Zbirni prevzem
Zbirni prevzem se uporablja tam, kjer nam dobavitelj več dobavnic fakturira z enim računom. Osnovna značilnost zbirne fakture je, da ne vpliva na stanje skladišča (to vlogo zanjo prevzame interni prevzem), sodi pa v davčno evidenco in je osnova za knjiženje obveznosti do dobaviteljev.
Dobavnice, kreirane le in samo z internim prevzemom, lahko na ta način dopolnimo s fakturo.
Osnovne značilnosti dokumenta za zbirni prevzem določimo v vrsti dokumenta zbirnega prevzema.
Novo zbirno fakturo izdelamo enostavno tako, da izberemo vrsto dokumenta za zbirno fakturiranje in na OBSTOJEČEM dokumentu kliknemo gumb 
. Lahko pa tudi po običajnem postopku kliknemo 
za nov zapis in kliknemo gumb 
. Program bo namreč nov dokument kreiral glede na vnešene parametre (glej Dodajanje dobavnic).
Ko vnesemo vse potrebne omejitvene kriterije, kliknemo gumb 
. Program izpiše seznam internih prevzemov, ki ustrezajo izbranim omejitvenim kriterijem.
 |
Program ponudi samo interne prevzeme, ki jih še nismo fakturirali.
|
Ko označimo ustrezne prevzemnice za prenos, kliknemo gumb 
. Program nam izdela zbirno fakturo (oz. toliko zbirnih faktur, kolikor jih glede na partnerje v internih prevzemih potrebujemo). Program nam sporoči, ko je postopek dodajanja končan (glej Dodajanje zaključeno!).
Pomen posameznih funkcij in polj je smiselno enak kot dokumentu prevzema.
|
Za opis ukazne vrstice zbirne izdaje glej Ukazna vrstica pri prejeti fakturi! Dodajanje prometa in naročila (glej Dodaj) na vrstah dokumenta zbirnih prevzemov najdemo v meniju čarovnikov! |
|
Če izdelano zbirno fakturo brišemo, s tem ne brišemo tudi podatka o številki veznega dokumenta in statusa v dokumentu internega prevzema! |
|
Za kalkulacijo nabavne cene glej poglavje Kalkulacija prevzema zbirne fakture!
|
|
Brišemo lahko tudi več pozicij hkrati. Z držanjem tipke SHIFT lahko izberemo vse pozicije od prvega klika, do zadnjega klika z miško. Z držanjem tipke CTRL pa lahko izberemo več različnih pozicij, ki si ne sledijo. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnem postopku. V primeru, če se pri brisanju pozicij javi sporočilo ali IRIS sporočilo, je potrebno najprej klikniti na sporočilo, šele nato se brisanje pozicij nadaljuje. |
Tudi v zbirni fakturi imamo na voljo meni desnega miškinega klika, ki je enak kot pri prejeti fakturi. Posebej dobrodošel je tu Pregled povezanih dokumentov, kjer vidimo, katere interne prevzeme smo povezali z zbirno fakturo, z dvojnim klikom na številko internega dokumenta pa le-tega tudi neposredno odpremo.