Vorbereitung des Plans

Durchführung der ZEUS-Planung

Wenn Sie den Dokumenttyp im Planungsmodul auswählen, erscheint das Planungsformular. Durch Klicken auf die Schaltfläche neues Dokument  können Sie ein neues Dokument für die Planung erstellen. 

Der erste sichtbare Tab ist der Tab Allgemein, in dem Sie detaillierte Einstellungen für Ihren Plan definieren:

• Planungseinheit (d.h. Monate, Jahre, Quartale).
• Quartale zählen von (falls Sie eine andere zeitliche Abfolge als die kalenderliche verwenden).
• Setzen Sie den Planstart- und den Planendzeitraum.
• Geben Sie ein Thema ein oder wählen Sie es aus (Sie können es durch Aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kopieren) und den Kontakt.
• Geben Sie eine Abteilung ein oder wählen Sie sie aus (Sie können sie durch Aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens kopieren).
• Um die Hauptwährung in der Planung zu verwenden, aktivieren Sie die Option Planung nur in Hauptwährung. Wenn Sie die Option Planung nur in Hauptwährung deaktiviert lassen, können Sie verschiedene Währungen verwenden. Legen Sie einfach fest, welche Währung in In Währung anzeigenverwendet werden soll.
• Geben Sie einen Kontaktein.
• Setzen Sie den Plan Status (In Bearbeitung, Abgelehnt, Genehmigt,...).
• Setzen Sie Planvariante (Normal, Optimistisch, Pessimistisch).
• Geben Sie Geplant von und Datumsfelder ein.
• Geben Sie dann Überprüft von und Datumsfelder ein.

Unten haben Sie vier Tabs mit zusätzlichen Daten:

• Hinweis für Dokumente , wo Sie eine benutzerdefinierte Notiz zum Plan eingeben können.
• Finanzeinstellungen, wo Sie die Referenzangabe für den Vergleich festlegen und Dokumenttypen auswählen können.
• Export-Einstellungen, wo Sie ein Passwort festlegen, wenn Sie Daten in einer passwortgeschützten Excel-Datei exportieren möchten.
• Weitere Optionen, wo Sie Rundungen für Werte und Indizes definieren können.