Eine Treuekarte bearbeiten
Treuekarten können sowohl für Kunden als auch für Unternehmen von Vorteil sein. Kunden erhalten Belohnungen und Rabatte, während Unternehmen Kundentreue und wertvolle Daten gewinnen, um ihre Marketingstrategien zu verbessern.
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Fallzusammenfassung
Die verantwortliche Person hat Treuekarten erstellt und möchte eine von ihnen bearbeiten. Dies geschieht wie folgt:
- Karte bearbeiten
- Karte löschen
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Im Hauptmenü öffnet die verantwortliche Person Einstellungen | Programm | Treuekarten | Treuekarten und wählt Kartenübersicht.
Um die gewünschte Karte auszuwählen, gibt die verantwortliche Person die Anfangsbuchstaben des Kundennamens in die Suchkriterien ein und wählt die richtige aus der Dropdown-Liste aus.
Nach der Eingabe erscheint die gewünschte Karte in der Mitte des Panels. Die verantwortliche Person kann nun einen neuen Kunden derselben Karte zuweisen. Die Änderung erfolgt durch Klicken auf die Dropdown-Liste oder durch Klicken auf das Such Symbol.
In diesem Fall ist der ausgewählte Kunde Endkunde.
Jetzt kann die Treuekarte für den Endkunden in der Liste der Treuekarten gesehen werden.
Im zweiten Fall möchte die verantwortliche Person die Treuekarte eines anderen Kunden, UMBRA, Einzelunternehmer, löschen. Dazu muss die verantwortliche Person zuerst die Karte in der Kartenübersicht als inaktiv markieren, wie im Bild unten gezeigt.
Wenn sie als inaktiv markiert ist, kann die Karte durch Klicken auf die 'Karten löschen' Schaltfläche gelöscht werden.
Damit ist der grundlegende Prozess der Kartenbearbeitung abgeschlossen.
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Hinweis
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