Recepționare de la furnizor – cerere returnată de la furnizor

Orice produs reparat sau înlocuit care este primit de la furnizor după o cerere anterioară trebuie să fie recepționat din nou în stoc. Aceasta este singura modalitate care permite ca produsul din cerere să fie emis clientului la o dată ulterioară. Acest lucru se face folosind documentul Cerere returnată de la furnizor.

Persoana responsabilă primește produsul reparat de la furnizor și avizul de însoțire atașat (vezi imaginea exemplu de mai jos). Persoana responsabilă recepționează produsul în stoc și arhivează documentul atașat în PANTHEON.

SUMARUL CAZULUI Furnizorul Emendo a trimis o cort LARA3 reparat, care fusese anterior primit pentru service. Furnizorul a inclus de asemenea avizul de însoțire pentru produsul trimis. Persoana responsabilă, Sandy Service, introduce detaliile de recepție, primește produsul în stoc și arhivează avizul de însoțire al furnizorului în documentație. Acest lucru se face după cum urmează: Crearea unui document de recepție Introducerea datelor în antetul cererii returnate de la furnizor Introducerea datelor în liniile de articole ale cererii returnate de la furnizor Verificarea valorii cererii returnate de la furnizor și introducerea notelor Arhivarea documentației atașate în PANTHEON Crearea unui raport de cerere returnată de la furnizor

1. Crearea unui document de recepție

Pentru a crea o cerere returnată de la furnizor, persoana responsabilă deschide meniul Service | Recepție | De la furnizor și selectează tipul corespunzător de document: 1400 - Cerere returnată de la furnizor.

Formularul Cerere returnată de la furnizor se deschide, unde persoana responsabilă face clic pe bara de instrumente buton (Inserare înregistrare).

2. Introducerea datelor în antetul cererii returnate de la furnizor

În documentul antet, persoana responsabilă selectează furnizorul, completează și verifică detaliile cererii.

În acest caz, furnizorul a atașat un aviz de însoțire produsului reparat și a trimis ambele prin poștă.

Persoana responsabilă introduce detaliile avizului de însoțire în câmpul Înregistrare, în acest caz numărul avizului de însoțire 22/0064. Data emiterii avizului de însoțire este introdusă în câmpul Data.

Din lista derulantă a câmpului Livrare prin, persoana responsabilă selectează opțiunea P - Poștal.

În câmpul Departament, persoana responsabilă introduce departamentul care a primit produsul și documentul, în acest caz: Servicii.

3. Introducerea datelor în liniile de articole ale cererii returnate de la furnizor

Persoana responsabilă introduce apoi liniile de articole în documentul Cerere returnată de la furnizor. Liniile de articole conțin informații despre articolele care sunt primite pentru service, deoarece au fost reparate sau înlocuite.

Produsul din cererea clientului a fost trimis pentru reparare, ceea ce a fost de asemenea înregistrat în PANTHEON folosind documentul Cerere făcută către furnizor. Documentele Cerere făcută către furnizor emise către furnizorul selectat sunt afișate în secțiunea Cereri nerezolvate de pe tab-ul Linii.

Prin dublu clic pe articolul selectat LARA3 din coloana Articol, linia de articol din document este adăugată în secțiunea Produse returnate, unde persoana responsabilă specifică cantitatea de articole primite în coloana Cantitate.

După adăugarea unei linii de articol în secțiunea Produse returnate, linia de articol este de asemenea afișată pe tab-ul Linii. Articolul selectat nu mai este afișat în secțiunea Cereri nerezolvate.

SUGESTIE Puteți de asemenea adăuga un articol tastându-l direct în linia de articol de pe tab-ul Linii sau folosind butonul Caută doc.

Informațiile rămase în linia de articol sunt completate automat din documentele legate. În câmpul din coloana Centru cost., persoana responsabilă selectează Servicii dintre opțiunile derulante.

4. Verificarea valorii cererii clientului primite și introducerea notelor

În subsolul ferestrei Cerere returnată de la furnizor, persoana responsabilă urmărește valoarea cererii returnate de la furnizor. Valoarea introdusă în câmpul Total

arată valoarea totală a tuturor prețurilor de evaluare din toate liniile de articole ale documentului. În câmpulNotă document

, persoana responsabilă introduce o notă semnificativă.

5. Arhivarea documentației atașate în PANTHEON

Persoana responsabilă importă apoi o copie a avizului de însoțire atașat în documentația PANTHEON. Pentru a importa fotografia și raportul cererii, persoana responsabilă deschide tab-ul Documentație și face dublu clic pe câmpul gol din coloana Document

al rândului gol. O fereastră Deschidere apare pe ecran, așa cum este arătat în imaginea de mai jos. În fereastră, persoana responsabilă caută fișierul dorit și îl adaugă la Documentație folosind butonulDeschidere

. Apoi, tipul de document, data de valabilitate și numele documentului atașat sunt specificate. Documentul este astfel arhivat în PANTHEON.

6. Crearea unui raport de cerere returnată de la furnizor

Odată ce persoana responsabilă a introdus toate datele necesare, se creează un bon de recepție pentru înregistrări interne. Acest lucru se face făcând clic pe butonul Raport în partea de jos a ferestrei Cerere returnată de la furnizor sau selectând icoana bara de instrumente (Rapoarte).

Aceasta deschide o fereastră de raport, unde raportul poate fi exportat în formatul dorit (de exemplu PDF, așa cum este arătat în imaginea de mai jos) sau imprimat folosind o imprimantă conectată.

IMPORTANT Imaginile localizate pentru această pagină nu au fost generate încă și vor fi inserate într-o etapă ulterioară.