Financijski pregled
U Financijskom pregledu možemo vidjeti financijske podatke Slučaja.
On uključuje sažetak računa za pravne usluge pružene klijentima povezanima sa slučajem.
 |
VAŽNO
Račun će se pojaviti u Financijskom pregledu ako je:
- ID slučaja dodan na idente kao Nositelj troška i
- Status računa postavljen na Potvrđen.
|
U ovom poglavlju je opisan način pristupa financijskom pregledu slučaja.
 |
Opis primjera
Poduzeće Themis zastupa klijenta u pravnom sporu. Cijeli pravni proces je evidentiran na Slučaju u programu. Odgovorna osoba želi vidjeti račune izdane klijentu za pružene pravne usluge.
Postupak se odvija na sljedeći način:
- Odabir postojećeg slučaja
- FInancijski pregled
- Pregled računa
|
Nakon prijave u program PANTHEON Web Legal, odgovorna osoba odabere modul Slučajevi i odabere slučaj čije financijske podatke želi pregledati.
Klikom na Interni br. se otvori slučaj.
Time se otvori obrazac Detalji slučaja.
U sljedećem koraku, odgovorna osoba otvori karticu Financijski pregled.
Klikom na karticu Financijski pregled, odgovorna osoba otvori pregled računa koji su povezani sa slučajem.
Time se prikaže popis računa koji su povezani sa slučajem.
U sljedećem koraku, odgovorna osoba pregleda određeni račun.
Odgovorna osoba želi provjeriti detalje izdanog računa.
S popisa odabere račun i klikne na njegov Broj.
Time se prikažu detalji računa.
