Detailansicht
Erstellte Rechnungen können im Modul Großhandel und Dienstleistungen auf verschiedene Weise eingesehen werden. Je nach Darstellungsart unterscheiden wir zwischen der Sammel- und der Detailansicht.
In diesem Kapitel werden wir Ihnen die Funktionalität der Detailansicht der Rechnung vorstellen, die eine detailliertere Anzeige der Daten ermöglicht, die sich auf dem Dokument befinden.
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Fallbeschreibung
Die verantwortliche Person möchte alle ausgestellten Rechnungen im Detail überprüfen. Bei der Überprüfung möchte sie die Rechnungen nach Identitäten, nach Dokumentarten und nach Kassen sortieren. Dies wird sie auf folgende Weise tun:
1. Öffnen der Liste der Rechnungen Detailansicht
2. Sortierung der Rechnungen nach Kriterien:
2.1. Suche
2.2 Dokumentart
2.3 Detaillierte Ansicht
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1. Öffnen der Liste der Rechnungen Detailansicht
Die verantwortliche Person möchte die Liste der Rechnungen im Detailansichtsmodus öffnen. Dies wird sie tun, indem sie auf das Modul Großhandel und Dienstleistungen | Liste der Rechnungen klickt und Detailansicht auswählt.
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HINWEIS
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Die Liste der Rechnungen wird immer zuerst im Sammelansichtsmodus angezeigt, erst durch einen Klick wechseln Sie zur Detailansicht.
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Welche Spalten möchten Sie in der Detailansichtanzeigen, wählen Sie automatisch durch einen Klick auf die Schaltfläche Spalten ausblenden/anzeigen im Kopf der Tabelle.
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2. Sortierung der Rechnungen nach Kriterien
Die verantwortliche Person möchte die Liste der Rechnungen in der Detailansicht nach Identitäten sortieren bzw. die Ansicht nach der Identität indian1 erstellen, dann nach Dokumentart und Kassen. In Schritten werden wir Ihnen zeigen, wie die verantwortliche Person die Kriterien festlegt, um die gewünschte Liste der Dokumente zu erhalten.
2.1 Suche
Die verantwortliche Person sortiert zunächst die Dokumente nach dem ausgewählten Kriterium für die Identität: Indian1.
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Im Feld Suche gibt sie in unserem Fall den Namen der Identität ein: Indian1.
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Das Programm sortiert in der Liste der Detailansicht nur die Dokumente, die die Identität Indian1 enthalten.
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Im Fuß der Liste zeigt das Programm den Betrag der Dokumentenwerte an, basierend auf dem eingegebenen Kriterium.
2.2 Dokumentart
Die verantwortliche Person möchte aus der gesamten Liste der ausgestellten Rechnungen nur die einsehen, die die Dokumentart 3000 - Verkauf haben.
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Im Feld Dokumentart wählt die verantwortliche Person aus dem Dropdown-Menü in unserem Fall: 3000 - Verkauf.
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Das Programm sortiert in der Liste der Detailansicht nur die Dokumente, die die Dokumentart 3000 haben.
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Im Fuß der Liste zeigt das Programm den Betrag der Dokumentenwerte an, basierend auf dem eingegebenen Kriterium.
2.3 Detaillierte Ansicht
Im Folgenden möchte die verantwortliche Person die Dokumente, die von verschiedenen Kassen erstellt wurden, überprüfen.
BILD ZUR SORTIERUNG NACH KASSEN FEHLT und abschließender Text.
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HINWEIS
Sie können mehrere Kriterien gleichzeitig verwenden und auf diese Weise die Auswahl der gesuchten Dokumente für die Überprüfung eingrenzen. Die obigen Beispiele sind lediglich dargestellte Möglichkeiten.
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