In der Taskleiste aller Programmformulare sind Vorlagen Funktionen zum Speichern bereits definierter Berichtskriterien. Diese Funktionen werden verwendet, um neben bereits vordefinierten Werten für einzelne Benutzer und Operationen Standardwerte für Vorlagen zu speichern, die für einen einzelnen Benutzer oder eine Operation angefordert werden.

Siehe Beispiel:

Eine Übersicht über nicht versandte, gültige Verkaufsaufträge für das laufende Jahr

Wählen Sie alle Dokumenttypen im Dokumenttypen Bereich. Im Bestelldatum von Feld geben Sie 1.1.07 ein. Im (Bestellung) Datum bis Feld geben Sie 31.12.07 ein.

Im Gültig Bereich wählen Sie Gültigkeit, da Sie nur an Aufträgen interessiert sind, die nicht abgelaufen sind, das heißt, Transaktionen, die noch bindend sind.

Wählen Sie die Status 1 – Erstellt und 2 – Bestätigt im Status Bereich, da Sie auch gültige Angebote in die Übersicht einbeziehen möchten, weil Sie erwarten, dass sie versandt werden.

Wählen Sie die Nur wo Bestellt und Versandmenge abweichen Option, damit die Bestellung keine Artikel (oder Mengen) enthält, die bereits versandt wurden. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie auch den Berichtstyp 098 – Zusammenfassung nach Artikeln – Nur Differenzauswählen, und auf diese Weise wird der Bericht verschiedene Artikel trennen, aber die Menge jedes einzelnen Artikels summieren.

Angenommen, Sie nehmen auch Bestellungen in Fremdwährungen entgegen, möchten aber, dass diese Bestellungen im Bericht in Euro berechnet werden. Um dies zu tun, wählen Sie EUR im In Währung umrechnen Feld. 

Wenn Sie zur Taskleiste | Vorlagen Menü | Aktuelles als Vorlage speichern gehen, wird das Programm Ihre aktuellen Kriterien speichern, und Sie können sie jederzeit wiederverwenden, ohne sie erneut einzugeben.

Sie müssen nur das Menü Taskleiste | Vorlagen und Aktuelles als Vorlage speichern Option auswählen. 

Sobald Sie die Aktuelles als Vorlage speichern Option ausgewählt haben, öffnet das Programm ein Fenster (Vorlage bearbeiten), in dem Sie Vorlagenformulare hinzufügen (benennen) und löschen können.

 Die erstellte Vorlage erscheint im Vorlage bearbeiten Fenster, wo Sie sie bei Bedarf auswählen können.

Die derzeit ausgewählte Vorlage ist mit dem folgenden Zeichen definiert .

Wenn Sie auch die AutoSpeichern Option auswählen, werden alle Änderungen, die Sie möglicherweise im Berichtskriterienbereich eingeben, automatisch gespeichert und Sie können sie aufrufen, wenn Sie eine Vorlage aus dem Vorlage bearbeiten Fenster auswählen.