Delno stanje inventure
Z delnim stanjem inventure poiščemo stanje zaloge na določen dan za določeno skladišče in samo za idente, ki smo jih predhodno ročno vnesli v pozicije inventure.
V tem poglavju vam bomo predstavili kako kreiramo delno stanje inventure.
 |
opis primera
Skladiščnik podjetja Tecta najprej popiše dejansko stanje zalog v skladišču in nato vnese podatke v program. Skladiščnika zanima stanje zaloge na veleprodajnem skladišču za točno določene idente, saj je pri dobavitelju prišlo do nekaterih neskladji. To stori po naslednjih korakih:
- Odpiranje okna Nova inventura
- Vnos podatkov v glavo dokumenta
- Osnovni podatki inventure
- Vnos podatkov popisa v pozicije
- Izbira funkcije Čarovnikov
- Vnos dejanskega stanja zaloge
- Potrjevanje inventure
- Tiskanje izpisa inventure
|
1. Odpiranje okna Nova inventura
Podatke o dejanskem stanju zalog v skladišču skladiščnik vnese v program.
V glavnem meniju izbere modul Inventura in izbere podmodul Nova inventura.
Odpre se okno za vnos podatkov.
2. Vnos podatkov v glavo dokumenta
V glavo dokumenta nove inventure vnese naslednje podatke:
- Pred-definirano vrsto dokumenta inventure
- Skladišče
- Oddelek
Program samodejno napolni polje Vrsta dokumenta z vrsto: 9A00 – Inventura.
Nadaljuje z vnosom skladišča v katerem opravlja inventuro, s spustnega seznama skladišč podjetja Tecta izbere: Skladišče veleprodaje.
 |
OPOZORILO
Podatek o skladišču mora vnesti, saj je obvezen podatek v novem dokumentu!
|
Za to skladišče se bodo po potrditvi inventure namreč izdelali dokumenti za inventurni višek ali manko.
Nato izbere oddelek, ki mu bo odobrili višek ali ga bremenili za manko. Privzeti oddelek, ki se vpiše ob vnosu novega dokumenta, je oddelek, ki mu pripada uporabnik, ki je nov dokument kreiral.
V našem primeru izbere oddelek: Veleprodaja.
 |
NAMIG
Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, pa se bo v polju za oddelek uporabil tam vneseni podatek.
|
Polje Status pusti, saj se avtomatsko spremeni v Potrjen, ko je dokument potrjen s strani odgovorne osebe.
V zadnjem polju glave dokumenta pa ima številko dokumenta, ki se generira avtomatsko ob shranjevanju dokumenta.
|
NAMIG
Številka dokumenta je sestavljena iz tekočega koledarskega leta, vrste dokumenta in zaporedne številko dokumenta.
|
Ko je glava dokumenta inventure izpolnjena, lahko prične z vnosom osnovnih podatkov.
3. Osnovni podatki inventure
S klikom na gumb 
(Prikaži) se prikaže razdelek Osnovni podatki.
V osnovnih podatkih dokumenta določi datum, za katerega išče inventurno stanje in vklopi željene preklopnike.
V našem primeru vnese datum: 03.01.2022.
V nadaljevanju določi odgovorno osebo, vodjo veleprodaje: Polona Prodaja.
|
NAMIG
Program privzeto v polju Odgovorna oseba ponudi trenutno prijavljenega uporabnika, lahko pa se jo spremeni.
|
Polje referent pa ne more spreminjati in se polni avtomatsko z podatkom uporabnika, ki je trenutno prijavljen v program.
Ko ima izpolnjena polja v Osnovni podatki, lahko prične z dodajanjem pozicij identov, ki bodo predmet inventure.
4. Vnos podatkov popisa v pozicije
Idente s spustnega seznama lahko išče po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri.
Ko najde pravi ident/artikel, ga s klikom na gumb 
(Dodaj pozicijo), ali tipko enter premakne v pozicijo dokumenta.
Začne z vnosom podatkov o popisu v pozicije, s prvim identom v pozicijah: ALU-A30100.
To ponovi še za naslednje idente:
- ALU-A305000
- INDIAN1
- INDIAN3
Nadaljuje z izbiro funkcije čarovnika.
5. Izbira funkcije Čarovnikov
Ko ima vpisane vse pozicije identov za katere želi narediti inventuro, nadaljuje z izbiro gumba Čarovniki, ki ga najde v orodni vrstici. Tu lahko izbira med možnostima:
V našem primeru izbere možnost Delno stanje. Ta opcija poišče stanje zaloge na določen dan specificiran v osnovnih podatkih dokumenta za določeno skladišče in samo za idente, ki smo jih predhodno ročno vnesli v pozicije inventure.
Po opravljeni operaciji program napolni stolpec Stanje v vseh pozicijah dokumenta.
Nadaljuje z vnosom dejanskega stanja zaloge.
6. Vnos dejanskega stanja zaloge
Odgovorna oseba vnese dejanske podatke popisa v program.
V pozicijah vpiše v polje Inventura, stanje zaloge po popisu. V našem primeru vpiše v 1. poziciji pri identu ALU-030100 število artiklov: 190.
Ko vpiše stanje zaloge po popisu se polje Razlika preračuna samo. V našem primeru se stanje zaloge v programu in fizično število razlikujeta, razlika znaša: -8.
|
NAMIG
Ko se pojavi negativna razlika med stanjem zaloge po popisu in vnešenimi podatki o zalogi je treba kreirati dokument Inventurnega manka.
|
Polja Skladiščna cena se napolni glede na ceno določeno za vrednotenje na izbranem skladišču.
Prodajna cena in MP cena se prepišeta iz šifranta identov.
Postopek ponovi za vse artikle.
7. Potrjevanje inventure
Ko zaključi z vnosom inventure, le-to potrdi z gumbom Potrdi.
Potrjevanje inventure se zgodi, ko potrdi informativno pojavno okno o uspešno izvršeni inventuri.
Ob tem se kreirajo dokumenti internega prevzema oz. izdaje (torej inventurni višek in inventurni manko).
Ob potrditvi inventure se status dokumenta spremeni na Potrjen, datum inventure skladišča pa se zapiše na skladišče v šifrantu subjektov.
|
NAMIG
Potrjena inventura je zaklenjena in je ni več možno spreminjati. Lahko pa status spremenite v Nepotrjen in nato popravite dokument.
|
8. Tiskanje inventure
Na koncu lahko dokument inventure pregleda z različnimi predogledi s klikom na gumb Natisni.
Prikaže se spustni seznam različnih možnosti izpisa:
- Inventura
- Višek
- Manko
- Kontrolni izpisi
V našem primeru izbere izpis inventure, vrsto izpisa: 25D – Inventura.