Krijimi i një faturë arkëtimi

Krijo faturë arkëtimi funksioni mundëson krijimin e shpejtë dhe të lehtë të një faturë arkëtimi për një faturë shumice të lëshuar. Fatura e arkëtimit përdoret kryesisht në shitje me pakicë dhe kur paguhen faturat me para në dorë.

Kjo kapitull tregon se si të krijoni një faturë arkëtimi duke përdorur funksionin Wizards në modulin Shumica dhe shërbime.

PËRMBLEDHJE E RASTIT Personi përgjegjës lëshoi një faturë për klientin Camping Park Umag për shërbimin e riparimit të një tende më 1 korrik 2022. Klienti pagoi me para në dorë, dhe personi përgjegjës dëshiron të krijojë një faturë arkëtimi për pagesën e marrë. Kjo bëhet si më poshtë: Hapja e dritares Faturë e re Futja e të dhënave në kokën e dokumentit Futja e të dhënave të përgjithshme Futja e linjave të dokumentit Zgjedhja e opsionit përkatës në Wizards Faturë arkëtimi

1 Hapja e dritares Faturë e re

Personi përgjegjës dëshiron të lëshojë një faturë për riparimin e tendës për klientin Camping Park Umag.

Personi përgjegjës zgjedh Shumica dhe shërbime modulin, pastaj Fatura e re e lëshuar nënmodulin.

Një dritare për krijimin e një fature të re të lëshuar hapet automatikisht, dhe personi përgjegjës fillon të fusë të dhëna.

2. Futja e të dhënave në kokën e dokumentit

Së pari, personi përgjegjës përcakton llojin e dokumentit për faturat shumice të lëshuara në kokën e dritares . Personi përgjegjës mund të zgjedhë midis llojeve të dokumenteve të paracaktuara.

Në këtë rast, personi përgjegjës dëshiron të krijojë një faturë për montim dhe për këtë zgjedh 3000 - Shitje në fushën Lloji i dokumentit .

Në Klienti fushën, personi përgjegjës zgjedh klientin për shërbimin nga lista rënëse. Në listë, subjektet nga Regjistri i subjekteve shfaqen.

KËSHILLË Për më shumë informacion mbi shtimin e një subjekti të ri në regjistër, shihni kapitullin Krijimi i një subjekti të ri në manualin e përdoruesit.

Në këtë rast, personi përgjegjës fut klientin: Camping Park Umag.

KËSHILLË Mund të kërkoni subjektet sipas emrit ose numrit të tatimit.

Personi përgjegjës zgjedh mënyrën e pagesës nga lista rënëse në fushën Mënyra e pagesës . Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh: 21 - Pagesë me para në dorë

PARALAJMËRIM Për të krijuar me sukses një faturë arkëtimi, duhet të futni mënyrën e pagesës, përndryshe programi shfaq alarmin Mënyra e pagesës është e nevojshme. Ky alarm shfaqet gjithashtu nëse të dhënat mungojnë, ose mënyra e pagesës në faturë është e pasaktë. Nëse mënyra e zgjedhur e pagesës nuk është me para në dorë, hapet dritarja e alarmit: "Është zgjedhur një mënyrë pagese jo me para në dorë në dokument."

KËSHILLË Programi ka mënyra pagese të paracaktuara në regjistrin e Mënyrave të pagesës. Për më shumë informacion, shihni kapitullin Mënyrat e pagesës në udhëzuesin teknik.

Dokumenti ruhet duke klikuar butonin Ruaj në shiritin e veglave.

3. Futja e të dhënave të përgjithshme

Pas futjes së të dhënave kryesore në kokën e faturës së lëshuar, personi përgjegjës fillon të fusë të dhënat e përgjithshme.

Kjo bëhet në tabin e Përgjithshëm në anën e djathtë të dritares.

KËSHILLË Të dhënat e përgjithshme mund të shfaqen ose fshehen duke klikuar shigjetën (Shfaq/Fsheh).

Në pjesën e parë të të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës fut të dhëna për:

• Data e dorëzimit
• Data e faturës
• Data e TVSH-së
• Data e skadimit
• Referenca
• Monedha dhe kursi.

Në Data e dorëzimit fushën, personi përgjegjës zgjedh datën e shërbimit të përfunduar: 01.07.2022.

Data e faturës është data e krijimit të faturës, kështu që personi përgjegjës lë datën aktuale: 26.07.2022.

Data e TVSH-së është e njëjtë me datën e faturës, pasi programi përdor këto të dhëna për të vendosur dokumentin në periudhën përkatëse të tatimit në regjistrat e TVSH-së.

Data e skadimit fusha plotësohet automatikisht me numrin 0, që tregon pagesën menjëherë kur lëshohet fatura.

Monedha dhe kursi fusha plotësohet automatikisht me monedhën e paracaktuar nga cilësimet në PANTHEON. Programi përdor monedhën e paracaktuar të vendosur për klientin specifik në regjistrin e Klientëve , nëse është e ndryshme nga sistemi i paracaktuar.

Pjesa tjetër e të dhënave të përgjithshme përmban të dhëna për magazinën, departamentin dhe llojin e marrësit.

Në Magazina fushën, personi përgjegjës zgjedh magazinën e Riparimeve. Personi përgjegjës mund të zgjedhë midis magazinave të kompanisë Tecta nga të cilat të lëshojë mallrat nga një listë rënëse.

Në Departamenti fushën, personi përgjegjës zgjedh departamentin: Riparime.

KËSHILLË Nëse departamenti ishte zgjedhur tashmë në cilësimin e llojit të dokumentit , të dhënat e zgjedhura do të përdoren në fushën e departamentit. Këto të dhëna mund të ndryshohen.

Fusha e Marrësi plotësohet automatikisht me të dhënat e klientit.

KËSHILLË Duke klikuar butonin (Shto subjekte të reja), hapet një formë për futjen e shpejtë të subjektit të ri në regjistër. Për udhëzimet se si të futni një subjekt të ri, shihni kapitullin Shtimi i shpejtë i subjektit në manualin e përdoruesit.

Në pjesën e fundit të tabit të të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës fut të dhëna për personin përgjegjës për shitjen e shërbimit. Nga lista rënëse e punonjësve të kompanisë Tecta, personi përgjegjës zgjedh: Shërbimi Sandy.

KËSHILLË Për më shumë informacion mbi punonjësit në kompaninë Tecta, shihni kapitullin Organizimi i Tecta në manualin e përdoruesit të PANTHEON.

Fusha e Shitësi është e bllokuar dhe plotësohet automatikisht me emrin e personit të loguar në program.

Të dhënat e përgjithshme të pagesës paraprake janë të plota.

4 Futja e linjave të dokumentit

Personi përgjegjës fut artikujt në linjat.

Artikujt, ose produktet, mund të kërkohen sipas ID-së, emrit, ose ID-së së furnizuesit. Të dhënat mund të futen manualisht ose të zgjidhen nga lista rënëse nga regjistri i Artikujve/produkteve .

Në këtë rast, personi përgjegjës shton artikuj duke futur emrat e artikujve. Klienti do të faturohet për shërbimin e montimit, kështu që personi përgjegjës fut "riparim" në fushën Shto artikull dhe zgjedh artikullin përkatës: Shërbimi - Riparimi i tendës.

Në fushën e sasisë, personi përgjegjës lë vlerën e paracaktuar: 1.

Në Çmimi fushën, personi përgjegjës përcakton çmimin e shërbimit. Në këtë rast, fusha plotësohet automatikisht me çmimin e riparimit: 61.48 EUR.

Elementi i ri shtohet kur personi përgjegjës klikon butonin (Shto linjë).

Duke shtuar artikullin në linjat, krijohet një Nr. dokumenti , në këtë rast 22-3000-000008.

KËSHILLË Numri i dokumentit përbëhet nga viti aktual kalendarik, numri i llojit të dokumentit dhe numri i njëpasnjëshëm i dokumentit.

5. Zgjedhja e opsionit përkatës në Wizards

Pastaj, personi përgjegjës krijon një faturë arkëtimi.

Kjo bëhet duke klikuar butonin Wizards në shiritin e veglave dhe duke zgjedhur opsionin Krijo faturë arkëtimi.

Pagesa e faturës përmes faturës arkëtimi dritarja shfaqet.

Në dritare, fushat plotësohen automatikisht (siç tregohet në figurën më poshtë):

• Shuma e detyrimit
• Monedha
• Data
• Paguaj.

Nga lista rënëse e faturave të arkëtimit në fushën Lloji i dokumentit , personi përgjegjës zgjedh: 8040 - Faturë arkëtimi - Shërbimi POS.

Duke klikuar butonin Krijo krijohet fatura e arkëtimit.

6 Faturë arkëtimi

Dritarja e faturës arkëtimi me të dhënat nga dokumenti i krijuar shfaqet automatikisht. Dritarja shfaq të dhënat e mëposhtme:

numri i dokumentit të arkëtimit,

• numri i linjave në dokument,
• emri i llojit të dokumentit, bazuar në të cilin u krijua fatura e arkëtimit,
• mënyra e pagesës,
• llogaria,
• shuma dhe
• monedha.
• Duke klikuar numrin e dokumentit të faturës arkëtimi hapet dokumenti në modulin

Financat , ku dokumenti mund të printohet. TEMA TË LIDHURA: