Lloji i Dokumentit të Daljes

ID 

ID-ja me 3 karaktere e llojit të dokumentit.

Emër i shkurtër

Emri i shkurtër opsional i llojit të dokumentit (përdoret në përmbledhje).

Emri

Emri i llojit të dokumentit siç shfaqet në menu.

Record Only

Nëse është i shënuar, lloji i dokumentit do të jetë i dukshëm në menu dhe do të mund të krijoni dokumente të reja në këtë lloj dokumenti, por nuk do të jetë i disponueshëm për kontabilizim automatik, nuk do të përfshihet në kartelën e depos dhe disa raporte.

Në rast se dokumente për këtë lloj ekzistojnë tashmë dhe duam të shënojmë këtë opsion, shfaqet një gabim:

(shfaqet vetëm nëse Change Clerk on Documents është vendosur në Set at Document Type në Paneli i Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | General)
Nëse është i shënuar, Operatorin mund ta ndryshoni në dokumentet e këtij lloji dokumenti.

Vendosni një Grup dhe caktojeni atë për dokumente individuale.

Lidhje me Menunë LT/LX

Mundëson lidhjen e llojeve të dokumenteve midis versionit kontabël të PANTHEON dhe versionit LX/LT të PANTHEON të lidhur përmes hosting-ut.

Kodi i dokumentit të DMS-së së zgjedhur për ruajtjen e këtij lloji dokumenti.

Fokusi

Zgjidhni në cilën kuti duhet të vendoset kursori i tastierës në dokumente të reja.

• Lart (pranë Lëshuesit) - Kursori në dokumente të reja do të jetë në fushën Lëshuesi. E dobishme për lloje dokumentesh ku Lëshuesi dhe Palë e tretë janë të njëjtë.

• Poshtë  (pranë Palës së 3-të) - Kursori në dokumente të reja do të jetë në fushën Palë e 3-të

Lëshuesi

Lëshuesi parazgjedhur (depo) për këtë lloj dokumenti.

Caktoni si do të plotësohet çmimi i blerjes ose vlerësimit ("Kolona e Çmimit të Vlerësimit" në dokumentet e daljes). Ky është çmimi me të cilin depo do të lirohet nga stoku. 

Futja e Çmimit

• - Çmimi i vlerësimit llogaritet në dalje dhe mund të ndryshohet manualisht. Çmimi i vlerësimit në llojet e dokumenteve me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit .Plotëso çmimin nga depoja aktuale

• - Përdoret çmimi i fundit mesatar ose çmimi fiks në depo nga fatura e lëshuar. Një çmim i tillë do të ndryshohet pas
  rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit nëse kërkohet për të llogaritur saktë çmimin e vlerësimit sipas metodës së zgjedhur të vlerësimit të inventarit (shih Vlerësimi i inventarit për detaje dhe shembuj). Automatik

• - Përdoret çmimi i fundit mesatar ose çmimi fiks në depo nga fatura e lëshuar. Një çmim i tillë do të ndryshohet pas
  rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit nëse kërkohet për të llogaritur saktë çmimin e vlerësimit sipas metodës së zgjedhur të vlerësimit të inventarit. Çmimi i vlerësimit në linjat e stornuara të dokumenteve të daljes përcaktohet ose futet bazuar në dokumentet e shtuara. Për faturat e lëshuara, përdoret opsioni

Nëse është i shënuar, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin kur stoku në depo e lëshimit bie nën stokun minimal (shih

Stoku ka rënë nën minimumin ). Stoku minimal për artikujt specifikohet nëpanelin Stoku të regjistrit të artikujve. Mesazhi do të shfaqet edhe për artikujt nënrenditur (nëse ekzistojnë). Cakto automatikisht S/N

Nëse është i shënuar, numrat serial do të

caktohen automatikisht për artikujt e lëshuar. Lejo Ndryshimin e Përshkrimit të Artikullit

Nëse është i shënuar, përshkrimi i artikujve mund të ndryshohet lirshëm në

dokumente Regjistrim i veçantë sipas nenit 85 të ZDDV

Nëse është i shënuar, dokumentet e këtij lloji dokumenti do të përfshihen në

regjistrin e veçantë për mallrat sipas nenit 85 të ZDDV (ligji për TVSH). Nëse Balanca e Papaguar

Zgjidhni çfarë duhet të ndodhë nëse balanca e klientit (artikujt e papaguar + fatura e re e lëshuar) tejkalon limitin e kreditit të vendosur te Klienti |

Detajet Financiare në regjistrin e Subjekteve. Opsionet e disponueshme janë: Mos kontrollo limitin

• - Dalja do të kryhet pavarësisht nga balanca e klientit. Paralajmërim nëse ka të papaguara ose tejkalim limiti

• - Do të shfaqet një paralajmërim, që ju njofton për balancën e papaguar, por dalja do të kryhet gjithsesi. Vetëm përdorues të autorizuar

• - Dalja do të kërkojë fjalëkalimin e një përdoruesi që mund të aprovojë daljet për klientët me bilanc të papaguar. Shih

Kontrollo limitin nëse balanca është e papaguar për detaje. O

nly Artikujt Aktiv mund të zgjidhenNëse është i shënuar, vetëm artikujt që janë të vendosur si

Aktiv në kryet e artikullit do të jenë të disponueshëm për përzgjedhje në dokumente. Lejo Sasi = 0, Vlera <> 0

Nëse është i shënuar, do të mund të futni vlerën e daljes pa specifikuar sasinë.

Mirato Dokumentin në Raport

Nëse është i shënuar, dokumentet e këtij lloji dokumenti do të miratohen sapo të gjenerohet ndonjë raport për to (faturë, fletëpaketim, etj.). Në këtë mënyrë, mund të parandaloni redaktimin e mëvonshëm të dokumenteve që janë printuar tashmë (në kombinim me

autorizimet e duhura).Futje e detyrueshme e Qendrës së Kostos

Nëse është i shënuar,

qendra e kostos në dokumentet e këtij lloji dokumenti duhet të specifikohet. Nëse nuk specifikohet qendra e kostos, do të shfaqet një paralajmërim (shih Qendra e kostos duhet të specifikohet ).Lloji i Dokumentit

Efekti i këtij lloji dokumenti në depo.

Mallra

• - Dokumentet e këtij lloji do të ndikojnë në stokun dhe vlerën në depo. Përdoret kryesisht kur faturoni çdo dërgesë veçmas (një dërgesë = një faturë).
  Kolektiv

• - Dokumenti i këtij lloji nuk do të ndikojë në stok. Përdoret kur dorëzoni mallra disa herë dhe lëshoni një faturë të konsoliduar për të gjitha dërgesat (disa dërgesa = një faturë). Parapagim

• - Dokumentet e këtij lloji përdoren për parapagimet e pranuara ku ende nuk është bërë dorëzimi. Përdorim personal

- Dokumentet e këtij lloji përfshijnë mallra për përdorim privat ose jopër biznes. Dalje

Menuja në të cilën do të shfaqet lloji i dokumentit.

Dokument

• - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Mallra | Dalje | Dokument. Shërbim - Klient

• - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Shërbim | Dalje | Për Klientin. Shërbim - Furnizues

• - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Shërbim | Dalje | Për Furnizuesin. Intern

• - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Mallra | Dalje | Intern. Pranim Kesh

Lloji i dokumentit të arkëtimit të parave për pagesat cash për këtë lloj dokumenti. Nëse lihet bosh, përdoret lloji i dokumentit i vendosur në Panelin e Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat |

General  përdoret. (Llojet e Dokumenteve të Lidhura)

Kjo ka dy përdorime.

Në llojet e dokumenteve për faturim të konsoliduar: nga dropdown zgjidhni ato lloje të dokumenteve të brendshme të pranimit nga të cilat duhet të krijohet një

• faturë e konsoliduar . Në llojet e dokumenteve të parapagimit: nga menuja dropdown zgjidhni një lloj dokumenti ku duhet të krijohet një dokument negativ për

parapagim . Përdorni pikëpresjen për të ndarë llojet e dokumenteve në listë.
Plotëso Dok. e Lidhur

Informacioni që duhet të ruhet në kolonën Dokumenti i Lidhur të

dokumentit të lidhur të linjës së kontabilizimit. Ky informacion është i rëndësishëm sepse artikujt e papaguar mbyllen duke iu referuar dokumentit të lidhur. Opsionet e disponueshme janë
numri i brendshëm i dokumentit ,dokument i lidhur 1 ose 2, ose referenca. Krijo Referencë

Nëse është i shënuar, do të krijohet një referencë për të gjitha dokumentet e reja të atij lloji dokumenti.

Kjo është e aktivizuar si parazgjedhje për të gjitha llojet e dokumenteve që kanë ID vetëm me shifra dhe e çaktivizuar për llojet e reja të dokumenteve.

Paralajmërim nëse futen artikuj të dyfishtë

Nëse është i shënuar, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse i njëjti artikull është futur dy herë në të njëjtin dokument. Shih:

Artikulli X ekziston tashmë në linjën Y .Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit.
Kontrollo çmimin dhe sasinë në linjë

Nëse është i shënuar, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse një linjë e re e dokumentit nuk ka të specifikuar çmimin dhe/ose sasinë.

Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit.
Çaktivizo ndryshimin e depos

Nëse është i shënuar, depoja në dokumentet e këtij lloji dokumenti do të jetë e bllokuar në depon parazgjedhur të vendosur për këtë lloj dokumenti.

Transfero shënimin nga Artikujt në pozicionin e dokumentit

Nëse ky opsion është i aktivizuar, atëherë përmbajtja e fushës acNote nga Seti i Artikullit plotëson fushën e Shënimit në pozicionin e dokumentit.

Data e maturimit është e njëjtë me datën e Dokumentit

Nëse parametri është i aktivizuar, data e maturimit në dokumentin e daljes plotësohet siç është data e dokumentit. Nëse parametri është i çaktivizuar, data e maturimit plotësohet nga procedura standarde.

Nëse ky opsion është i shënuar, atëherë për çdo dokument të daljes që ka artikull paketë në pozicion, krijohet dokument i ri i brendshëm për artikujt e përfshirë në paketë

Përdor depon nga lloji i dok.

Vendosim VD-në parazgjedhur të arkëtimit të arkëtarit, e cila do të plotësohet kur krijohet dokumenti i arkëtarit.

Plotëso Dok. e Lidhur

Nr. i Brendshëm.

• Dok. i Lidhur 1
• Dok. i Lidhur 2
• Ref.
• Plotëso Dok. e Jashtme

Nr. i Brendshëm

• Dok. i Lidhur 1
• Dok. i Lidhur 2
• Ref
• Kontabilizo në Raport

Knjiženje. Fatura do të kontabilizohet vetëm gjatë printimit të faturave të lëshuara individuale. Kontabilizimi automatik nuk funksionon për operacionin Printo gamën e dokumenteve | Printo. Në rast të një gabimi gjatë kontabilizimit, programi do të hapë formën e kontabilizimit (Kontabilizimi automatik i faturave të lëshuara) dhe do të shfaqë gabimet që penguan përfundimin e kontabilizimit.

Kontabilizo gjatë dërgimit në arkiv/dok.

Printo gamën e dokumenteve të mallrave forma duke përdorur butonin Dërgo në arkiv/dokumentacion. Fatura do të dërgohet në arkiv/dokumentacion dhe gjithashtu do të kontabilizohet automatikisht. Fatura (E konfirmuar ose e pakonfirmuar) do të kontabilizohet në varësi të cilësimeve në panelin e Administrimit. Shih lidhjen Knjiženje .Në rast të një gabimi gjatë kontabilizimit, programi do të hapë formën e kontabilizimit (Kontabilizimi automatik i faturave të lëshuara) dhe do të shfaqë gabimet që penguan përfundimin e kontabilizimit. 

Kontabilizimi masiv i faturave të lëshuara

Pa bashkim

• Bashko sipas ditëve (Data e synuar është data e faturës)
• Bashko sipas ditëve (Data e synuar është dita e fundit e muajit)
• Bashko sipas muajve (Data e synuar është data e faturës)
• Mund të lexoni më shumë rreth kontabilizimit kolektiv këtu
• Mund të lexoni më shumë rreth kontabilizimit kolektiv

këtu  .Shto nr. kësti në Dok. e Lidhur

Duhet të shënohet kur kontabilizohet mungesa e inventarit dhe përdoret Debiti i vendosur në kolonën DR/CR.

Mos kontabilizo sipas mënyrave të pagesës

-

Stoku mat./mall.KR: llogaria nga pozicioni do të kontabilizohet në vend tëStoku mat./mall.KR -Vlera e blerjes së mallrave DB: 

llogaria nga pozicioni do të kontabilizohet në vend të Vlera e blerjes së mallrave DB PARALAJMËRIM

Kjo cilësim është në dispozicion vetëm për dokumentet e brendshme të daljes. Mos përdor matricën për kontabilizim në regjistrin e Subjekteve (të dhëna financiare)

Funksionon vetëm me kutinë e shënuar në cilësimin në

mënyrat e pagesës për kontabilizim të drejtpërdrejtë të komisionit 5.1 Aktivi i mbajtur

Kjo cilësim përcakton si duhet programi të rrumbullakojë çmimin e artikujve gjatë rillogaritjes (dmth. kur konvertohet nga monedha lokale në të huaj).

Rrumbullakimi i linjës (dalje)

Kjo cilësim përcakton si duhet programi të rrumbullakojë vlerat nga linja: çmimi, zbritja, TVSH-ja dhe vlera e linjës.

Vlera e rrumbullakimit parazgjedhur është vendi i dytë dhjetor (“0.01”). Sepse të dhënat për bazën, taksën dhe vlerën janë të unifikuara në program. Megjithatë, kur rrumbullakohet në 3 ose 4 vende dhjetore, kjo uniformitet nuk mund të garantohet.
Rrumbullakimi i linjave ndikon vetëm në rrumbullakimin e vlerave të porosive të shitjes, vlerave të faturave të lëshuara dhe
daljeve POS .Rrumbullakimi i linjës - monedhë e huaj

Caktoni si të rrumbullakohen pozicionet në monedhë të huaj. Edhe pse rrumbullakohet në dy shifra dhjetore dhe në fund shuma, mund të ndodhë që vlera totale në monedhën kryesore (lokale) të ndryshojë nga vlera totale në monedhë të huaj shumëzuar me kursin e këmbimit.

Rrumbullakimi i vlerës (dalje)

Kjo cilësim përcakton si duhet programi të rrumbullakojë vlerat e dokumentit (vlera totale e linjave të dokumentit). Vlera e rrumbullakimit parazgjedhur është vendi i dytë dhjetor (“0.01”).

Rrumbullakimi i vlerës ndikon vetëm në rrumbullakimin e vlerave të porosive të shitjes dhe vlerave të faturave të lëshuara që janë lëshuar në
monedhën kryesore : përjashtim janë daljet POS (shih parametrin më poshtë!)!Nëse zgjidhni një cilësim tjetër (dmth. "1,00" rrumbullakohet në 1 EUR), programi do të shfaqë në raporte diferencën midis vlerës totale të linjave dhe vlerës së rrumbullakosur të dokumentit si kompensim në qindarka!
Rrumbullakimi - monedhë lokale

Përcaktoni si duhet Pantheon të rrumbullakojë vlerën e dokumentit në monedhën kryesore (lokale).

7. Plotësimi i datave të dokumentit 1 dhe 2

Shënimi për këtë lloj dokumenti, për shembull një përshkrim për përdorimin e tij të synuar.

Shënimi Parazgjedhur

• Kodi ID nga Tekstet e Dokumentit regjistri. Përshkrimi i Tekstit: 
• përshkrim i shkurtër i tekstit të përdorur në dokument nga Tekstet e Dokumentit regjistri. Përmbajtja: 
• përmbajtje tekstuale e marrë nga Përshkrimi i Detyrës fusha në Tekstet e Dokumentit regjistri 9. Lejet

Lista e përdoruesve me leje për këtë lloj dokumenti 

.Permissions

Lista e lejeve të caktuara për përdoruesit për këtë lloj dokumenti.

Shto/Hiq (butonat) 

Butonat që përdoren për të shtuar ose hequr përdorues nga lista e përdoruesve me leje për këtë lloj dokumenti.

Marrë nga grupi i përdoruesve 

Tregon nëse lejet janë trashëguar nga një grup përdoruesish ose një autorizim prind. 

10. Nënshkruesit