Sumarni pregled - razvrstavanje

Kreiranjem dokumenata lista se povećava, te se samim tim smanjuje i njegova preglednost. Kako bi korisnik brže našao potreban dokument, dostupni su različiti filteri, koji omogućavaju jednostavniji pregled dokumenata.

OPIS PRIMJERA Odgovorna osoba želi da pregleda spisak računa od prošlog mjeseca. Zanimaju je samo dokumenti, gde je vrsta dokumenta 3000. To će učiniti prateći sljedeće korake: Otvaranje liste računa Određivanje kriterija za pregled Pregled izabranog dokumenta

1. Otvaranje liste računa

Odgovorna osoba klikne u meniju na Veleprodaja | Lista računa. Prikazuje se lista računa u Sumarnom pregledu, gde su svi računi izdati na jednom mjestu.

SAVJET Računi se automatski razvrstavaju tako da su oni koji su posljednji kreirani na vrhu.

2. Određivanje kriterijuma za pregled

Odgovorna osoba sa cijele liste želi da pregleda samo dokumente koji imaju kao vrstu dokumenta imaju dokument veleprodaje (3000) i koji su kreirani tokom prethodnom mjeseca. To će učiniti na sljedeći način.

• U polju Vrsta dokumenta sa padajuće liste izabere: 3000 - Veleprodaja.
• Potom određuje period, koji upisuje u polja Datum od i Datum do.

U našem primjeru odgovorna osoba želi da pregleda tačno određeni dokument, zato može upotrebiti i dodatni kriterijum.

• U polje Pretraga upiše informaciju po želji. U našem primjeru upiše broj dokumenta: 23-3000-00007.
• Na listi se prikazuje dokument, koji odgovara zadatim kriterijuma.

3. Pregled izabranog dokumenta

Odgovorna osoba želi da izabrani dokument pregleda u obliku ispisa po želji. To će učiniti na sljedeći način.

• Klikne na dugme (Predpregled), koji se nalazi pred brojem dokumenta.
• Sa padajuće liste izabere oblik ispisa. U našem primjeru: 20A - Račun.
• Na desnoj strani ekrana se prikazuje prozor Predpregled za izabrani oblik ispisa dokumenta.