Izdaja maloprodajnega računa

1. Izbira vrste dokumenta

Najprej izberemo vrsto dokumenta, v kateri želimo kreirati maloprodajni račun. V meniju Blago -> Izdaja ->  POS izberemo oz. kliknemo na željeni dokument.

Lahko pa dokument izberemo tudi s klikom na bližnjico; ikono, nastavljeno v orodni vrstici.

2. Kreiranje novega dokumenta

Maloprodajni račun lahko kreiramo na tri načine:

1. V ukazni vrstici   kliknemo na gumb nov zapis .

2. Na formi za POS račune kliknemo na gumb . 3. Nov račun odpremo lahko tudi s pritiskom na funkcijsko tipko F9.

Ne glede na to, kateri način smo izbrali, v vsakem primeru se na formi odpre nov zapis, ki je pripravljen za vnos podatkov.

Če v parametrih programa za POS dokumente tako določimo, nas bo vsakem novem vstopu v POS dokument čakal nov dokument.

3. Vnos podatkov

3.1. Vnos podatkov o kupcu

Najprej vnesemo kupca. Kupca vnesemo tako, da začnemo pisati prve črke kupca, ki ga želimo vnesti. Program na ta način oži izbor kupcev, ki smo jih predhodno vnesli v Šifrant subjektov.

Kupca lahko poiščemo tudi z naprednejšimi kriteriji, s funkcijo Iskanje partnerjev (Ctrl+S). V maloprodaji je večina kupcev končnih kupcev (fizičnih oseb), zato si lahko, zaradi hitrejšega dela, kupca definiramo v šifrantu vrst dokumentov.

Če želimo vnesti kupca, ki ga v Šifrantu subjektov še ni, potem dvakrat kliknemo v polju, kjer smo vnesli kupca. Odprl se bo šifrant subjektov, kamor lahko vnesemo novega kupca.

3.2. Številka računa in datum računa

Številko maloprodajnega računa kreira program avtomatično. Pojavi se kot dvomestna oznaka letnice, oznaka vrste dokumenta (enaka kot v Šifrantu vrst dokumentov) in niz vprašajev, ki jih program ob potrditvi računa spremeni v zaporedno številko dokumenta. Dolžino formata števike dokumenta nastavimo v Administratorski konzoli.

Datum računa program kreira avtomatično in je privzeto današnji datum. Datum se lahko poljubno vnaša le v primeru, da blagajna ni nastavljena za davčno potrjevanje ali ob vklopljeni vezani knjigi računov.

Datum izdaje računa je istočasno še:

• datum, s katerim bomo razbremenili skladišče in ga izkazuje skladiščni karton
• datum, ki služi za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi. V davčnih evidencah lahko izpisujemo vsako POS izdajo posebej ali pa združimo vrednost POS izdaj po datumu izdaje.
•  

4. Vnos pozicij

Ob vstopu v program je kurzor že postavljen na polju za vnos kode identa.

Z vnosom v polje ident program istočasno išče tudi po nazivu, kodi subjektov, serijski številki oz kakor je nastavljeno v servisnem modulu pod iskalnik identov.  

Ident lahko poiščemo tudi z naprednješimi kriteriji, s funkcijo v Operacijah (Ctrl + R) Ident.

V primeru, da v Šifrantu identov nimamo vnešenega identa, ki ga želimo izbrati na poziciji dokumenta, ga moramo tja predhodno vnesti. Lahko si pomagamo z dvoklikom na polje Koda ali Naziv, s katerim odpremo Šifrant identov za vnos novega identa.

Ko izberemo željen ident, program v polje količina napolni vrednost iz šifranta identov in sicer iz polja "Privzeta količina pri POS". V primeru, da je ta vrednost v šifrantu identov 0, program napolni polje količina na POS računu z vrednostjo 0. Glede na nastavitev parametra v administratosrki konzoli "Skok na nov zapis po vnosu kode" program:

• preskoči polje količina in kreira novo pozicijo, če je parameter obkljukan
• skoči na polje količina, če parameter ni obkljukan

Ceno in in ostale podatke na poziciji program polni avtomatsko glede na vnešene podatke v šifrantu identov. Seveda lahko omenjena polja na sami poziciji tudi ročno popravimo.

Glede na parameter v administratorski konzoli "Tipka ENTER za presok na naslednje polje" pozicijo potrdimo

• s tipko ENTER, če je parameter obkljukan
• s tipko TAB, če parameter ni obkljukan

5. Vrednost računa

Polja za prikaz vrednosti računa v EUR in SIT  program izračuna sam in jih ne moremo spreminjati. Vrednost v SIT se preračuna po tečaju zamenjave, ki je definiran v nastavitvah pri banka CPT SIT-EUR.

6. Plačilo maloprodajnega računa

Ko je račun vnešen v program, je potrebno definirati še plačilo. To lahko storimo na dva načina:

1. pritisnemo funkcijsko tipko F7 ali

2. Z miško kliknemo na gumb

Odpre se forma za vnos plačila. Program avtomatsko kreira pozicijo za plačilo. Način plačila se prepiše iz nastavitev v administratorski konzoli. Če nastavitvah način plačila ni vpisan, program pusti prazno polje in ga moramo vnesti ročno.

V primeru, da stranka ne plača točnega zneska, lahko v polje Znesek v val. vpišemo denarno enoto, ki smo jo prejeli od stranke. Program bo v primeru preplačila sam izračunal znesek vračila.

7. Izpis maloprodajnega računa

Ko smo zaključili z vnašanjem računa in plačila, ga lahko izpišemo. Račun se izpiše na dva načina:

1. s funkcijsko tipko F8 ali

2. s klikom na gumb

Pred izpisom računa program preveri, če sta znesek za plačilo in plačani znesek enaka. Če nista, ne dovoli izpisati računa in javi napako

Glede na nastavitve v administratorski konzoli, lahko izpišemo

• DOS izpis
• WINDOWS izpis
• Termalni izpis