Krijimi i një urdhri blerjeje

Në PANTHEON, procesi i blerjes përfshin krijimin e një urdhri blerjeje bazuar në urdhra shitjeje ose të dhëna të magazinës (minimumi, maksimumi dhe optimumi), krijimin automatik të urdhrave të blerjes bazuar në shitjet e kaluara, monitorimin e blerjeve të pjesshme, analizimin e kërkesës dhe aktivitete të tjera.

Urdhrat mund të vendosen për materiale dhe mallra si dhe për shërbime. Kur krijohet një urdhër blerjeje, stoku në magazinën e zgjedhur nuk rritet pasi ky dokument është vetëm për informacion.

Ky kapitull paraqet një shembull se si të krijohet një urdhër blerjeje i ri në PANTHEON.

PËRMBLEDHJE RASTI Pat Purchase, Drejtuesi i Blerjeve në Tecta, dëshiron të krijojë një dokument urdhri blerjeje për furnitorin Tent Goods EE, Ltd. Ai dëshiron të krijojë dokumentin nga një urdhër shitjeje tashmë i krijuar. Kjo bëhet si më poshtë: Zgjedhja e llojit të dokumentit Krijimi i një dokumenti urdhri blerjeje nga një urdhër shitjeje Kontrollimi i të dhënave në kokën e urdhrit të blerjes Kontrollimi i linjave të artikujve në urdhrin e blerjes Kontrollimi i vlerave të urdhrit të blerjes dhe shtimi i një shënimi Printimi i urdhrit të blerjes Dërgimi i urdhrit të blerjes në eDokumentacion

1. Zgjedhja e llojit të dokumentit

Për të filluar krijimin e një urdhri të ri blerjeje, personi përgjegjës duhet së pari të zgjedhë llojin e duhur urdhër blerjeje të dokumentit.

Për këtë qëllim, personi përgjegjës hap menunë Urdhra | Urdhra blerjeje dhe zgjedh 0200 - Urdhër Blerjeje nga lista e llojeve të dokumenteve.

KËSHILLË Urdhrat e blerjes për materialet e prodhimit krijohen nga një orar. Për një shembull të krijimit të urdhrave të blerjes nga një orar, shihni kapitullin Krijimi i urdhrave të blerjes nga një orar.

2. Krijimi i një dokumenti urdhri blerjeje nga një urdhër shitjeje

Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një urdhër blerjeje nga një urdhër shitjeje.

Për këtë qëllim, personi përgjegjës hap menunë Urdhra blerjeje | Krijo urdhra blerjeje dhe zgjedh skedën Nga urdhra shitjeje.

Personi përgjegjës dëshiron të porosisë mallra nga furnitori Tent Goods EE, Ltd, kështu që emri "Tent" futet në fushën Furnitori kryesor. Furnitori i dëshiruar më pas zgjidhet nga lista rënëse.

Në seksionin Llojet e dokumenteve, personi përgjegjës zgjedh vetëm llojin e dokumentit 0100 - Urdhër shitjeje.

Në fushën Lloji i dokumentit të seksionit Krijo urdhra blerjeje, lloji i dokumentit 0200 - Urdhër Blerjeje zgjidhet.

Në seksionin ku përcaktohet kriteri kufizues për urdhrat e shitjes sipas Statusi , personi përgjegjës kontrollon kutinë e zgjedhjes 1 - Krijuar.

Pas zgjedhjes së parametrave kufizues, personi përgjegjës klikon butonin Gjej dhe linjat e artikujve të urdhrit të dëshiruar të shitjes, për të cilat mallrat do të blihen nga furnitori, shfaqen.

Duke klikuar butonin Krijo krijohet një dokument i ri urdhri blerjeje me të njëjtat linja artikujsh.

Skeda Urdhra të krijuar hapet me urdhrin e ri të blerjes.

Duke klikuar dy herë mbi dokumentin hapet urdhri i ri i blerjes.

KËSHILLË Ekzistojnë dy metoda shtesë për krijimin e urdhrave të blerjes. Të dyja ndodhen në shiritin e veglave të dokumentit. Ju mund të krijoni një urdhër blerjeje duke klikuar butonin Krijo në Urdhri i blerjes. Metoda e dytë është shtimi i linjave të artikujve nga urdhri i shitjes në një Urdhër blerjeje ekzistues duke përdorur butonin Shto.

3. Kontrollimi i të dhënave në kokën e urdhrit të blerjes

Të dhënat mbi Furnitorin dhe Transportuesin nga urdhri i zgjedhur i shitjes janë transferuar në urdhrin e ri të blerjes.

Të dhënat e mbetura në kokën e dokumentit transferohen automatikisht nga Regjistri i subjekteve .

Personi përgjegjës kontrollon të dhënat dhe fut Datën dhe Dokumentin e lidhur. Në këtë rast, futet data 3.5.2022 dhe numri 1234 i dokumentit të lidhur.

Personi përgjegjës më pas kontrollon linjat e artikujve.

4. Kontrollimi i linjave të artikujve në urdhrin e blerjes

Nga urdhri i shitjes, artikujt e dëshiruar, sasia dhe magazina janë transferuar në Linjate urdhrit të blerjes, siç tregohet në imazhin më poshtë.

Çmimet për artikujt e porositur, konkretisht çmimet e furnitorit, të cilat mund të aksesohen në skedën Kosto/çmim, transferohen nga Regjistri i artikujve .

Personi përgjegjës më pas kontrollon të dhënat, rishikon vlerën e urdhrit dhe shton një shënim.

KËSHILLË Dokumentet e lidhura renditen në skedën Lidhje. Për më shumë informacion mbi lidhjet, shihni kapitullin Lidhje.

5. Kontrollimi i vlerave të urdhrit të shitjes dhe shtimi i një shënimi

Në shiritin e vlerave, personi përgjegjës kontrollon vlerën Shuma të urdhrit, vlerën e TVSH-së dhe vlerën e mundshme të Zbritjes.

Në këtë rast, personi përgjegjës sheh se vlera e urdhrit të blerjes është e përshtatshme. Më pas, personi përgjegjës shton një shënim në urdhër, i cili futet manualisht në fushën bosh Shënim në dokument.

Shënimi gjithashtu shfaqet në raportin e urdhrit.

6. Printimi i urdhrit të blerjes

Për të vizualizuar lehtësisht urdhrin e krijuar të blerjes, personi përgjegjës e printon atë.

Kjo bëhet duke klikuar butonin Urdhër në shiritin e vlerave.

Meqenëse personi përgjegjës dëshiron të printojë një lloj specifik raporti urdhri blerjeje, personi përgjegjës klikon me të djathtën mbi butonin e mësipërm dhe zgjedh llojin 096 - Printo urdhrin nga lista.

Kjo hap një pamje paraprake të raportit të dëshiruar për dokumentin e urdhrit. Duke klikuar butonin e shiritit të veglave (Printo), personi përgjegjës printon dokumentin për rishikim.

7. Dërgimi i urdhrit të blerjes në eDokumentacion

Personi përgjegjës dëshiron të dërgojë urdhrin e blerjes në eDokumentacion dhe te furnitori për konfirmim.

Në urdhrin e krijuar, personi përgjegjës klikon butonin e shiritit të veglave (Importo/eksporto të dhëna) dhe zgjedh opsionin e menysë Eksporto dokumentin si eDokument.

Dritarja Eksporto dokumentin si eDokument hapet.

Në fushën Lloji Eslog të kokës së dokumentit, Eslog 2.0 zgjidhet nga lista rënëse.

Si parazgjedhje, kutitë e zgjedhjes për dërgimin e dokumentit të urdhrit në eDokumentacion, eksportimin e dokumentit në formatin PDF dhe eksportimin e XML dhe zarfit të nevojshëm për dërgimin e urdhrit përmes bizBox janë të kontrolluara.

Personi përgjegjës klikon butonin Krijo për të eksportuar dokumentin e urdhrit të blerjes në dokumentacion.

Dritarja Dokumente hapet duke treguar dokumentin e sapo krijuar. Në skedën Skedarë, dokumentet e krijuara shfaqen.

Personi përgjegjës dëshiron të dërgojë urdhrin te furnitori për konfirmim duke përdorur bizBox.

Në shiritin e veglave të Dokumenteve, personi përgjegjës klikon butonin (Importo/eksporto të dhëna) dhe zgjedh opsionin e menysë Dërgo te bizBox.

Kjo përfundon procesin e krijimit të dokumentit të urdhrit të blerjes.