Procedura de introducere a unei note de credit de la un furnizor este în esență identică cu cea pentru o notă de credit pentru un client.

Cea mai simplă modalitate de a crea o notă de credit este prin documentul sursă pentru primirea sau emiterea bunurilor sau serviciilor. O notă de credit este de obicei rezultatul unei plângeri a clientului referitoare la calitatea sau cantitatea bunurilor furnizate.

În acest capitol, vom crea o notă de credit într-un depozit unde evaluarea stocului prin preț mediu a fost selectată. Vom crea o notă de credit în același tip de document ca și primirea.

Pentru notele de credit cu metodele de evaluare LIFO și FIFO: pentru metoda FIFO vezi Note de credit de la furnizori - Inversarea unei primiri pentru metoda LIFO vezi Note de credit de la furnizori - Inversarea unei primiri

Folosind procedura sugerată, programul va crea linii de document identice cu liniile din documentul original, doar că aici CANTITATEA este NEGATIVĂ. În acest fel, vei:

1. reduce stocul cu întreaga cantitate primită

2. reduce valoarea stocului cu valoarea inversată folosind prețul de evaluare

3. inversa valoarea datoriilor

Exemplu:

Un furnizor a furnizat 10 bucăți de ITEM01 la prețul (fără TVA) de 150 EUR, și a emis o factură.

1. Factură pentru bunurile primite

2. Notă de credit

Pe baza înregistrării plângerii, furnizorul a aprobat plângerea ta și ți-a prezentat o notă de credit.

Cea mai simplă modalitate de a crea o notă de credit este deschiderea unui nou antet de document de notă de credit și apăsarea pe Adaugă buton în liniile documentului. Selectează opțiunea Schimbă semnul (Inversează documentul).

Odată ce selectezi opțiunea Schimbă semnul, programul va adăuga mișcarea din linia facturii furnizorului. Acest lucru va transfera informații despre: discount costuri directe incluse taxe vamale incluse numărul tarifar și procentul de impozit prețul de evaluare

În panoul pentru selectarea liniilor (vezi Linii de Transferat), poți de asemenea schimba cantitatea care va fi transferată la nota de credit după cum este necesar.

În acest fel, programul creează linii de document identice cu cele din documentul original, doar că aici CANTITATEA este NEGATIVĂ. În acest fel, vei:

• reduce stocul tău cu întreaga cantitate primită
• reduce valoarea stocului tău cu valoarea inversată a prețului de evaluare
• inversa valoarea datoriilor
• înregistra data TVA-ului din factura pentru care creezi nota de credit în  Linkuri | TVA tab. Acest lucru face posibilă crearea unei imprimări a unui atașament la formularul specific de TVA (dacă ai selectat anterior acest tip de atașament).

 3. Primire

Dacă inversezi un document, pasul anterior a fost ultimul. Dar dacă tu și furnizorul ați convenit să reduceți prețul de achiziție (din cauza defectelor ascunse, de exemplu), introdu o nouă linie în nota de credit cu o cantitate POZITIVĂ și un nou preț de vânzare. În acest fel vei:

• primi din nou bunurile
• crește valoarea datoriilor către furnizor cu noul preț
• crește din nou stocul cu noul preț de evaluare calculat. În acest exemplu, furnizorul a reducere prețul cu 10%

Subiecte conexe:

• Depozit - Evaluare prin Preț Mediu
• Primire
• Emitere
• Reîmprospătare Stoc
• Reevaluare
• Notă de credit pentru client