Erstellen der Inventur
Das Ziel einer Inventur ist es, Unterschiede zwischen der erfassten und der tatsächlichen Menge von Artikeln, Produkten, Lagerbeständen usw. zu identifizieren. Sie wird am Ende des Jahres durchgeführt, kann aber auch für einen kürzeren Abrechnungszeitraum durchgeführt werden.
Dieses Kapitel zeigt, wie man eine Inventur in PANTHEON anhand des folgenden Beispiels erstellt.
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FALLZUSAMMENFASSUNG
Carla Caffee, die Bar-Managerin von Tecta, möchte eine Inventur der Waren der Bar durchführen. Sie führt eine Inventur mit den folgenden Schritten durch:
- Auswählen und Erstellen eines Inventurdokuments
- Auswählen von Zeilen
- Erfassen des Buchbestands
- Abstimmen einer Inventur
- Bestätigen der Inventur
- Drucken der Inventur
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1. Auswählen und Erstellen eines Inventurdokuments
Um eine Inventur zu erstellen, muss die verantwortliche Person zunächst das entsprechende Dokument auswählen.
Im Hauptmenü wählen Sie Waren | Inventur | 9A00 – Inventur.
Das Inventurdokument öffnet sich.
Durch Klicken auf die Schaltfläche 
(Datensatz einfügen) in der Inventurwerkzeugleiste wird ein neues Inventurdokument erstellt.
Die Inventur wird für die Waren der hauseigenen Bar durchgeführt, weshalb die verantwortliche Person Lager BAR aus der Dropdown-Liste des Feldes Lager und BAR im Feld Abt. im Inventurkopfauswählt.
Dann wird das Datum eingetragen und die für die Inventur verantwortliche Person ausgewählt.
Durch Klicken auf die Schaltfläche 
(Nachbearbeiten) wird das neu erstellte Inventurdokument gespeichert.
Die verantwortliche Person wählt dann die geeigneten Zeilen aus.
2. Auswählen von Zeilen
Die verantwortliche Person führt eine Inventur für die hauseigene Bar von Tecta durch und möchte alle Waren in die Inventurzeilenhinzufügen.
Dies geschieht durch Klicken auf die Schaltfläche 
(Assistenten) in der Werkzeugleiste und Auswahl der Option Auf Lager.
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HINWEIS
Für weitere Funktionen der Assistenten für Inventurdokumente siehe das Kapitel Inventurassistenten.
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Die Zeilen werden mit dem aktuellen Zustand (Bestand) aller Artikel im ausgewählten Lager BAR gefüllt. Der Bericht zeigt auch eine leere Spalte Inventur, in die die tatsächliche Inventur eingetragen wird.
Die verantwortliche Person trägt dann die tatsächliche Inventur ein.
3. Erfassen des Buchbestands
Die verantwortliche Person entscheidet sich, die Inventur der Waren direkt im Dokument einzugeben, anstatt ein Inventurblattauszudrucken. Die tatsächliche Anzahl der Waren wird manuell im Feld Inventureingetragen.
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HINWEIS
Für weitere Informationen zum Hinzufügen von Positionen mit dem Barcode-Scanner und verschiedenen Bestandsberichten siehe das Kapitel Inventurzeilen-Werkzeugleiste.
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Nach Eingabe aller Bestände wird die Inventur am unteren Rand des Fensters angezeigt. Die Zeilen zeigen Daten zu den Fehlbeständen und Überschüssen nach Artikeln. Unten wird der Gesamtinventarwert und der Bestand angezeigt.
Dann synchronisiert die verantwortliche Person die Inventur.
4. Abstimmen einer Inventur
Die erhaltenen Daten werden sorgfältig überprüft.
Wenn ein Unternehmen mehrere Lager hat, sollte die Inventur gleichzeitig für alle Lager durchgeführt werden. Eine Inventur in einem Lager kann einen Überschuss zeigen, während eine Inventur in einem anderen Lager einen Fehlbestand zeigen kann. Daher sollten die Bestände von Artikeln mit Fehlbeständen und Überschüssen für alle Lager überprüft werden.
Der Prozess der Abstimmung der Inventur wird abgeschlossen durch Übertragung der Waren zwischen den Lagern.
Die verantwortliche Person bestätigt dann die Inventur.
5. Bestätigen der Inventur
Sobald die Inventur abgestimmt wurde, schließt die verantwortliche Person die Inventur ab, indem sie auf Bestätigenklickt.
Der Status des Inventurdokuments ändert sich in Genehmigt – P und die Dokumente 3A00 Inventurfehlbestand und 1A00 Inventurüberschuss werden für Artikel mit Inventurfehlbestand und -überschuss erstellt.
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HINWEIS
Die Dokumente für Inventurfehlbestände und -überschüsse sind im Dokumenttypen Register festgelegt.
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Die Dokumente werden im Tab Verknüpfte Dokumenteangezeigt.
Dokumente können durch Doppelklicken auf die Dokument-ID geöffnet werden.
Auf diese Weise werden die Materialoperationen mit den tatsächlichen Operationen harmonisiert, während die Dokumente nun entsprechend im Hauptbuch erfasst werden müssen.
Die verantwortliche Person erstellt dann einen Inventurbericht, der gedruckt werden soll.
6. Drucken der Inventur
Die verantwortliche Person möchte eine Druckkopie der Inventur erstellen.
Da die verantwortliche Person einen bestimmten Berichtstyp drucken möchte, klickt die verantwortliche Person mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Bericht und wählt den Typ 268 – Inventur – Inventurblatt aus der Liste aus.
Eine Vorschau des Berichts öffnet sich. Die verantwortliche Person druckt das Dokument, indem sie auf die Schaltfläche in der Werkzeugleiste klickt 
(Drucken).
Damit ist der Prozess der Erstellung einer Inventur abgeschlossen.