov v programu PANTHEON omogočajo sistematično vodenje in pregled nad dokumenti (dokumentni sistem). Z določanjem različnih vrst dokumentov si lahko prednastavimo različne nastavitve: matrike kontov, pravice na dokumentu, skladišča, podpisnike, fiskalizacijo, idr.  V nadaljevanju predstavimo primer kreiranja nove vrste dokumenta.

NAMIG Vrste dokumentov se najpogosteje definirajo na začetku uporabe programa, ob implementaciji. Dodajamo pa jih lahko tudi kasneje.  Vrste dokumenta ne moremo več izbrisati, ko na njej že obstaja kreiran dokument.

1. Kreiranje nove vrste dokumenta

Odgovorna oseba bo najprej kreirala novo šifro za vrsto dokumenta. To bo storila v Šifrantu vrst dokumentov, ki ga odpre  s klikom na meni Nastavitve | Program | Vrste dokumentov.

• Novo vrsto dokumentov želi kreirati na strani prevzetih računov, v modulu Blago. V ta namen se z miško postavi v panelu na Prevzem, kot prikazuje slika spodaj.

• Klikne na gumb Vnesi zapis v orodni vrstici. 
• V polje Koda Rozi vpiše novo šifro za vrsto dokumenta. V našem primeru: 1205.
• Izpolni polji Kratek naziv in Naziv, kot prikazuje slika spodaj.
• V polju Arhiv in Klasifikacija iz spustnega seznama izbere lokacijo, kamor se bo dokument arhiviral.
• Zapis na koncu shrani s klikom na gumb Shrani. 

OPOZORILO Da lahko iz spustnega seznama izberete informacijo za polji Arhiv in Klasifikacija, morajo biti pripravljene nastavitve v Dokumentaciji in aktivirana storitev za ePoslovanje.

 

NAMIG Kadar želite prekopirati nastavitve, kot jih že imate na eni izmed obstoječih vrst dokumentov, na novo vrsto dokumenta, uporabite gumb Podvoji zapis.

2. Nastavitve na panelu Blago

Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom podatkov na novi vrsti dokumenta 1205, na panelu Blago, podpanelu Prevzem. Na panelu so na voljo trije zavihki Osnovne nastavitve, Napredni podatki in Parametri. V nadaljevanju bomo prikazali ključne nastavitve, ki jih odgovorna oseba izbere. 

•  V polje Prejemnik, na zavihku Osnovne nastavitve, odgovorna oseba vnese skladišče. V našem primeru: Konto stroškov.

OPOZORILO Vsaka vrsta dokumentov zahteva informacijo o skladišču. V primerih, ko beležimo stroške in skladišče ni smiselno, kreiramo fiktivno skladišče, da tehnično zagotovimo potrebno informacijo.

• Aktivira preklopnik za Prevzem (dodeli oranžno kljukico ustreznemu tipu prevzema). V našem primeru: Dokument.

• Določi Vrsto dokumenta, ki je v tem primeru, kot prikazuje slika spodaj: Materialno. 

NAMIG Več o tipih prevzema in vrstah dokumentov, med katerimi lahko izbirate, si preberite tukaj. Na zavihkih Napredni podatki in Parametri si uporabnik nastavi naprednejše nastavitve za posamezno vrsto dokumenta. Več o tem si preberite tukaj.

​

3. Nastavitve na panelu Status

Statusi na dokumentu omogočajo uporabniku, da si lažje označi in pregleduje dokumente znotraj ene vrste dokumentov. V ta namen odgovorna oseba na podzavihku Statusi, prekopira statuse iz druge vrste dokumentov, na sledeči način:

• Klikne na gumb Prenos statusov, kot prikazuje slika spodaj.
•  

Hint This is a HINT and should be marked with this icon. If necessary, copy this whole table and add a new hint.

Warning This is a WARNING and should be marked with this icon. If necessary, copy this whole table and add a new warning.

WARNING This is a WARNING and should be marked with this icon. If necessary, copy this whole table and add a new warning.

WARNING This is a WARNING and should be marked with this icon. If necessary, copy this whole table and add a new warning.