Einrichten der Methode zur PDF-Analyse

Die Methode zur PDF-Analyse definiert, welche Daten von der Rechnung gelesen werden.

PDF-Analyse-Methode definiert, wie der OCR-Reader die erhaltenen Rechnungen von Lieferanten analysiert (detailliert nach Zeile oder zusammengefasst nach Steuersatz). Diese Einstellung können Sie für jeden einzelnen Lieferanten im Fächer register.

1. PDF-Analyse-Methode

Standardbenutzer können zwischen zwei vordefinierten Methoden der PDF-Analyse wählen:

• detailliert nach Position (positionsbezogene Rechnung)
• zusammengefasst nach Steuersatz (umsatzsteuerbezogene Rechnung)

Zusammengefasst nach Steuersatz liest den unteren Teil der Rechnung mit zusammengefassten Beträgen nach verschiedenen Steuersätzen. Mit anderen Worten, Dokumentzeilen werden zusammengefasst und erst dann importiert.

Detailliert nach Artikelzeile Methode importiert alle Zeilen auf der Rechnung, 1:1.

2. Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Analyse-Methoden

Die Daten im Header der E-Rechnung werden von eWorkflow für beide Analyse-Methoden gleich zurückgegeben, wie aus den Metadaten ersichtlich ist.

Metadaten sind zusätzliche Informationen, die das Dokument detaillierter identifizieren, wie z.B. Lieferantenname, IBAN, Rechnungsnummer, USt-IdNr., Fälligkeitsdatum, Rechnungsdatum, fälliger Betrag usw.

Das Bild unten zeigt, welche Daten gelesen werden, wenn die jeweilige Analyse-Methode verwendet wird.

Der Haupt Unterschied zwischen den beiden liegt im Import der Rechnungszeilen, die von den Einstellungen der Analyse-Methode abhängen.

HINWEIS Beim Erfassen der erhaltenen Rechnungen zur Zahlung und der Steuerunterlagen wird empfohlen, die Rechnungspositionen als Kostenarten mit Summen nach Steuersatz einzugeben. In anderen Fällen werden die Positionen der E-Rechnung den einzelnen Positionen auf der Rechnung des Lieferanten mit Menge und Preis zugeordnet.

3. Anwendungsfall für das Einrichten der Methode zur PDF-Analyse

Für einen Anwendungsfall, der zeigt, wie die PDF-Analyse-Methode für ein einzelnes Fach eingestellt wird, siehe das Kapitel Einrichten der Methode zur PDF-Analyse (Anwendungsfall).