Zusammenfassende Übersicht der POS-Dokumente
Diese Funktion finden wir im Menü unter Retail POS | Rechnungsübersicht. Die zusammenfassende Übersicht ermöglicht eine zusammengefasste Darstellung der ausgestellten Rechnungen nach verschiedenen Kriterien.
Wir können die Dokumente in der Zusammenfassenden Übersicht nach Bedingungen sortieren und filtern.
Wir stellen Ihnen die Funktion der zusammenfassenden Übersicht der POS-Rechnungen vor.
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FALLZUSAMMENFASSUNG
Die verantwortliche Person des Unternehmens Tecta möchte die Liste der ausgestellten Einzelhandelsrechnungen des Unternehmens sehen, die im Jahr 2021 ausgestellt wurden, und darunter das Konto des Käufers Kampisti ASCE mit der Seriennummer 21-3200-000008 finden. Sie gehen dabei wie folgt vor:
- Rechnungsübersicht und zusammenfassende Übersicht
- Festlegung der Kriterien
- Vorschau des Dokuments
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1. Rechnungsübersicht und zusammenfassende Übersicht
Die verantwortliche Person möchte die Liste der im Jahr 2021 ausgestellten POS-Rechnungen sehen.
Zu diesem Zweck wählt sie das Retail POS Modul und das Rechnungsübersicht Untermodul.
Ein Fenster öffnet sich automatisch, in dem Art der Übersicht: Zusammenfassende Übersicht ausgewählt ist. In unserem Fall bleibt die Auswahl unverändert.
2. Festlegung der einschränkenden Kriterien
Durch die Angabe von Suchkriterien im Kopf der Liste und die Möglichkeit des Filterns und Sortierens in allen Spalten der Liste können wir die gewünschten Dokumente leicht finden.
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HINWEIS
Durch Klicken auf die  (Spalten ein-/ausblenden) Schaltfläche auf der rechten Seite der Spaltenliste können wir zwischen den Spalten wählen, deren Daten wir anzeigen möchten.
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In diesem Fall wählt die verantwortliche Person einen Filter aus dem Kopfbereich, mit dem sie die Anzeige der Dokumente einschränken möchte.
Im Dokumenttyp Feld wählt sie den Dokumenttyp: 3200 - Retail POS und legt den Suchzeitraum fest.
Sie interessiert sich für alle Dokumente, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 ausgestellt wurden.
Die Anzeige der ausgestellten Dokumente kann auch durch die Auswahl der Währung gefiltert werden, in der die Rechnungen ausgestellt wurden.
2.1. Dokumentklassifizierung
Dokumente, die den ausgewählten Kriterien entsprechen, werden im unteren Teil des Fensters angezeigt.
Die verantwortliche Person möchte alle Dokumente in der Liste alphabetisch nach Kunden sortieren, daher klickt sie auf die Kunden Spalte.
Ein zusätzliches Feld erscheint, in dem sie die Option Sortierung A → Z auswählt.
Sie möchte das Dokument 21-3200-000008, das an den Käufer Kampisti ASCE ausgestellt wurde, genauer betrachten.
Sie öffnet das Dokument, indem sie auf die Rechnungsnummer klickt.
2.2. Dokumentfilterung
Sie kann auch ein Dokument mit der Filter nach Bedingung Funktion suchen.
Wenn sie die Ergebnisse nach einer bestimmten Bedingung filtern möchte, klickt sie auf die Kunden Spalte und wählt die Filter nach Bedingung Option aus.
Sie kann zwischen den folgenden Bedingungen wählen:
- Beginnt mit
- Gleich
- Leer
- Nicht leer
- Enthält
- Enthält nicht
- Endet mit
- Ungleich.
In diesem Fall möchte sie, dass nur die Rechnungen angezeigt werden, die an den Käufer Kampisti ASCE ausgestellt wurden. Zu diesem Zweck wählt sie die Beginnt mit Option aus der Liste und gibt „Kam“ in das Feld darunter ein.
Eine Liste der Rechnungen, deren Kundenname mit „kam“ beginnt, wird angezeigt.
3. Vorschau des Dokuments
Sobald sie das gewünschte Dokument - 21-3200-000008 - gefunden hat, kann sie es vor dem Export in einem PDF-Format visualisieren.
Zu diesem Zweck klickt sie auf das Augensymbol 
und wählt das Format der Visualisierung.
Sie kann zwischen verschiedenen Druckausgabenwählen:
- POSX Thermorechnung
- POSX A4 Rechnung
In diesem Fall wählt die verantwortliche Person POSX A4 Rechnung und die Druckoption 857 - Rechnung.
Eine Vorschau des Dokuments wird geöffnet.
