Podnošenje obrazaca - Izvoz u eDavke

Vrsta dokumenta

Odabiremo vrstu dokumenta za koji želimo kreirati iz pripreme i odabiremo ga iz tablice kodova koja je određena od strane Financijske uprave. Na temelju vrste dokumenta koji želimo podnijeti prikazuju se kriteriji.

U slučaju da podnosimo O-Original obrazac, potrebno je ispuniti sljedeće kriterije:

Ako podnosimo sve vrste ispravaka, tada:

Razlika je u platnoj listi i ID broju dokumenta, što je objašnjeno u nastavku.

REK

Odabiremo odgovarajući REK obrazac.

Razdoblje obračuna

Možemo odabrati iz svih razdoblja koja su unesena u Tablicu kodova prosječnih plaća.

Ako je razdoblje odabrano, program će nam u polju Razdoblje obračuna ponuditi samo pripremu obračuna plaća za odabrano razdoblje.

Izvještaj

Označavamo okvir u slučaju da želimo imati obrazac odmah nakon obrade podataka. To je odmah nakon pritiska na gumb Obradi.

Upućeni radnici

Polje se prikazuje samo kada odaberemo obrazac REK-1 u polju REK. Označavamo okvir samo u slučaju kada imamo i upućene radnike. U slučaju da imamo REK obrazac za ostale zaposlenike napravljen i želimo ga ispraviti samo za upućene radnike, obavezno je označiti okvir za upućene radnike. Inače, program ne postavlja obrasce za upućene zaposlenike.

U slučaju da je okvir označen, otvorit će se novi prozor za IS (Izvori prihoda) za odabir vrste prihoda za upućene radnike.

Platna lista

U polju možemo odabrati samo obračunate platne liste za koje je obračun napravljen i za koje REK i iREK obrazac nije napravljen. Podaci su odmah spremni čim odaberemo odgovarajući interni identifikacijski broj platne liste. Ovo polje je moguće odabrati samo u slučaju kada imamo Vrstu dokumenta O-Original, i u slučaju ispravka ID dokumenta.

ID dokumenta

U polju odabiremo već podneseni dokument FURS-u, koji želimo ponovno podnijeti za različitu vrstu ispravka. Na primjer: doprinosi nisu u potpunosti plaćeni i podnosimo REK obrazac za nadoplatu, prilagodbu plaće zaposlenika itd.

Datum plaćenih doprinosa

Polje ostaje prazno i namijenjeno je za unos samo ako iznos plaćenog doprinosa nije stvarno plaćen. Ako obračunati iznos, koji je trebao biti stvarno plaćen na datum dospijeća, nije u potpunosti plaćen, unosi se samo stvarno plaćeni iznos. Sljedeća djelomična (ili konačna) uplata prijavljuje se na dan uplate - s datumom uplate i serijskim brojem uplate na prikupljenom REK. Datum druge ili sljedeće uplate za odabir ovog polja.

Do

Odabiremo % plaćenih doprinosa, zadana vrijednost je 100%, što znači da u potpunosti plaćamo sve doprinose. U slučaju da plaćamo samo dio doprinosa, možemo upisati % plaćenih doprinosa u Do polje. S djelomičnim plaćanjem doprinosa na pojedinačnom REK obrascu će se prikazati u poljima Plaćeni iznos doprinosa zaposlenika od A071-A075 i u poljima Plaćeni iznos doprinosa poslodavca od A081-A086, prikazat će se samo onaj iznos koji predstavlja % plaćenih doprinosa.

Provjerite primjer: Djelomična uplata

Vrste dokumenata

Možemo odabrati samo između svih dokumenata kreiranih u Vrste dokumenata u panelu Plaće. Prema zadanim postavkama svi dokumenti su označeni, ali možemo odabrati samo željenu vrstu. Greška

Ako imamo kritične greške u obračunu, tada pritiskom na gumb Obradi, program će prikazati

greške koje moraju biti ispravljene: Kontrole koje se provode pri obradi REK obrasca su sljedeće:   

Kod zaposlenika XXXX nije naveden porezni broj 

Obrada

Pritiskom na gumb Obrada započinjemo obradu dokumenta za prijenos u prozor Obrađeni dokument. Gumb se otključava kada odaberemo vrstu dokumenta u polju Platna lista.

Provjerite primjere

:Priprema i naknadni izvoz REK obrazaca

• Obrada pojedinačnog REK obrasca
• Obrada kumulativnih REK obrazaca
• Obrađeni dokument

Pantheonov identifikacijski broj podnošenja, koji se sastoji od:  

Godina – mjesec podnošenja – redoslijed podnošenja u razdoblju – redoslijed podnošenja dokumenta. (Na primjer: podnosimo obrazac obračuna plaće za razdoblje 2019-05 prvi put, pa je ID broj 1905001001)

Vrsta REK dokumenta

nakon obrade podataka,

vrsta dokumenta je napisana: o-original, p-ispravak iz tablice vrsta dokumenata koje definira FURS. REK

nakon obrade podataka

rek obrazac je napisan, koji možemo poslati za pripremljeni obračun Upućeni radnici

ako pripremamo rek1 obrazac za podnošenje za upućene zaposlenike, polje se označava

Izvor prihoda

nakon obrade podataka kod za izvor prihoda je napisan u polju za obračun za

vrstu dokumenta plaće u kodu Razdoblje

nakon obrade podataka razdoblje za koje je obračun pripremljen. Razdoblje je isto kao

razdoblje obračuna Datum isplate

nakon obrade podataka datum isplate je napisan, koji je isti kao

razdoblje obračuna .na temelju isplate plaće odgovarajuća xml struktura se izvozi. za isplate prije 30.06.2013. kreira se datoteka u verziji 5, dok se za sve isplate nakon 01.07.2013. kreira u verziji 6.

Datum plaćenih doprinosa

nakon obrade podataka datum plaćenih doprinosa je napisan, datum iz obračuna je napisan u slučaju da smo podnijeli original, a u slučaju da podnosimo ispravke, npr. naknadna uplata poreza i doprinosa se piše iz zaglavlja pripreme i izvoza rek obrazaca – datum plaćenih doprinosa.

Do % plaćenih doprinosa

nakon obrade podataka % plaćenih poreza i doprinosa za pojedinačne obračune je napisan. maksimalni % plaćenih doprinosa je 100%; viši % program neće dopustiti prijaviti, jer bi u tom slučaju došlo do preplate. u slučaju da se preplata stvarno dogodi, obvezni smo ispraviti obračun i podnijeti ispravljeni dokument.

Referenca na prethodni osnovni dokument

nakon obrade podataka samo pri podnošenju ispravaka je napisan ID broj podnesenog originalnog konsolidiranog obrasca.

Referenca na prethodni osnovni dokument – Analitika

nakon obrade podataka samo pri podnošenju ispravaka je napisan ID broj podnesenog originalnog analitičkog obrasca.

Status podnošenja

nakon obrade podataka iz obračuna dobivamo različite statuse:

NIJE PODNESENO –

znači da su podaci pripremljeni i obračun je dobio personalizirani ID broj, a Pantheon ne dopušta dodatne promjene obračuna. xml datoteka nije pripremljena za izvoz i podaci nisu podneseni FURS-u. ČEKA SE –

podaci su pripremljeni i za njih je pripremljen xml. Nakon uspješnog podnošenja, program čeka potvrdu. PODNESENO –

podaci su obrađeni, xml je izvezen i uspješno podnesen FURS-u. Kada podaci dobiju status podneseno, nije moguće izbrisati obrazac ili ga promijeniti, potrebno je podnijeti ispravak obrasca. Podneseno na

nakon uspješnog podnošenja xml obrasca FURS-u, datum kada smo u programu potvrdili uspješno podnošenje je napisan.

Broj podnošenja

nakon uspješnog podnošenja xml obrasca FURS-u, broj podnošenja kada smo u programu potvrdili redni broj je napisan

Kada pripremamo podatke ili obračun za izvoz, moguće ih je izbrisati samo pomoću funkcija koje se mogu pristupiti desnim klikom miša na feed obrađenih podataka. Funkcije koje se mogu izvršiti su različite ovisno o statusu obrađenih podataka.

Za svaki nepodneseni i podneseni dokument možemo kreirati xml dokument i podnijeti ga FURS-u, sve dok smo ispravili podatke u obračunu prije podnošenja, i želimo ponovno obraditi podatke, potrebno je prvo izbrisati nepodneseni dokument i ponovno pokrenuti proces starenja dokumenta.

Izvještaj

Za sve obrađene dokumente, možemo ispisati kumulativni i pojedinačni obrazac u bilo kojem trenutku koristeći funkciju izvještaja.

Izvoz – XML datoteka

Nakon obrade podataka i provjere točnosti podataka, možemo također izvesti obrasce u xml datoteku.

Primjeri:

Nakon obrade podataka i provjere točnosti podataka, možemo također uvesti obrasce u e-poreze (e-davki) bez prethodnog izvoza xml datoteke

Primjeri:

Nakon obrade podataka i provjere točnosti podataka, možemo također uvesti obrasce u e-poreze (e-davki) bez prethodnog izvoza xml datoteke koristeći

SOAP metodu STATUS PODNOŠENJA – ČEKA SE

Za svaki nepodneseni i podneseni dokument možemo kreirati xml dokument i podnijeti ga FURS-u, sve dok smo ispravili podatke u obračunu prije podnošenja, i želimo ponovno obraditi podatke, potrebno je prvo izbrisati nepodneseni dokument i ponovno pokrenuti proces starenja dokumenta.

Izvještaj

Za sve obrađene dokumente, možemo ispisati kumulativni i pojedinačni obrazac u bilo kojem trenutku koristeći funkciju izvještaja.

Podneseni XML odobren

Čim podnesemo XML datoteku obrađenih obrazaca u e-poreze (eDavki), možemo potvrditi uspješno podnošenje u programu. Time mijenjamo status podnošenja, što nam omogućuje da napravimo ispravke za izvorno podnesene obrasce i ne napravimo greške u ponovnom podnošenju, a istovremeno ne gubimo povijest podnesenih podataka.

Podneseni XML odbijen

Ako podnošenje nije bilo uspješno ili je odbijeno, možemo koristiti ovu funkciju rotacije kako bismo također promijenili status obrađenih podataka natrag na nije podneseno.

Ako imamo obrađene podatke koji su izvezeni u statusu čekanja i ne potvrdimo uspješan uvoz u e-poreze (eDavki), ne možemo kreirati nove XML datoteke za uvoz. Kontrola nas stoga ograničava, jer samo potvrdom podnošenja dobivamo referentni broj koji je potreban pri kreiranju novih obrazaca za podnošenje.

Promjena broja dokumenta

Omogućuje korisniku promjenu broja dokumenta koji ima status

čekanja ili podneseno u određenom dokumentu. Istovremeno, program provjerava postoji li isti broj već u dokumentima (svi dokumenti, dokumenti se mogu povezati s ispravnim referencama ako su prethodni dokumenti u skladu s podacima na e-porezima (eDavki). Ako u polje Novi broj podnošenja dokumenta upišemo vrijednost 0, program će prikazati grešku: Novi broj podnošenja dokumenta mora biti veći od 0! Primjer

:Promjena ID dokumenta

• Izbriši podneseni dokument

Mogućnost brisanja dokumenta koji ima status

čekanja ili podneseno. STATUS PODNOŠENJA – PODNESENO

Za sve obrađene dokumente, možemo ispisati kumulativni i pojedinačni obrazac u bilo kojem trenutku koristeći funkciju izvještaja.

Promjena broja dokumenta

Omogućuje korisniku promjenu broja dokumenta koji ima status

čekanja ili podneseno u određenom dokumentu. Istovremeno, program provjerava postoji li isti broj već u dokumentima (svi dokumenti, dokumenti se mogu povezati s ispravnim referencama ako su prethodni dokumenti u skladu s podacima na e-porezima (eDavki). Ako u polje Novi broj podnošenja dokumenta upišemo vrijednost 0, program će prikazati grešku: Novi broj podnošenja dokumenta mora biti veći od 0! Primjer

:Promjena ID dokumenta

• Izbriši podneseni dokument

Mogućnost brisanja dokumenta koji ima status

čekanja ili podneseno. Podaci na pojedinačnim REK obrascima

Kao i na kumulativnim REK obrascima, tako i pojedinačni REK obrasci imaju svoj Pantheon identifikacijski broj

Platna lista

Nakon obrade podataka Pantheon broj obračuna je zabilježen u kojem su podaci za pojedinačne zaposlenike obračunati

Porezni / ID broj

Nakon obrade podataka porezni ili ID broj zaposlenika iz općih podataka datoteka zaposlenika za svakog zaposlenika je napisan.

Ime i prezime  

Nakon obrade podataka ime i prezime zaposlenika iz datoteka zaposlenika za svakog zaposlenika su napisani.

U feedu obrađenih pojedinačnih podataka možemo izvršiti funkciju desnim klikom miša odabirom izvještaja, što nam omogućuje prikaz pojedinačnog REK obrasca za odabranog zaposlenika.

Priprema i Izvoz REK obrazaca

• Obrada pojedinačnog REK obrasca
• Obrada kumulativnih REK obrazaca
• Izvoz u XML datoteku
• Izvoz u HTTP Post
• Promjena ID dokumenta
• Unos subjekta za Izvoz REK obrazaca
• Djelomična uplata
• Izvještavanje o prihodima – Putovanja koja nisu isplaćena s plaćom
• Izvještavanje o putovanjima koja su isplaćena s plaćom
• Poruka ispod obavještava kada na postojećem obračunu za koji smo već kreirali REK na obrascu Priprema i Izvoz REK, ako ponovno postavimo obračun ili ako ga želimo izbrisati: