Lloji i Dokumentit të Daljes

ID 

ID-ja me 3 karaktere e llojit të dokumentit.

Emër i shkurtër

Emri i shkurtër opsional i llojit të dokumentit (përdoret në pasqyrime).

Emër

Emri i llojit të dokumentit siç shfaqet në menu.

Vetë regjistrimi

Nëse është i zgjedhur, lloji i dokumentit do të jetë i dukshëm në menu dhe do të mund të krijoni dokumente të reja në këtë lloj dokumenti, por nuk do të jetë i disponueshëm për kontabilizim automatik, nuk do të përfshihet në kartelën e depozitës dhe disa raporte.

Në rast se dokumente për këtë lloj ekzistojnë tashmë dhe duam të zgjedhim këtë opsion, shfaqet një gabim:

(i dukshëm vetëm nëse Ndrysho Arkëtarin në Dokumente është vendosur në Vendos te Lloji i Dokumentit në Panelin e Administrimit | Cilësime | Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshme)
Nëse është i zgjedhur, Arkëtari mund të ndryshohet në dokumentet e këtij lloji dokumenti.

Vendosni një Grup dhe caktojeni atë për dokumente individuale.

Lidhje me Menu LT/LX

Mundëson lidhjen e llojeve të dokumenteve midis versionit kontabël të PANTHEON dhe versionit LX/LT të PANTHEON të lidhur përmes hostingut.

Kodi i dokumentit të ruajtjes së zgjedhur DMS për ruajtjen e këtij lloji dokumenti.

Fokus

Zgjidhni në cilin fushë duhet të vendoset kursori i tastierës në dokumentet e reja.

• Lart (pranë Lëshuesit) - Kursori në dokumentet e reja do të jetë në fushën e Lëshuesit. E dobishme për lloje dokumentesh ku Lëshuesi dhe Palë e tretë janë të njëjtë.

• Poshtë  (pranë Palës së tretë) - Kursori në dokumentet e reja do të jetë në fushën e Palës së tretë

Lëshuesi

Lëshuesi i paracaktuar (depo) për këtë lloj dokumenti.

Plotëso Çmimin e Blerjes 

Caktoni si do të plotësohet çmimi i blerjes ose vlerësimit ("Kolona e Çmimit të Vlerësimit" në dokumentet e daljes). Ky është çmimi me të cilin depoja do të lirohet nga stoku.

• Futja e Çmimit - Çmimi i vlerësimit llogaritet në dalje dhe mund të ndryshohet manualisht. Çmimi i vlerësimit në llojet e dokumenteve me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit.

• Plotëso Çmimin nga Depoja Aktual - Përdoret çmimi mesatar i fundit ose çmimi fiks në depo nga fatura e lëshuar.
  Një çmim i tillë do të ndryshohet pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit nëse kërkohet për të llogaritur saktë çmimin e vlerësimit sipas metodës së zgjedhur të vlerësimit të inventarit (shih Vlerësimi i inventarit për detaje dhe shembuj).

• Automatike - Përdoret çmimi mesatar i fundit ose çmimi fiks në depo nga fatura e lëshuar.
  Një çmim i tillë do të ndryshohet pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit nëse kërkohet për të llogaritur saktë çmimin e vlerësimit sipas metodës së zgjedhur të vlerësimit të inventarit. Çmimi i vlerësimit në linjat e kthimit të dokumenteve të daljes përcaktohet ose futet bazuar në dokumentet e shtuar.

Kontrollo Stokun Minimal

Nëse është i zgjedhur, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin kur stoku në depo lëshuese bie nën stokun minimal (shih Stoku ka rënë nën minimumin). Stoku minimal për artikujt specifikohet në Stoku panelin e regjistrit të artikujve. Mesazhi do të shfaqet edhe për artikujt nënrenditur (nëse ekzistojnë).

Auto-cakto S/N

Nëse është i zgjedhur, numrat serial do të caktohen automatikisht për artikujt e lëshuar.

Lejo Ndryshimin e Përshkrimit të Artikullit

Nëse është i zgjedhur, përshkrimi i artikujve mund të ndryshohet lirisht në dokumente

Regjistrim i veçantë sipas nenit 85 të ZDDV

Nëse është i zgjedhur, dokumentet e këtij lloji dokumenti do të përfshihen në regjistrimin e veçantë për mallrat sipas nenit 85 të ZDDV (ligji për TVSH).

Nëse Bilanci është i Hapur

Zgjidhni çfarë duhet të ndodhë nëse bilanci i klientit (artikujt e hapur + fatura e re e lëshuar) tejkalon Limitin e Kreditit të vendosur te Klienti | Detajet Financiare në regjistrin e Subjekteve. Opsionet e disponueshme janë:

• Mos Kontrollo Limitin - Dalja do të kryhet pavarësisht bilancit të klientit.

• Paralajmërim nëse ka artikuj të hapur ose tejkalim limiti - Do të shfaqet një paralajmërim, duke ju njoftuar për bilancin e hapur, por dalja do të kryhet gjithsesi.

• Vetëm përdorues të autorizuar - Dalja do të kërkojë fjalëkalimin e një përdoruesi që mund të miratojë daljet për klientët me bilanc të hapur.

Shih Kontrollo limitin nëse bilanci është i hapur për detaje.

Ovetëm artikujt aktivë mund të zgjidhen

Nëse është i zgjedhur, vetëm artikujt që janë vendosur si Aktiv në krye të artikullit do të jenë të disponueshëm për zgjedhje në dokumente.

Lejo Sasi = 0, Vlera <> 0

Nëse është i zgjedhur, do të mund të futni vlerën e daljes pa specifikuar sasinë.

Mirato Dokumentin në Raport

Nëse është i zgjedhur, dokumentet e këtij lloji dokumenti do të miratohen sapo të gjenerohet ndonjë raport për to (faturë, fletëpaketimi, etj.). Në këtë mënyrë, mund të parandaloni redaktimin e mëvonshëm të dokumenteve që janë printuar tashmë (në kombinim me autorizimete duhura).

Futje e detyrueshme e Qendrës së Kostos

Nëse është i zgjedhur, qendra e kostos në dokumentet e këtij lloji dokumenti duhet të specifikohet. Nëse nuk specifikohet qendra e kostos, do të shfaqet një paralajmërim (shih Qendra e kostos duhet të specifikohet).

Lloji i Dokumentit

Efekti i këtij lloji dokumenti në depo.

• Mallra - Dokumentet e këtij lloji do të ndikojnë në stokun dhe vlerën në depo.
  Përdoret kryesisht kur faturoni çdo dërgesë veçmas (një dërgesë = një faturë).

• Kolektiv - Dokumenti i këtij lloji nuk do të ndikojë në stok. Përdoret kur dorëzoni mallra disa herë dhe lëshoni një faturë të konsoliduar për të gjitha dërgesat (disa dërgesa = një faturë).

• Parapagim - Dokumentet e këtij lloji përdoren për parapagimet e pranuara ku ende nuk është kryer dorëzimi.

Përdorim vetjak - Dokumentet e këtij lloji përfshijnë mallra për përdorim privat ose jo-biznes.

Dalje

Menuja në të cilën do të shfaqet lloji i dokumentit.

• Dokument - Lloji i dokumentit do të shfaqet te Mallra | Dalje | Dokument.

• Shërbim - Klient - Lloji i dokumentit do të shfaqet te Shërbim | Dalje | Te Klienti.

• Shërbim - Furnizues - Lloji i dokumentit do të shfaqet te Shërbim | Dalje | Te Furnizuesi.

• Intern - Lloji i dokumentit do të shfaqet te Mallra | Dalje | Intern.

Pranim Kesh

Lloji i dokumentit të pranimit të keshit për pagesat me kesh për këtë lloj dokumenti. Nëse lihet bosh, përdoret lloji i dokumentit i vendosur në Panelin e Administrimit | Cilësime | Parametrat e Programit | Financat |  Përgjithshme përdoret.

(Llojet e Dokumenteve të Lidhura)

Kjo ka dy përdorime.

• Te llojet e dokumenteve për faturim të konsoliduar: nga dropdown zgjidhni ato lloje të dokumenteve të pranimit të brendshëm nga të cilat duhet të krijohet një faturë e konsoliduar .

Te llojet e dokumenteve të parapagimit: nga menuja dropdown zgjidhni një lloj dokumenti ku duhet të krijohet një dokument negativ për parapagim  .
Përdorni pikëpresjen për të ndarë llojet e dokumenteve në listë.

Plotëso Dokumentin e Lidhur

Informacioni që duhet të ruhet në kolonën Dokument i Lidhur të dokumentit të lidhur të linjës së kontabilizimit. Ky informacion është i rëndësishëm sepse artikujt e hapur mbyllen duke referuar dokumentin e lidhur.
Opsionet e disponueshme janë numri i dokumentit të brendshëm, dokument i lidhur 1 ose 2, ose referenca.

Krijo Referencë

Nëse është i zgjedhur, do të krijohet një referencë për të gjitha dokumentet e reja të atij lloji dokumenti.

Kjo është e aktivizuar si parazgjedhje në të gjitha llojet e dokumenteve që ID-të e tyre përbëhen vetëm nga shifra dhe e çaktivizuar për llojet e reja të dokumenteve.

Paralajmërim nëse futen artikuj të dyfishtë

Nëse është i zgjedhur, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse i njëjti artikull është futur dy herë në të njëjtin dokument. Shih: Artikulli X ekziston tashmë në linjën Y.
Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit.

Kontrollo Çmimin dhe Sasinë në Linjë

Nëse është i zgjedhur, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse një linjë e re e dokumentit nuk ka çmim dhe/ose sasi të specifikuar.
Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit.

Çaktivizo Ndryshimin e Depos

Nëse është i zgjedhur, depoja në dokumentet e këtij lloji dokumenti do të jetë e bllokuar te depoja e paracaktuar për këtë lloj dokumenti.

Transfero shënimin nga Artikujt te pozicioni i dokumentit

Nëse opsioni është i aktivizuar, atëherë përmbajtja e fushës acNote nga Seti i Artikullit plotëson fushën e Shënimit në pozicionin e dokumentit.

Data e maturimit është e njëjtë me datën e Dokumentit

Nëse parametri është i aktivizuar, data e maturimit në dokumentin e daljes plotësohet siç është data e dokumentit. Nëse parametri është i çaktivizuar, data e maturimit plotësohet nga procedura standarde.

Nëse opsioni është i zgjedhur, atëherë për çdo dokument të daljes që ka artikull paketë në pozicion, krijohet dokument i brendshëm i ri për artikujt e përfshirë në paketë

Pranim Kesh

Vendosim VD-në e paracaktuar të pranimit të arkëtarit, e cila do të plotësohet kur krijohet dokumenti i arkëtarit.

Vendosim cilat të dhëna nga dokumenti i mallrave do të përdoren për të plotësuar fushën e dokumentit të lidhur në urdhrin e kontabilizimit:

• Nr. i brendshëm.
• Dok. i lidhur 1
• Dok. i lidhur 2
• Ref.

Vendosim cilat të dhëna nga dokumenti i mallrave do të përdoren për të plotësuar fushën e dokumentit të palës së tretë në urdhrin e kontabilizimit:

• Nr. i brendshëm
• Dok. i lidhur 1
• Dok. i lidhur 2
• Ref

Opsioni Kontabilizo në Raport lejon kontabilizimin automatik të faturave kur printohet fatura. Fatura (E konfirmuar ose e pakonfirmuar) do të kontabilizohet në varësi të cilësimeve në panelin e administrimit. Shih lidhjen Knjiženje. Fatura do të kontabilizohet vetëm kur printohen fatura individuale të lëshuara. Kontabilizimi automatik nuk funksionon për operacionin Printo gamën e dokumenteve | Printo.

Në rast gabimi gjatë kontabilizimit, programi do të hapë formën e kontabilizimit (Kontabilizimi automatik i faturave të lëshuara) dhe do të shfaqë gabimet që kanë penguar përfundimin e kontabilizimit.

Opsioni Kontabilizo kur dërgohet në arkiv/dokument lejon kontabilizimin automatik të faturave kur dërgohen në arkiv/dokumentacion në Printo gamën e dokumenteve të mallrave forma duke përdorur butonin Dërgo në arkiv/dokumentacion. Fatura do të dërgohet në arkiv/dokumentacion dhe gjithashtu do të kontabilizohet automatikisht. Fatura (E konfirmuar ose e pakonfirmuar) do të kontabilizohet në varësi të cilësimeve në panelin e administrimit. Shih lidhjen Knjiženje. 

Në rast gabimi gjatë kontabilizimit, programi do të hapë formën e kontabilizimit (Kontabilizimi automatik i faturave të lëshuara) dhe do të shfaqë gabimet që kanë penguar përfundimin e kontabilizimit.

Zgjedhim një nga opsionet e ofruara:

• Pa bashkim
• Bashko sipas ditëve (Data e synuar është data e faturës)
• Bashko sipas ditëve (Data e synuar është dita e fundit e muajit)
• Bashko sipas muajve (Data e synuar është data e faturës)
• Mund të lexoni më shumë rreth kontabilizimit kolektiv këtu

Mund të lexoni më shumë rreth kontabilizimit kolektiv  këtu.

Nëse ky cilësim është i shënuar në llojin e dokumentit, llogaritë e konsumit të materialeve të vendosura në regjistrin e subjekteve nuk do të përdoren.

Duhet të shënohet kur kontabilizohet mungesa e inventarit dhe përdoret Debit i vendosur në kolonën DR/CR.

Nëse ky cilësim është i aktivizuar, gjatë kontabilizimit të konsumit të materialit do të merret parasysh llogaria në pozicionin e dokumentit si llogari kundër një prej cilësimeve.

-Stoku mat./mall.KR: llogaria nga pozicioni do të kontabilizohet në vend të Stoku mat./mall.KR 

-Vlera e blerjes së mallrave DB: llogaria nga pozicioni do të kontabilizohet në vend të Vlera e blerjes së mallrave DB

PARALAJMËRIM Kjo cilësim është në dispozicion vetëm për dokumentet e brendshme të daljes.

Kontabilizim direkt i komisionit

Funksionon vetëm me kutinë e zgjedhur në cilësimin te mënyrat e pagesës për kontabilizim direkt të komisionit

Rrumbullakimi i llogaritjes së çmimit

Kjo cilësim përcakton si duhet programi të rrumbullakojë çmimin e artikujve kur rillogaritet (dmth. kur konvertohet nga monedha lokale në të huaj).

Rrumbullakimi i linjës (dalje)

Kjo cilësim përcakton si duhet programi të rrumbullakojë vlerat nga linja: çmimi, zbritja, TVSH dhe vlera e linjës.
Vlera e rrumbullakimit të paracaktuar është vendi i dytë decimal (“0.01”). Sepse të dhënat për bazën, taksën dhe vlerën janë të unifikuara në program. Megjithatë, kur rrumbullakohen në 3 ose 4 vende decimale, kjo uniformitet nuk mund të garantohet.
Rrumbullakimi i linjave ndikon vetëm në rrumbullakimin e vlerave të porosive të shitjes, vlerave të faturave të lëshuara dhe daljet POS.

Rrumbullakimi i linjës - valutë e huaj

Caktoni si të rrumbullakohen pozicionet e valutës së huaj. Në rast se rrumbullakohen në dy numra decimal dhe më në fund shuma, mund të ndodhë që vlera totale në monedhën primare (lokale) të ndryshojë nga vlera totale e valutës së huaj shumëzuar me kursin e këmbimit.

Rrumbullakimi i vlerës (dalje)

Kjo cilësim përcakton si duhet programi të rrumbullakojë vlerat e dokumentit (vlera totale e linjave të dokumentit). Vlera e rrumbullakimit të paracaktuar është vendi i dytë decimal (“0.01”).
Rrumbullakimi i vlerës ndikon vetëm në rrumbullakimin e vlerave të porosive të shitjes dhe vlerave të faturave të lëshuara që janë lëshuar në monedhën primare: përjashtim janë daljet POS (shih parametrin më poshtë!)!
Nëse zgjidhni një cilësim tjetër (dmth. "1,00" rrumbullakim në 1 EUR), programi do të shfaqë në raporte diferencën midis vlerës totale të linjave dhe vlerës së rrumbullakimit të dokumentit si kompensim në qindarka!

Rrumbullakimi - monedha lokale

Caktoni si duhet Pantheon të rrumbullakojë vlerën e dokumentit në monedhën primare (lokale).

Shënim

Shënimi për këtë lloj dokumenti, për shembull një përshkrim për përdorimin e tij të synuar.

• Tekst: Kodi ID nga Tekstet e dokumenteve regjistri. 
• Përshkrimi i tekstit: përshkrim i shkurtër i tekstit të përdorur në dokument nga Tekstet e dokumenteve regjistri. 
• Përmbajtje: përmbajtje tekstuale e marrë nga Përshkrimi i detyrës fusha në Tekstet e dokumenteve regjistri

Pronarët 

Lista e përdoruesve me leje për këtë lloj dokumenti.

Lejet

Lista e lejeve të caktuara për përdoruesit për këtë lloj dokumenti. 

Shto/Hiq (butonat)

Butonat që përdoren për të shtuar ose hequr përdorues nga lista e përdoruesve me leje për këtë lloj dokumenti. 

Marrë nga grupi i përdoruesve 

Tregon nëse lejet janë trashëguar nga një grup përdoruesish ose një autorizim prind.