Създаване на документ за планиране
В модула Планиране в PANTHEON можете да подготвите бизнес план за продажби, покупки, финанси и заплати.
Следният случай представя процеса на създаване и анализиране на плана.
 |
РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ
Отговорното лице иска да създаде бизнес план за вътрешното кафе Tecta за годината 2020. Отговорното лице иска планът да включва стойности на продажбите, покупки, финансови показатели и разходи за заплати. Бизнес планът се създава по следния начин:
-
Избор и създаване на нов документ за планиране
-
Въвеждане на общи данни за планиране
-
Планиране на продажбите
-
Планиране на покупките
-
Планиране на финансите
-
Планиране на заплатите
|
1. Избор и създаване на нов документ за планиране
Отговорното лице иска да създаде нов документ за планиране. За да направи това, отговорното лице избира Аналитика | Планиране и тип документ NA00 - Планиране в навигационното меню.
Отваря се прозорец за планиране . Кликването върху 
(Вмъкване на запис) бутон създава нов документ за планиране.
В полето Дата отговорното лице въвежда датата на създаване на плана, а в полето Име името на плана.
След това отговорното лице въвежда Общи данни.
2. Въвеждане на общи данни за планиране
С общите данни за планиране отговорното лице определя периода на планиране и единицата за планиране. От допълнителните данни в раздела отговорното лице определя само необходимите.
За да направи това, отговорното лице избира месец за единицата за планиране в раздела Единица за планиране .
За месеца Начало на плана отговорното лице избира януари 2020 и декември 2020 за месеца Край на плана.
В полето Планирано от се въвежда отговорното лице за създаването на плана.
Отговорното лице потвърждава новосъздадения документ за планиране, като кликва върху 
(Запазване на промените) бутон.
3. Планиране на продажбите
Разделът Продажби се използва за планиране на продажбите или въвеждане на данни за планиране на продажбите.
Програмата автоматично създава колони за въвеждане на плана за периода, определен в раздела Общи .
За да създаде план за стойности, отговорното лице избира опцията за показване Стойност от падащото меню в полето Показване .
 |
СЪВЕТ
Валутата за показване се определя в панела Общи .
|
В горната таблица отговорното лице въвежда описание на плана в полето, в този случай Продажби BAR.
За да създаде допълнителен ред, отговорното лице натиска клавиша НАДОЛУ и въвежда името на реда. Отговорното лице кликва върху полето за въвеждане на стойност за януари 2020.
Отваря се подробната таблица по-долу, където отговорното лице въвежда данни за плана.
|
СЪВЕТ
За планиране на базата на реализация на предишни данни (предишни реализации) можете да използвате Генератор на план.
|
В полето Стойност отговорното лице въвежда месечния план за продажби. В други полета могат да се определят подробни данни за плана, като Артикул, Клиент и др., според нуждите.
Отговорното лице избира Склад BAR, който се използва от вътрешния бар Tecta.
Ако отговорното лице иска да добави допълнителни редове, това може да се направи чрез натискане на клавиша НАДОЛУ .
|
СЪВЕТ
Кликването с десния бутон върху реда предлага опцията Копиране на ред.
|
Месечната стойност на плана от долната подробна таблица е видима в горната, основна таблица.
Отговорното лице иска да прехвърли стойността и свойствата на плана от първия месец към всички следващи месеци. Това се прави чрез кликване с десния бутон върху стойността и избиране на Копиране към всички следващи периоди. Ако вече съществуват стойности, можете да изберете между Добавяне и Презаписване.
|
СЪВЕТ
В основната или подробната таблица за планиране можете да поставите данни, предварително копирани от Excel, като изберете функцията Помощник Поставяне от Excel. Помощникът включва и функцията за копиране от поръчки.
|
Стойностите и свойствата се копират към всички следващи периоди.
С това планирането на продажбите е завършено.
Отговорното лице продължава към планиране на покупките.
4. Планиране на покупките
Разделът Покупки се използва за планиране на покупките или въвеждане на данни за планиране на покупките.
Отговорното лице избира показване на стойности и въвежда името на реда.
Следвайки същите стъпки, описани по-горе (Планиране на продажбите), отговорното лице въвежда стойността и ограничава склада за всички месеци от годината.
Отговорното лице продължава към планиране на финансите.
5. Планиране на финансите
Разделът Финанси се използва за планиране на финансите или въвеждане на данни за планиране на финансите.
Отговорното лице иска да планира изчисление на покупките във вътрешния бар.
Отговорното лице избира раздела Финанси .
Отговорното лице въвежда името на реда и въвежда желаната формула в полето Формула .
Отговорното лице кликва върху полето за въвеждане на стойност за януари 2020.
Отваря се следващата подробна таблица, където отговорното лице въвежда подробни данни за плана.
В полето Стойност отговорното лице въвежда планираната стойност и ограничава местоположението на изчислението според желанието си с полетата Разходен център, Отдел и Сметка.
Стойностите се копират в основната таблица.
В основната таблица отговорното лице кликва с десния бутон върху стойността за януари 2020 и избира Копиране към всички следващи периоди. Това копира стойността и свойствата към всички следващи периоди.
Данните за плана вече са копирани за всички месеци от годината 2020.
Отговорното лице продължава към планиране на заплатите.
6. Планиране на заплатите
Разделът Заплатисе използва за планиране на заплатите или въвеждане на данни за планиране на заплатите. Процесът на въвеждане на данни е същият като процеса за планиране на продажбите или покупките. Отговорното лице иска да планира разходите за нетна заплата за Карла Кафе, която е наета във вътрешния бар.
За да настрои основната таблица да показва стойностите на нетната заплата, отговорното лице избира опцията
Нетна от списъка в полето Показване . В основната таблица отговорното лице въвежда
името на реда .Отговорното лице кликва върху полето за въвеждане на стойност за януари 2020.
Отваря се следващата подробна таблица, където отговорното лице въвежда подробни данни за плана.
В
полето Нетна отговорното лице въвежда планираната нетна стойност и избира Карла Кафе от списъка Регистър на субекти в полето Субект . Стойностите се копират в основната таблица.
Отговорното лице кликва с десния бутон върху стойността и избира
Копиране към всички следващи периоди . Това копира стойността и свойствата към всички следващи периоди.Данните за плана вече са копирани за всички месеци от годината 2020.
Създаването на плановете за продажби, покупки, финанси и заплати вече е завършено.
Отговорното лице може да продължи към
Анализ на документа за планиране .СВЪРЗАНИ ТЕМИ: