Kunde erstellt eine B2B-Bestellung

Im Granule B2B-Bestellungenkann Ihr Kunde mit seinem Telefon, Tablet oder Computer die Verfügbarkeit und den Preis Ihrer Produkte prüfen und eine Bestellung erstellen, die sofort in PANTHEON angezeigt und zur Bearbeitung bereit ist.

HINWEIS Weitere Informationen zu den Granule B2B-Bestellungenfinden Sie im Kapitel Granule B2B-Bestellungen im technischen Handbuch.

Nachfolgend ein einfaches Beispiel, wie die Granule B2B-Bestellungenverwendet werden können.

FALLZUSAMMENFASSUNG Die Kundin Betty Umbra von Umbra, Einzelunternehmerin, möchte eine Bestellung für fünf Zelte LARA3 bei Tecta GmbH aufgeben. Sie nutzt dafür die Granule B2B-Bestellungen. Im Granule erstellt sie eine neue Bestellung, prüft den Lagerbestand und den Preis des Artikels und fügt die gewünschte Anzahl hinzu. Sie fügt dem Dokument eine Notiz hinzu und gibt dann die Lieferdetails, die Zahlungsmethode und die Bestellnummer im Abschnitt Allgemein des Dokuments ein. Sobald die Bestellung gespeichert ist, wird sie von Sally Sales, der Leiterin des Großhandels bei Tecta, in PANTHEON eingesehen und geprüft. Der Prozess umfasst die folgenden Schritte: Öffnen des Formulars zur Erstellung einer Bestellung Eingabe der Artikel in die Bestellzeilen Hinzufügen einer Notiz zum Dokument und Überprüfung des Bestellwerts Überprüfung der allgemeinen Informationen der Bestellung Überprüfung der Bestellung in PANTHEON

1. Öffnen des Formulars zur Erstellung einer Bestellung

Nach dem Einloggen in PANTHEON Webwählt die zuständige Person Verkaufsangebote im Hauptmenü und dann die Option Neue vorläufige Rechnung/Angebot im Dropdown-Menü aus.

Dies öffnet das Formular zur Erstellung einer neuen Bestellung.

Im nächsten Schritt gibt die zuständige Person die Artikel ein.

2. Eingabe der Artikel in die Bestellzeilen

Die zuständige Person klickt auf das Feld Artikel hinzufügen und beginnt mit der Eingabe von LARA. Wenn der gewünschte Artikel LARA3 in der Dropdown-Liste angezeigt wird, wählt die zuständige Person diesen aus.

Die Artikelliste zeigt den Preis und den verfügbaren Lagerbestand des Artikels für jede Artikelzeile an.

Nach Auswahl des Artikels gibt die zuständige Person die gewünschte Menge von 5 Stück in das Feld Mengeein.

Die zuständige Person klickt auf das Symbol (Hinzufügen) , um die Artikelzeile zu speichern.

Durch Klicken auf die Schaltfläche (Speichern) wird das Dokument gespeichert.

Sobald das Dokument gespeichert ist, wird ihm die Nummer 24-0100-00007 zugewiesen und es wird sofort im System angezeigt.

3. Hinzufügen einer Notiz zum Dokument und Überprüfung des Bestellwerts

Im Fußbereich des Formulars Neue vorläufige Rechnung/Angebotklickt die zuständige Person auf die Schaltfläche (Notiz) , um eine Notiz zur Bestellung hinzuzufügen.

Im Feld Notizgibt die zuständige Person den Text Bitte bestätigen Sie die Bestellung so schnell wie möglich. B ein und speichert die Notiz durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern.

Die Farbe der Notiz ändert sich zu Gelb.

HINWEIS Auf die gleiche Weise können Sie jeder Artikelzeile in der Bestellung eine Notiz hinzufügen. Dies geschieht durch Klicken auf das Symbol (Notiz) neben jeder Artikelzeile.

Im Fußbereich des Dokuments kann die zuständige Person den Gesamtbetrag, den Rabatt, die Mehrwertsteuer und den fälligen Betrag einsehen.

4. Überprüfung der allgemeinen Informationen der Bestellung

Durch Klicken auf die Pfeiltaste auf der rechten Seite des Formulars wird die Registerkarte Allgemeingeöffnet.

Aus der Liste des Feldes Zahlungsmethodewählt die zuständige Person 2 - Banküberweisung.

Im Feld Lieferung überwählt die zuständige Person 2 - Lieferdienst - vorausbezahlt.

Im Feld Bestellunggibt die zuständige Person die Bestellnummer 123ein.

Die zuständige Person speichert die Änderungen am Dokument durch Klicken auf die Schaltfläche (Speichern). Alle Änderungen werden sofort in PANTHEON angezeigt.

5. Überprüfung der Bestellung in PANTHEON

Die zuständige Person in der Großhandelsabteilung von Tecta kann die erstellte Bestellung sofort in PANTHEON einsehen, wo alle vom Kunden eingegebenen Daten angezeigt werden.