Импортиране на eSLOG получаващи документи

Формулярът за импортиране на eDocument получаващи документи позволява да импортирате eSLOG документи от локална папка в документ на PANTHEON.

Тази глава представя пример за импортиране на електронни документи от локална папка в получаващ документ на PANTHEON.

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Отговорното лице иска да импортира получени електронни фактури от доставчик от локална папка. Отговорното лице отваря формуляра за импортиране на eDocument получаващи документи, задава мястото, където са съхранени получените файлове, и подготвя импортираните документи преди създаването. Това се прави по следния начин: Отваряне на формуляра за импортиране на eDocument получаващи документи Импортиране на XML файлове Задаване на идентификатори на артикули Създаване на получаващ документ в PANTHEON

1. Отваряне на формуляра за импортиране на eDocument получаващи документи

В менюто отговорното лице избира Стоки | Получаване | Документ и отваря документ: 1002 – Покупка – Търговия на дребно.

СЪВЕТ Преди импортиране не е необходимо да отваряте нов запис в избрания документ на PANTHEON.

За да отворите формуляра, отговорното лице отива до лентата с инструменти, кликва върху (Импортиране/Експорт на данни) бутон и избира опцията Импортиране на eDocument получаващи документи.

Формулярът за импортиране на eDocument получаващи документи се отваря.

След това отговорното лице импортира XML файлове.

2. Импортиране на XML файлове

В Поле за път към XML файлове отговорното лице въвежда или намира местоположението на файла с електронни документи. В този случай, C:\host\eDocuments.

След това отговорното лице кликва върху Импортиране на XML бутон и импортира всички съответстващи файлове от избраното местоположение.

Импортираните документи са видими в таблицата.

СЪВЕТ За повече информация относно опциите за импортиране, вижте глава Импортиране на eDocument получаващи документи в техническото ръководство. За примери за опции при импортиране, вижте следните глави: Копиране на бележка към документ Копиране на бележка към ред Прочитане на цените отново Използване на нашето име на артикул Попълване на номера на сметки от предишен импорт Добавяне на липсващи външни идентификатори към регистъра на артикули при импортиране

След това отговорното лице задава идентификатори на артикули.

3. Задаване на идентификатори на артикули

Когато отговорното лице кликне върху импортирания документ, редовете на този документ се показват в долната таблица на Формуляр за импортиране на eDocument получаващи документи ;

В ID поле, отговорното лице избира съответния артикул от списъка с артикули.

В този случай, отговорното лице избира: LARA3.

Отговорното лице повтаря процедурата за всички редове на импортираните документи.

СЪВЕТ ID полето се попълва автоматично, ако Външен идентификатор на субекта е свързан с артикула в Панел за външни идентификатори на регистъра на артикули. За автоматично добавяне на външни идентификатори при импортиране на получени електронни документи, маркирайте Добавяне на липсващи външни идентификатори към регистъра на артикули при импортиране чекбокса.

След това отговорното лице създава документи в PANTHEON.

4. Създаване на получаващ документ в PANTHEON

Преди създаването, отговорното лице проверява дали всички импортирани документи, от които се създават документи в PANTHEON, са маркирани в Sel. (Избрано) на Формуляр за импортиране на eDocument получаващи документи .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Получените документи, които са импортирани правилно, имат Sel. (Избрано) чекбокс маркиран по подразбиране. Ако чекбоксът не е автоматично маркиран, документът вече е създаден или е възникнала грешка при импортиране (вижте Поле за грешка .) Въпреки това, документите все още могат да бъдат избрани и създадени.

Отговорното лице кликва върху Създаване на документ бутон.

Програмата показва прозорец за потвърждение, където отговорното лице кликва върху OK бутон.

След успешното създаване на документа, програмата показва информационен прозорец, уведомяващ потребителя, че операцията е завършена.

След потвърждение на информацията, Формуляр за импортиране на eDocument получаващи документи се затваря.

Формуляр за тип документ 1002 – Покупка – Търговия на дребно се отваря или се създава, на последния създаден документ, в този случай: 23-1002-000002.

Данните от импортираната електронна фактура се импортират в документа.