eFiskalizacija - Podešavanja

U nastavku je opisan niz koraka koje odgovorna osoba treba provesti da bi uspješno mogla fiskalizirati račune iz PANTHEON-a u Republici Srpskoj po novom Zakonu o fiskalizaciji.
      

SAŽETAK Partner ili odgovorna osoba u kompaniji želi povezati PANTHEON sa novim uređajem kako bi započela fiskalizaciju po novim propisima. U tu svrhu, odgovorna osoba treba da izvrši nekoliko podešavanja prije samog početka: 1. Podešavanje u Administratorskoj konzoli 2. Podešavanje  na vrsti dokumenta u šifrantu vrsta dokumenata 3. Podešavanje kupca na dokumentima fiskalizacije 4. Podešavanje poreskih stopa 5. Podešavanje načina plaćanja 6. Kasir

1. Podešavanje u Administratorskoj konzoli

Da bi korisnik prešao na eFiskalizaciju potrebno je da unese Datum početka nove fiskalizacije. Do forme za unos ovog datuma dolazi se kroz meni Postavke | Program | Administratorska konzola. Navigacijom kroz razgranatu strukturu sa lijeve strane na Postavke | Preduzeće | Fiskalizacija. Neophodno je unijeti datum početka eFiskalizacije RS:

Na slici iznad su unešeni linkovi do IP adrese na kojoj se nalazi uređaj, a komunikacija se API-jem se odvija putem porta 3566.

Nakon unosa ovog datuma, pojaviće se opcije kao na slici iznad.

Korisnik unosi datum početka nove fiskalizacije i parametre za pristup do IP adrese na kojoj se nalazi uređaj. Neophodno je označiti kvačicu API i unijeti API ključ u polje koje je predviđeno za to:

Ukoliko korisnik želi da u nekom folderu ima kopije fajlova poslatih PFR-u potrebno je da označi Kopija izlaznih podataka, kao i da definiše ulazni direktorij:

2. Podešavanje na vrsti dokumenta

Opisana podešavanja su opšta i važe za cijeli sistem. Ukoliko korisnik ima više ''kasa'' i svaka se nalazi na drugoj IP adresi, podešavanja se vrše na vrsti dokumenta  u Šifrantu vrsta dokumenata za svaku vrstu pojedinačno.

U nastavku će biti prikazan primjer podešavanja na jednoj vrsti dokumenta, obzirom da je podešavanje isto za sve. Do ovog šifranta dolazi se kroz meni Postavke |Program | Vrste dokumenata. Navigacijom sa lijeve strane prozora dolazi se do željene vrste dokumenta, za primjer će se uzeti  Roba| Izdavanje |POS. Na tabu Parametri fiskalizacije označi se opcija Fiskaliziraj račune i upišu parametri za pristup do servera za fiskalizaciju, poreske stope i provjeru veze.

DODATNE INFORMACIJE Ovo podešavanje na vrsti dokumenta je prioritetno, što bi značilo da ukoliko postoji podešavanje ova vrsta dokumenta će raditi po njemu, a ne po onom koje je postavljeno u Administratorskoj konzoli. Ovim se postiže da svaka vrsta dokumenta može imati svoj uređaj.

DODATNE INFORMACIJE Korisnici koji koriste HERMES POS, neophodno je da izvrše prelazak na POSX. U te svrhe, potrebno je na vrsti dokumenta, poslije zaključka blagajne, označiti podešavanje za POS X:

Na svakoj vrsti dokumenata moguće je odabrati defaultni štampač za tu vrstu dokumenta. Na tabu Postavke eksternih uređaja | Ispisi na padajućoj listi Zadani ispis potrebno je odabrati oblik ispisa (57mm, 80 mm):

 dok je iz padajuće liste Zadani štampač potrebno odabrati željeni štampač na kom će se štampati fiskalizovan račun ukoliko korisnik želi ispisivati fiskalizirane računi na eksterni štampač, a ne na uređaj OFS P5. Da bi se štampač našao u listi odabira štampača potrebno je izvršiti instalaciju fabričkog drajvera za štampač.

DODATNE INFORMACIJE Ukoliko korisnik želi ispisivati račune na drugi štampač a ne štampač koji je ugrađen u uređaj OFS P5, potrebno je da označi opciju (Ispiši račun na eksterni štampač) na tabu Parametri fiskalizacije.

Opisana su podešavanja koja su predefinisana, što bi značilo da će se ovdje odabran format računa, kao i štampač, koristiti kao defaultni pri štampi računa sa te vrste dokumenta. Korisnik svakako ima mogućnost izbora štampe na neki drugi štampač.

Po unosu svih elemenata računa korisnik klikom na taster ispis dobije predpregled računa.  Štampom računa ili izvozom u bilo koji oblik, račun se fiskalizuje. 

Na ovom prozoru korisnik ima mogućnost da odštampa račun željene dimenzije, klikom na sličicu štampač, da ga izveze u željeni oblik fajla (.pdf, .doc...) ili da ga direktno pošalje na mail kupcu.

Klikom na prvu ikonu za štampač, otvara se prozor za izbor štampača, na koji će se odštampati ovaj konkretan dokument:

3. Podešavanje kupca na dokumentima fiskalizacije

Na samoj VD koja se koristi za fiskalizaciju, bilo da se radi o POSX-u, bilo da se radi o dokumentu smještenom u meniju  Roba | Izdavanje | 31xx), moguće je definisati kupca koji će se automatski popunjavati po otvaranju novog dokumenta, odnosno računa.

Do ovog podešavanja dolazi se kroz Šifrant vrste dokumenata  u meniju Postavke | Program | Šifrant vrste dokumenata, pronađe se vrsta dokumenta koja se koristi za fiskalizaciju i nad kojom treba definisati kupca koji će se popunjavati po otvaranju novog dokumenta:

4. Podešavanje poreskih stopa

U šifrantu tarifnih brojeva, neophodno je podesiti kolone Fiskalna šifra i Naziv fiskalne šifre. Slika niže je primjer podešavanja sa razvojnog okruženja. Nazivi i fiskalne šifre su različite u produkcijskom okruženju:

 K - naziv: Без ПДВ

E - naziv: ПДВ

A - naziv: Није у ПДВ

NAPOMENA: Za unos fiskane šifre potrebno je da na računar preuzmete srpski jezik čerilica i unesete fiskalne šifre.

5. Podešavanje načina plaćanja

U šifarantu načina plaćanja, neophodno je za svaki način plaćanja, definisati kolonu Fisk. grupa, odnosno iz padajućeg menija odabrati odgovarajuću vrijednost za određeni način plaćanja:

DODATNE INFORMACIJE Načini plaćanja koji nemaju upisan podatak u koloni Fisk.grupa ne nude se kasiru kao mogući način plaćanja prilikom izrade računa.

6. Kasir

Na POSX dokumentima se naziv kasir popunjava iz imena i prezimena ulogovanog korisnika.