Importarea dintr-un fișier Excel

PANTHEON permite utilizatorilor să importe date în program dintr-un fișier Excel. Pregătirea datelor în Excel este adesea mai ușoară și oferă utilizatorului o perspectivă mai bună, mai ales în cazurile în care datele sunt transferate dintr-un sistem anterior și trebuie editate.

Mai jos este un exemplu despre cum să importați date dintr-un fișier Excel și o listă cu datele pe care le puteți importa.

REZUMATUL CAZULUI Tecta a introdus produse noi disponibile pentru clienții săi. Pentru a accelera crearea noilor ID-uri în registrul de articole, angajații au pregătit datele într-un tabel Excel. Șefa de vânzări en-gros, Sally Sales, le va importa în registrul de articole. Acest lucru se face astfel: Exportarea unui fișier Excel structurat pentru articole Pregătirea datelor în fișierul Excel structurat Revizuirea/actualizarea registrelor conexe Importarea datelor

1. Exportarea unui fișier Excel structurat pentru articole

În PANTHEON, datele sunt organizate în tabele care au o structură specifică. Pentru a importa date dintr-un fișier Excel într-un tabel PANTHEON cu succes, este necesar să pregătiți datele astfel încât să corespundă structurii cerute. În acest scop, persoana responsabilă va exporta un tabel Excel structurat.

• Mai întâi, Articole registrul este deschis prin deschiderea meniului Setări | Articole | Articole.

• Apăsând butonul Import/Export date se afișează opțiunile disponibile.

• Persoana responsabilă selectează Import din fișier Excel.

​

• Se deschide o fereastră nouă (un mesaj IRIS) așa cum este prezentat în imaginea de mai jos.

• Persoana responsabilă apasă opțiunea: Export fișier Excel structurat pentru articole.

SUGESTIE Data viitoare când pregătiți un tabel pentru import în registrul de articole, puteți utiliza tabelul existent sau selecta una dintre celelalte opțiuni disponibile: Import articole noi sau Actualizare date existente.

• Se deschide o fereastră nouă pentru a selecta unde va fi salvat șablonul structural pentru registrul de articole. Locația este apoi salvată prin apăsarea butonului Salvează.

• Coloanele antetului din tabelul Excel sunt denumite după câmpurile în care datele vor fi importate în PANTHEON, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos.

2. Pregătirea datelor în fișierul Excel structurat

Persoana responsabilă pregătește datele în tabelul Excel structurat, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos.

3. Revizuirea/actualizarea registrelor conexe

Înainte ca datele să fie importate în PANTHEON, persoana responsabilă verifică consistența datelor cu celelalte registre PANTHEON (Furnizor principal, unitate de măsură, Tip articol etc.).

SUGESTIE Când ID-urile nu există încă în alte registre PANTHEON, dar aveți nevoie de ele pentru a importa articole, creați mai întâi ID-urile. Pentru o procedură detaliată despre cum să creați cele mai comune registre legate de registrul de articole, consultați capitolul Registre legate de articole.

4. Importarea datelor

• Persoana responsabilă repetă pașii descriși la punctul 1. De această dată, opțiunea Import articole noi este selectată.

• Se deschide o fereastră, unde persoana responsabilă caută fișierul care urmează să fie importat și apasă Deschide, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos.

• Un import reușit este finalizat cu un mesaj pe care persoana responsabilă îl închide apăsând butonul OK.

AVERTISMENT Conținutul tabelelor Excel este adaptat importului specific, iar procesul de import poate diferi de exemplul descris mai sus.

SUGESTIE Mai jos este o listă cu datele pe care le puteți importa dintr-un fișier Excel și locațiile din PANTHEON de unde puteți importa date specifice.