Krijimi i një fature me shumicë

Shumica dhe shërbimet moduli. Shumica përdoret gjatë punës në terren për të lëshuar një deklaratë me shumicë të kostove ose mallrave.

KËSHILLË Për më shumë informacion rreth modulit Shumica dhe shërbimet, shihni kapitullin Shumica dhe shërbimet në udhëzuesin teknik.

Ky kapitull tregon se si të lëshohet një faturë me shumicë.

PËRMBLEDHJE RASTI Personi përgjegjës dëshiron të lëshojë një faturë shërbimi për klientin IKEA Europe d.d. për montimin e një tende më 01.07.2022. Kjo bëhet si më poshtë: Hapja e dritares Faturë e re Futja e të dhënave në kokën e dokumentit Futja e të dhënave të përgjithshme Futja e linjave të dokumentit Shtimi i një shënimi në dokument Printimi i dokumentit

1 Hapja e dritares Faturë e re

Personi përgjegjës dëshiron të lëshojë një faturë shërbimi për klientin IKEA Europe d.d. për montimin e një tende.

Për ta bërë këtë, personi përgjegjës zgjedh Shumica dhe shërbimet modulin dhe Faturë e re nënmodulin.

Automatikisht, hapet një dritare e re për krijimin e një fature të re të lëshuar. Personi përgjegjës fut të dhëna në këtë dritare.

2. Futja e të dhënave në kokën e dokumentit

Së pari, personi përgjegjës zgjedh llojin e dokumentit për faturat e lëshuara me shumicë në kokë. Personi përgjegjës zgjedh midis llojeve të dokumenteve të paracaktuara.

Në këtë rast, personi përgjegjës po krijon një faturë për montim, kështu që personi përgjegjës zgjedh 3601 - Faturë për Montim Logjistik në Lloji i dokumentit fusha.

Nga lista rënëse në Klienti fusha, personi përgjegjës zgjedh klientin që ka marrë shërbimin. Shfaqen subjektet e futura në Subjektet regjistri.

KËSHILLË Për më shumë informacion rreth shtimit të një subjekti të ri në regjistër, shihni kapitullin Krijimi i një subjekti të ri në manualin e përdoruesit.

Në këtë rast, personi përgjegjës fut klientin: IKEA Europe d.d.

KËSHILLË Mund të kërkoni subjektet sipas emrit ose numrit të tatimit.

Personi përgjegjës zgjedh një metodë pagese midis opsioneve në listën rënëse në Metoda e pagesës fusha. Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh: 2 - Transfer bankar.

KËSHILLË Programi ka metoda pagese të paracaktuara në regjistrin e Metodave të Pagesës. Për më shumë informacion, shihni kapitullin Metodat e pagesës në udhëzuesin teknik.

3. Futja e të dhënave të përgjithshme

Pas futjes së të dhënave kryesore në kokën e faturës së lëshuar, personi përgjegjës fillon futjen e të dhënave të përgjithshme.

Të dhënat futen në Përgjithshme tab në anën e djathtë të dritares Faturë e re.

KËSHILLË Të dhënat e përgjithshme mund të shfaqen ose fshehen duke klikuar (Shfaq/Fsheh) shigjetën.

Në pjesën e parë të tabit të të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës fut të dhëna për:

• Data e dorëzimit
• Data e faturës
• Data e TVSH-së
• Data e skadimit
• Referenca
• Monedha dhe kursi.

Në Data e dorëzimit fusha, personi përgjegjës zgjedh datën kur montimi u përfundua: 01.07.2022.

Data e faturës është data e krijimit të faturës, kështu që personi përgjegjës lë datën aktuale: 21.07.2022. Data e TVSH-së është e njëjtë me datën e faturës, pasi programi përdor këtë të dhënë për të vendosur dokumentin në periudhën përkatëse tatimore në regjistrat e TVSH-së.

Data e skadimit fusha është automatikisht e mbushur me numrin 10, që nënkupton se data e pagesës është 10 ditë nga data e faturës. Në fushën në të djathtë, dokumenti automatikisht llogarit dhe fut datën e skadimit.

Për të bërë që klienti të specifikojë referencën në faturë, personi përgjegjës fut manualisht numrin 00-2022-07 në Referenca fusha, siç tregohet në figurën më poshtë.

Monedha dhe kursi fusha është automatikisht e mbushur me monedhën e paracaktuar nga cilësimet në PANTHEON. Programi përdor monedhën e paracaktuar të vendosur për klientin specifik në Subjektet regjistri, nëse është e ndryshme nga paracaktimi i sistemit.

Pjesa tjetër e të dhënave të përgjithshme përmban të dhëna për magazinën, departamentin dhe llojin e marrësit.

Magazina fusha është automatikisht e mbushur me LLOGARITË E KOSTOS opsionin. Nga lista rënëse e magazinave të kompanisë Tecta në këtë fushë, personi përgjegjës zgjedh magazinën nga e cila lëshohen mallrat.

Në këtë rast, fatura e lëshuar ka të bëjë me departamentin e Shërbimeve/Riparimeve departamenti. Personi përgjegjës zgjedh opsionin përkatës.

KËSHILLË Nëse departamenti ishte zgjedhur tashmë në cilësimet e llojit të dokumentit , të njëjtat të dhëna do të përdoren. Këto të dhëna mund të ndryshohen.

Marrësi fusha është automatikisht e mbushur me të dhënat e klientit. Këto të dhëna mund të ndryshohen dhe kombinime Klient/Marrës mund të përdoren.

KËSHILLË Duke klikuar (Shto subjekt të ri) butonin hapet një formë për futjen e shpejtë të një subjekti të ri në regjistër. Për udhëzimet për futjen e një subjekti të ri në regjistër, shihni kapitullin Shtimi i shpejtë i subjektit në manualin e përdoruesit.

Në pjesën e tretë, personi përgjegjës përcakton metodën dhe vendin e dorëzimit.

Personi përgjegjës zgjedh metodën e dorëzimit nga lista rënëse në Dorëzimi përmes fusha: 1 - Personal. Personi përgjegjës zgjedh Ljubljanën për vendin e dorëzimit.

Në fushat e dokumentit, personi përgjegjës mund të futë të dhëna për numrin dhe datën e dy dokumenteve të lidhura. Më së shpeshti, numri dhe data e kërkesës dhe porosisë.

Në këtë rast, fushat mbeten bosh.

KËSHILLË Emri i fushës mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME ose MF. Ju gjithashtu mund ta bëni këtë të dhënë të detyrueshme, në cilësimet e llojit të dokumentit në PANTHEON.

Së fundmi, personi përgjegjës specifikon të dhëna për personin përgjegjës për shitjen e shërbimit. Nga lista rënëse e punonjësve të kompanisë Tecta, personi përgjegjës zgjedh: Miha Monter.

KËSHILLË Për më shumë informacion rreth punonjësve në kompaninë Tecta, shihni kapitullin Organizimi i Tecta në manualin e përdoruesit të PANTHEON.

Shitësi fusha është e kyçur dhe automatikisht e mbushur me të dhëna për personin e loguar në program.

Të dhënat e përgjithshme të pagesës paraprake janë të plota.

4 Futja e linjave të dokumentit

Pastaj, personi përgjegjës fut artikujt në linjat.

Artikujt, ose produktet, mund të kërkohen sipas ID-së, emrit, ose ID-së së furnizuesit. Të dhënat mund të futen manualisht ose të zgjidhen nga lista rënëse nga Artikujt/produktet regjistri.

Në këtë rast, artikujt shtohen duke futur emrat e artikujve. Klienti do të faturohet për shërbimin e montimit logjistik, kështu që personi përgjegjës fut "shërbim" në Shto artikull fusha dhe zgjedh artikullin përkatës: S_ŠOTOR_LOGISTIKA.

Sasia fusha mbetet e mbushur me vlerën e paracaktuar: 1.

Në Çmimi fusha, personi përgjegjës përcakton çmimin e shërbimit. Në këtë rast, personi përgjegjës fut manualisht 500 EUR.

Një element i ri shtohet duke klikuar (Shto linjë) ikonën ose duke shtypur TASTIN ENTER.

Kur artikulli shtohet në linjat, një dokument Numri krijohet, në këtë rast dokumenti 22-3601-000003.

KËSHILLË Numri i dokumentit përbëhet nga viti aktual kalendarik, numri i llojit të dokumentit dhe numri i njëpasnjëshëm i dokumentit.

Pastaj, personi përgjegjës shton një shënim në dokument.

5 Shtimi i një shënimi në dokument

Pas futjes së të gjitha linjave, personi përgjegjës kontrollon vlerën totale të faturës së lëshuar në fund të dritares.

Duke klikuar ikonën, personi përgjegjës shton një shënim në të gjithë dokumentin. Ky shënim do të shkruhet në fund të faturës.

Në këtë rast, personi përgjegjës shkruan: "Montimi i tendës Indian1"".

Pastaj, personi përgjegjës printon dokumentin.

6 Printimi i dokumentit

Në shiritin e dritarespersoni përgjegjës printon dokumentin duke klikuar Printo butonin.

Duke klikuar në ikonën hapet një menu rënëse, nga e cila personi përgjegjës zgjedh llojin e printimit. Personi përgjegjës mund të zgjedhë midis printimeve të paracaktuara nga menuja rënëse.

Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh llojin e printimit: 2OA - Faturë dhe printon dokumentin.