Periodično fakturiranje
V Šifrantu vrst dokumentov na panelu Blago | Periodično fakturiranje kreiramo vrsto dokumenta za periodično fakturiranje.
KAZALO VSEBINE
- Glava
- Periodično fakturiranje
- Opombe
3.1. Šifrant tekstov za vrste dokumentov
- Pravice
|
1. Glava
Vrsto dokumenta za periodično fakturiranje definiramo tako, da v glavo vnesemo:
| Koda |
V polju kreiramo trimestno alfanumerično kodo vrste dokumenta. |
| Kratki naziv |
V polje vnesemo opcijski kratki naziv vrste dokumenta, ki se izpisuje na nekaterih pregledih. |
| Naziv |
V polje vnesemo opisni naziv vrste dokumenta. |
 (Evidenčno) |
Izbirno polje označimo, če želimo ohraniti vrsto dokumenta in jo videti v osnovnem meniju. V tem primeru nekatere dodatne funkcije niso dostopne. |
|
(Spremeni odgovorno osebo)
|
Izbirno polje označimo, če želimo omogočiti spreminjanje odgovorne osebe na izbranivrsti dokumenta.
Izbirno polje je vidno v primeru, da imamo v Nastavitve | Program | Administratorska konzola v meniju Nastavitve | Podjetje v razdelku Spreminjanje določene osebe označeno:
|
| Skupina |
V polju lahko izberemo skupino in jo tako dodelimo posameznim dokumentom te vrste dokumenta. |
| Poveži z LT/LX menijem |
V polju lahko povežemo vrste dokumentov med računovodsko verzijo PANTHEON-a in LX/LT verzijo PANTHEON-a, ki je povezana preko gostovanja. |
| Arhiv |
V polju s spustnega seznama vrst dokumentov Arhiva izberemo šifro arhiva, za shranjevanje te vrste dokumentov. |
| Klasifikacija |
V polju s spustnega seznama klasifikacij izberemo klasifikacijo, ki se bo dodelila dokumentov izbrane vrste dokumenta periodičnega fakturiranja. |
2. Periodično fakturiranje
V zavihku nastavimo dovoljenje za spreminjanje naziva identa in kako naj se nam razvrsti periodika.
 (Dovoljeno spreminjanje naziva identa) |
Izbirno polje označimo, če želimo omogočiti spreminjanje naziva identa v posamezni poziciji v oknu periodičnega fakturiranja.
|
| Razvrsti periodiko po |
V razdelku označimo izbirno polje pred načinom kako želimo razvrstiti periodiko. Na voljo sta možnosti:
- Število: računi se kreirajo v številčnem vrstnem redu periodičnega fakturiranja
- Subjekt: računi se kreirajo najprej po imenu subjekta, nato pa po zaporedni številki periodičnega fakturiranja
Privzeto je izbrana možnost Število.
|
3. Opombe
V tem zavihku nastavimo opombe za vrsto dokumenta periodičnega fakturiranja.
| Opomba |
V prazno polje vnašamo poljubne opombe npr. opis uporabe vrste dokumenta. |
| Privzeta opomba |
V prazno polje vnašamo privzeta opombo, ki bi se morala pojavljati v vseh novo ustvarjenih dokumentih te vrste dokumenta. |
3.1. Šifrant tekstov za vrste dokumentov
V razdelku Šifrant tekstov za vrste dokumentov definiramo oz. izberemo prednastavljeno besedilo vrste dokumenta.
| Tekst |
S spustnega seznama v polju izberemo ID šifro besedila iz Šifrant tekstov. Z dvoklikom se nam odpre šifrant. |
| Opis teksta |
V polju se zapiše kratek opis uporabljenega besedila na dokumentu iz Šifranta tekstov.
|
| Vsebina |
V polje se zapiše besedilna vsebina, prevzeta iz polja Opis iz Šifranta tekstov. |
4. Pravice
V tem zavihku nastavljamo pravice za vrsto dokumenta periodičnega fakturiranja.
| Uporabniki in skupine |
Na levi strani zavihka imamo seznam uporabnikov s pravicami za to vrsto dokumenta.
|
|
Pravice
|
Na desni strani so za vsakega posameznega uporabnika prikazane dodeljene pravice za to vrsto dokumenta.
|
|
 (Dodaj)
|
S klikom na gumb dodamo uporabnika na seznam uporabnikov za urejanje dodeljenih pravic za to vrsto dokumenta.
|
 (Odstrani) |
S klikom na gumb odstranimo uporabnika na seznam uporabnikov za urejanje dodeljenih pravic za to vrsto dokumenta. |
|
 (Podedovano)
|
Izbirno polje označimo, če želimo označiti, da so bile pravice podedovana od uporabniške skupine ali nadrejenega uporabnika.
|