Belegart Ausgabe

ID 

Die 3-stellige ID der Belegart.

Kurzname

Der optionale Kurzname der Belegart (wird in Übersichten verwendet).

Name

Der Name der Belegart, wie er in Menüs erscheint.

Interim

Wenn aktiviert, ist die Belegart im Menü sichtbar und Sie können neue Belege dieser Belegart erstellen, aber sie steht nicht für automatische Buchungen zur Verfügung, wird nicht in der Lagerkarte und einigen Berichten berücksichtigt.

Falls für diesen Typ bereits Belege existieren und wir diesen Schalter aktivieren möchten, erscheint ein Fehler:

(sichtbar nur, wenn Kassiererwechsel auf Belegen auf Bei Belegart festlegen im Administrationspanel | Einstellungen | Programmeinstellungen | Firma | Allgemein)
Wenn aktiviert, kann der Kassierer auf Belegen dieser Belegart geändert werden.

Geben Sie eine Gruppe ein und ordnen Sie sie einzelnen Belegen zu.

Verknüpfung mit LT/LX-Menü

Ermöglicht die Verknüpfung von Belegarten zwischen der Buchhaltungsversion von PANTHEON und der über Hosting verbundenen LX/LT-Version von PANTHEON.

Belegcode des ausgewählten DMS-Archivs zur Speicherung dieser Belegart.

Fokus

Wählen Sie, in welches Feld der Tastaturcursor bei neuen Belegen gesetzt werden soll.

• Oben (neben Aussteller) - Der Cursor befindet sich bei neuen Belegen im Feld Aussteller. Nützlich für Belegarten, bei denen Aussteller und Dritter identisch sind.

• Unten  (neben Dritter) - Der Cursor befindet sich bei neuen Belegen im Feld Dritter

Aussteller

Der Standardaussteller (Lager) für diese Belegart.

Einkaufspreis übernehmen 

Stellen Sie ein, wie der Einkaufs- oder Bewertungspreis ausgefüllt wird (Spalte "Bewertungspreis" in Ausgabebelegen). Dies ist der Preis, zu dem das Lager entlastet wird.

• Preiseingabe - Der Bewertungspreis wird bei der Ausgabe berechnet und kann manuell geändert werden. Der Bewertungspreis wird in Belegarten mit dieser Einstellung auch nach Ponoven izračun cen za vrednotenje.

• Preis aus aktuellem Lager übernehmen - Es wird der letzte Durchschnittspreis oder der Festpreis im Lager aus der ausgestellten Rechnung verwendet.
  Ein solcher Preis wird nach Ponoven izračun cen za vrednotenje wenn erforderlich geändert, um den Bewertungspreis gemäß der gewählten Lagerbewertungsmethode korrekt zu berechnen (siehe Lagerbewertung für Details und Beispiele).

• Automatisch - Es wird der letzte Durchschnittspreis oder der Festpreis im Lager aus der ausgestellten Rechnung verwendet.
  Ein solcher Preis wird nach Ponoven izračun cen za vrednotenje wenn erforderlich geändert, um den Bewertungspreis gemäß der gewählten Lagerbewertungsmethode korrekt zu berechnen. Der Bewertungspreis in stornierten Positionen von Ausgabebelegen wird anhand der hinzugefügten Belege bestimmt oder eingegeben.

Min. Lagerbestand prüfen

Wenn aktiviert, wird der Benutzer gewarnt, wenn der Bestand im ausgebenden Lager unter den Mindestbestand fällt (siehe Lagerbestand ist unter Mindestwert gefallen). Der Mindestbestand für Artikel wird im Lager Panel des Artikelstamms angegeben. Die Meldung erscheint auch für untergeordnete Artikel (falls vorhanden).

Seriennummer automatisch zuweisen

Wenn aktiviert, werden Seriennummern automatisch zugewiesen an die ausgegebenen Artikel.

Änderung der Artikelbeschreibung erlauben

Wenn aktiviert, kann die Beschreibung von Artikeln auf Belegen

Sonderaufzeichnung nach Art. 85 ZDDV

Wenn aktiviert, werden Belege dieser Belegart in die Sonderaufzeichnung für Waren nach Artikel 85 ZDDV (UStG) aufgenommen.

Wenn Saldo offen

Wählen Sie, was passieren soll, wenn der Saldo eines Kunden (offene Posten + die neue ausgestellte Rechnung) das Kreditlimit überschreitet, das unter Kunde | Finanzdaten im Subjektregister festgelegt ist. Verfügbare Optionen sind:

• Limit nicht prüfen - Die Ausgabe erfolgt unabhängig vom Saldo des Kunden.

• Warnung bei offenen Posten oder Limitüberziehung - Es erscheint eine Warnung über den offenen Saldo, aber die Ausgabe wird trotzdem durchgeführt.

• Nur autorisierte Benutzer - Die Ausgabe erfordert das Passwort eines Benutzers, der Ausgaben an Kunden mit offenen Salden genehmigen kann.

Siehe Limit prüfen bei offenem Saldo für Details.

OEs können nur aktive Artikel ausgewählt werden

Wenn aktiviert, können auf Belegen nur Artikel ausgewählt werden, die im Artikelkopf als Aktiv gekennzeichnet sind.

Menge = 0, Wert <> 0 erlauben

Wenn aktiviert, können Sie den Wert der Ausgabe eingeben, ohne die Menge anzugeben.

Beleg bei Bericht freigeben

Wenn aktiviert, werden Belege dieser Belegart freigegeben, sobald ein Bericht für sie erstellt wird (Rechnung, Lieferschein usw.). So verhindern Sie nachträgliche Änderungen an bereits gedruckten Belegen (in Kombination mit entsprechenden Berechtigungen).

Kostenstelle verpflichtend

Wenn aktiviert, muss die Kostenstelle auf Belegen dieser Belegart angegeben werden. Fehlt die Kostenstelle, erscheint eine Warnung (siehe Kostenstelle muss angegeben werden).

Belegart

Die Auswirkung dieser Belegart auf das Lager.

• Waren - Belege dieser Art beeinflussen den Bestand und den Wert im Lager.
  Wird meist verwendet, wenn Sie jede Lieferung einzeln fakturieren (eine Lieferung = eine Rechnung).

• Kollektiv - Belege dieser Art beeinflussen den Bestand nicht. Wird verwendet, wenn Sie mehrfach liefern und eine Sammelrechnung für alle Lieferungen ausstellen (mehrere Lieferungen = eine Rechnung).

• Vorauszahlung - Belege dieser Art werden für erhaltene Anzahlungen verwendet, bei denen noch keine Lieferung erfolgt ist.

Eigenverbrauch - Belege dieser Art betreffen Waren für privaten oder nicht geschäftlichen Gebrauch.

Ausgabe

Das Menü, in dem die Belegart erscheint.

• Beleg - Die Belegart erscheint unter Waren | Ausgabe | Beleg.

• Leistung - Kunde - Die Belegart erscheint unter Leistung | Ausgabe | An Kunde.

• Leistung - Lieferant - Die Belegart erscheint unter Leistung | Ausgabe | An Lieferant.

• Intern - Die Belegart erscheint unter Waren | Ausgabe | Intern.

Bargeldbeleg

Die Belegart für Barzahlungen für diese Belegart. Bleibt dieses Feld leer, wird die im Administrationspanel | Einstellungen | Programmeinstellungen | Finanzen |  Allgemein hinterlegte Belegart verwendet.

(Verknüpfte Belegarten)

Dies hat zwei Verwendungszwecke.

• Bei Belegarten für Sammelrechnungen: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die internen Eingangsbelegarten, aus denen eine Sammelrechnung erstellt werden soll.

Bei Vorauszahlungsbelegarten: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine Belegart, in der ein Negativbeleg für die Vorauszahlung erstellt werden soll.
Verwenden Sie das Semikolon, um Belegarten in der Liste zu trennen.

Verknüpften Beleg ausfüllen

Die Information, die in der Spalte Verknüpfter Beleg des verknüpften Belegs des Buchungsbelegs gespeichert werden soll. Diese Information ist wichtig, da offene Posten durch Verweis auf den verknüpften Beleg geschlossen werden.
Verfügbare Optionen sind interne Belegnummer, verknüpfter Beleg 1 oder 2, oder der Verweis.

Referenz erstellen

Wenn aktiviert, wird für alle neuen Belege dieser Belegart eine Referenz erstellt.

Dies ist standardmäßig für alle Belegarten aktiviert, deren IDs nur aus Ziffern bestehen, und für neue Belegarten deaktiviert.

Warnung bei doppelten Artikeln

Wenn aktiviert, wird der Benutzer gewarnt, wenn derselbe Artikel zweimal auf demselben Beleg erfasst wurde. Siehe: Der Artikel X existiert bereits in Zeile Y.
Die Arbeit kann trotz der Warnung normal fortgesetzt werden.

Preis- und Mengenkontrolle in der Position

Wenn aktiviert, wird der Benutzer gewarnt, wenn eine neu eingegebene Belegposition keinen Preis und/oder keine Menge hat.
Die Arbeit kann trotz der Warnung normal fortgesetzt werden.

Änderung des Lagers deaktivieren

Wenn aktiviert, ist das Lager auf Belegen dieser Belegart auf das Standardlager festgelegt und kann nicht geändert werden.

Notiz von Artikel auf Belegposition übertragen

Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wird der Inhalt des Feldes acNote aus dem Artikelstamm in das Notizfeld der Belegposition übernommen.

Fälligkeitsdatum entspricht Belegdatum

Wenn der Parameter aktiviert ist, wird das Fälligkeitsdatum im Ausgabebeleg wie das Belegdatum ausgefüllt. Ist der Parameter deaktiviert, wird das Fälligkeitsdatum nach Standardverfahren gefüllt.

Wenn der Schalter aktiviert ist, wird für jeden Ausgabebeleg, der ein Paketartikel in der Position hat, ein neuer interner Beleg für die im Paket enthaltenen Artikel erstellt

Bargeldbeleg

Wir legen den Standard-VD des Kassenbelegs fest, der beim Erstellen des Kassenbelegs ausgefüllt wird.

Wir legen fest, welche Daten aus dem Warenbeleg das Feld Verknüpfter Beleg im Buchungsbeleg ausfüllen:

• Interne Nr..
• Verknüpfter Beleg 1
• Verknüpfter Beleg 2
• Ref.

Wir legen fest, welche Daten aus dem Warenbeleg das Feld Dritter Beleg im Buchungsbeleg ausfüllen:

• Interne Nr.
• Verknüpfter Beleg 1
• Verknüpfter Beleg 2
• Ref

Der Schalter Buchen beim Bericht ermöglicht das automatische Buchen von Rechnungen beim Drucken der Rechnung. Die Rechnung (Bestätigt oder Unbestätigt) wird je nach Einstellung im Administrationspanel gebucht. Siehe den Link Buchung. Die Rechnung wird nur beim Drucken einzelner ausgestellter Rechnungen gebucht. Automatisches Buchen funktioniert nicht für die Funktion Belegbereich drucken | Drucken.

Im Fehlerfall beim Buchen öffnet das Programm das Buchungsformular (Automatisches Buchen ausgestellter Rechnungen) und zeigt die Fehler an, die das Buchen verhindert haben.

Der Schalter Buchen beim Senden ins Archiv/Beleg ermöglicht das automatische Buchen von Rechnungen beim Senden ins Archiv/Dokumentation im Formular Warenbelegbereich drucken über die Schaltfläche Senden ins Archiv/Dokumentation. Die Rechnung wird ins Archiv/Dokumentation gesendet und auch automatisch gebucht. Die Rechnung (Bestätigt oder Unbestätigt) wird je nach Einstellung im Administrationspanel gebucht. Siehe den Link Buchung. 

Im Fehlerfall beim Buchen öffnet das Programm das Buchungsformular (Automatisches Buchen ausgestellter Rechnungen) und zeigt die Fehler an, die das Buchen verhindert haben.

Wir wählen eine der angebotenen Optionen:

• Keine Zusammenführung
• Zusammenführung nach Tagen (Zieldatum ist Rechnungsdatum)
• Zusammenführung nach Tagen (Zieldatum ist letzter Tag des Monats)
• Zusammenführung nach Monaten (Zieldatum ist Rechnungsdatum)
• Mehr zur Sammelbuchung lesen Sie hier

Mehr zur Sammelbuchung  hier.

Wenn diese Einstellung bei der Belegart markiert ist, werden die im Subjektregister hinterlegten Materialverbrauchskonten nicht verwendet.

Dies sollte markiert werden, wenn Inventurverluste gebucht und Soll im DR/CR-Feld verwendet wird.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird bei der Buchung des Materialverbrauchs das Konto aus der Belegposition als Gegenkonto bei einer der Einstellungen verwendet.

-Bestände Mat./Waren KR: Konto aus der Position wird statt Bestände Mat./Waren KR 

-Einkaufswert verk. Waren DB: Konto aus der Position wird statt Einkaufswert verk. Waren DB

WARNUNG Diese Einstellung ist nur für interne Ausgabebelege verfügbar.

Direktbuchung der Provision

Funktioniert nur mit aktiviertem Kontrollkästchen bei Einstellung Zahlungsarten für Direktbuchung der Provision

Preisrundung

Diese Einstellung bestimmt, wie das Programm den Artikelpreis beim Neuberechnen runden soll (z.B. bei Umrechnung von Landes- auf Fremdwährung).

Positionsrundung (Ausgabe)

Diese Einstellung bestimmt, wie das Programm Werte aus der Position runden soll: Preis, Rabatt, MwSt und Positionswert.
Der Standardrundungswert ist die zweite Nachkommastelle („0,01“). Da die Daten zu Basis, Steuer und Wert im Programm vereinheitlicht sind. Beim Runden auf 3 oder 4 Nachkommastellen kann diese Einheitlichkeit jedoch nicht garantiert werden.
Das Runden der Positionen betrifft nur die Rundung von Auftragswerten, Werten ausgestellter Rechnungen und POS-Ausgaben.

Positionsrundung - FW

Legen Sie fest, wie Fremdwährungspositionen gerundet werden. Wird auf zwei Nachkommastellen gerundet und am Ende summiert, kann es in manchen Fällen vorkommen, dass der Gesamtwert in der Hauptwährung vom Gesamtwert in Fremdwährung multipliziert mit dem Wechselkurs abweicht.

Wert-Rundung (Ausgabe)

Diese Einstellung bestimmt, wie das Programm Belegwerte (Gesamtwert der Belegpositionen) runden soll. Der Standardrundungswert ist die zweite Nachkommastelle („0,01“).
Die Wert-Rundung betrifft nur die Rundung von Auftragswerten und Werten ausgestellter Rechnungen, die in der Hauptwährungausgestellt wurden: Ausnahme sind POS-Ausgaben (siehe Parameter unten!)!
Wenn Sie eine andere Einstellung wählen (z.B. "1,00" gerundet auf 1 EUR), zeigt das Programm in Berichten die Differenz zwischen dem Gesamtwert der Positionen und dem gerundeten Wert des Belegs als Ausgleich in Hundertsteln an!

Rundung - LW

Bestimmen Sie, wie Pantheon den Wert des Belegs in Hauptwährung (Landeswährung) runden soll.

Notiz

Die Notiz für diese Belegart, z.B. eine Beschreibung des Verwendungszwecks.

• Text: ID-Code aus dem Belegtexte Register. 
• Textbeschreibung: Kurze Beschreibung des auf dem Beleg verwendeten Textes aus dem Belegtexte Register. 
• Inhalt: Textinhalt aus dem Feld Aufgabenbeschreibung im Belegtexte Register

Berechtigte 

Liste der Benutzer mit Berechtigungen für diese Belegart.

Berechtigungen

Liste der Benutzern zugewiesenen Berechtigungen für diese Belegart. 

Hinzufügen/Entfernen (Schaltflächen)

Schaltflächen zum Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern aus der Liste der Benutzer mit Berechtigungen für diese Belegart. 

Von Benutzergruppe übernommen 

Zeigt an, ob Berechtigungen von einer Benutzergruppe oder einer übergeordneten Berechtigung geerbt wurden.