Importieren aus einer Excel-Datei

PANTHEON ermöglicht es den Benutzern, Daten aus einer Excel-Datei in das Programm zu importieren. Die Vorbereitung von Daten in Excel ist oft einfacher und bietet dem Benutzer einen besseren Überblick, insbesondere in Fällen, in denen Daten aus einem vorherigen System übertragen werden und bearbeitet werden müssen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, wie man Daten aus einer Excel-Datei importiert und eine Liste, welche Daten Sie importieren können.

FALLZUSAMMENFASSUNG Tecta hat neue Produkte eingeführt, die seinen Kunden zur Verfügung stehen. Um die Erstellung der neuen IDs im Artikelregister zu beschleunigen, haben die Mitarbeiter die Daten in einer Excel-Tabelle vorbereitet. Die Leiterin des Großhandels, Sally Sales, wird sie in das Artikelregister importieren. Dies geschieht wie folgt: Exportieren einer strukturierten Excel-Datei für Artikel Daten im strukturierten Excel-Dokument vorbereiten Überprüfung/Aktualisierung verwandter Register Daten importieren

1. Exportieren einer strukturierten Excel-Datei für Artikel

In PANTHEON sind die Daten in Tabellen organisiert, die eine spezifische Struktur haben. Um Daten erfolgreich aus einer Excel-Datei in eine PANTHEON-Tabelle zu importieren, ist es notwendig, die Daten so vorzubereiten, dass sie der erforderlichen Struktur entsprechen. Zu diesem Zweck wird die verantwortliche Person eine strukturierte Excel-Tabelle exportieren.

• Zuerst wird das Artikel register geöffnet, indem das Menü Einstellungen | Artikel | Artikel.

• Der Klick auf die Schaltfläche Importieren/Exportieren von Daten zeigt die verfügbaren Optionen an.

• Die verantwortliche Person wählt Importieren aus Excel-Datei.

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• Ein neues Fenster (eine IRIS-Nachricht) öffnet sich, wie im Bild unten gezeigt.

• Die verantwortliche Person klickt auf die Option: Exportieren strukturierte Excel-Datei für Artikel.

HINWEIS Beim nächsten Mal, wenn Sie eine Tabelle für den Import in das Artikelregister vorbereiten, können Sie die vorhandene Tabelle verwenden oder eine der anderen verfügbaren Optionen auswählen: Neue Artikel importieren oder Bestehende Daten aktualisieren.

• Ein neues Fenster öffnet sich, um auszuwählen, wo die Strukturvorlage für das Artikelregister gespeichert werden soll. Der Speicherort wird dann durch Klicken auf die Schaltfläche Speicherngespeichert.

• Die Kopfzeilen in der Excel-Tabelle sind nach den Feldern benannt, in die die Daten in PANTHEON importiert werden, wie im Bild unten gezeigt.

2. Daten im strukturierten Excel-Dokument vorbereiten

Die verantwortliche Person bereitet die Daten in der strukturierten Excel-Tabelle vor, wie im Bild unten gezeigt.

3. Überprüfung/Aktualisierung verwandter Register

Bevor die Daten in PANTHEON importiert werden, überprüft die verantwortliche Person die Datenkonsistenz mit den anderen PANTHEON-Registern (Primärlieferant, Maßeinheit, Artikeltyp usw.).

HINWEIS Wenn die IDs in anderen PANTHEON-Registern noch nicht existieren, Sie sie jedoch zum Importieren von Artikeln benötigen, erstellen Sie zuerst die IDs. Für ein detailliertes Verfahren zur Erstellung der häufigsten Register, die mit dem Artikelregister verknüpft sind, siehe das Kapitel Register, die mit Artikeln verknüpft sind.

4. Daten importieren

• Die verantwortliche Person wiederholt die in Punkt 1 beschriebenen Schritte. Diesmal wird die Option Neue Artikel importieren ausgewählt.

• Ein Fenster öffnet sich, in dem die verantwortliche Person nach der zu importierenden Datei sucht und auf Öffnenklickt, wie im Bild unten gezeigt.

• Ein erfolgreicher Import wird mit einer Nachricht abgeschlossen, die die verantwortliche Person durch Klicken auf die Schaltfläche OKschließt.

WARNUNG Der Inhalt der Excel-Tabellen ist auf den spezifischen Import zugeschnitten, und der Importprozess kann von dem oben beschriebenen Beispiel abweichen.

HINWEIS Im Folgenden finden Sie eine Liste der Daten, die Sie aus einer Excel-Datei importieren können, und der Standorte in PANTHEON, aus denen Sie spezifische Daten importieren können.