Нов документ
Щракване върху бутона Нов документ в Лента с инструменти на Документи отваря панел за добавяне на нов документ.
 |
ВАЖНО
Ако добавяте документи към Документация с помощта на смарт телефон или таблет можете да добавяте изображения директно от камерата на телефона, без отделно да отваряте файлове и да добавяте изображението.
|
По-долу е дадено описание на функциите на формуляра:
- Лента с инструменти
- Основен
- Чатлог
- Свързан
|
Лентата с инструменти показва бутони за следващи действия:
|
Запази
|
Записва документа в документация.
|
|
X (Отказ)
|
Връща ви към списъка с документи.
|
2. Основни
Формулярът Основни за добавяне на нов документ съдържа следните полета:
|
Тип документ
|
От падащото меню изберете предварително зададен тип документ.
|
|
Категория
|
Позволява сортиране на документи с подобно съдържание. Класификационната схема е предварително дефинирана в базата данни.
|
|
Клиент / Платец
|
Контрагент, изпратил определен документ от регистър Контрагенти.
|
| Дата на документа |
Дата на издаване на документа. |
|
Краен срок
|
При фактури, дата на плащане.
|
След като въведете всички необходими данни, щракнете върху полето Добавяне на прикачен файл в десния панел (Основни обхват>). Ще се отвори изскачащ прозорец, където можете да изберете един или повече документи и да ги прехвърлите в документация едновременно.
След като качите желания документ(и), екранът показва този документ в режим на визуализация и можете да щракнете върху бутона Запазване в лентата с инструменти.
3. Чатлог
Дневник за чат където можете да видите информация за това кой, кога и каква задача е изпълнила във връзка с този документ.
4. Свързан
В Connected for можете да свържете добавен документ със съществуващ документ на PANTHEON.
Списъкът показва свързани документи.
