Kontakti
Kontakti
U tablicu kontakata možete unijeti bilo koji broj kontakt osoba subjekta. Naziv kontakt osobe je prikazan zajedno s nazivom subjekta i adresom.
Unesite kontakte u posebno dizajniran obrazac. Pomoću tablice možete brzo pristupiti kontakt informacijama.
Sadržaj
- Unos informacija o kontaktima
- Kontakt podaci
- Kontakt podaci - Ikone
- Kontakt podaci - Izvoz vCard/Uvoz vCard
- Kontakt podaci - kartice
|
1. Unos informacija o kontaktima
Kliknite ime ili prezime kontakta da biste otvorili ploču za unos. U gornjem dijelu možete vidjeti općenite podatke za kontakt. Ostale relevantne informacije za kontakt mogu se, međutim, pronaći na pločama donjeg odjeljka.
 |
Kada su podaci o kontaktu i gumb Prijenos neaktivni, to znači da je kontakt već prenesen zaposlenicima poduzeća ili šifrantu subjekata. Klikom na gumb Prijenos, otvara se IRIS - Unesite kontakt osobe.
|
2. Kontakt podaci
|
ID (i status)
|
ID kontakata (Program ga automatski generira).
Označite kućicu ako je kontakt osoba još aktivna (zaposlena u poduzeću i sl.).
Kontakt osobe kojima nije dodijeljen aktivni status ne pojavljuju se u tablici odabira prilikom pokušaja unosa u dokumente modula Roba, Narudžbe, Carina, Usluga.
|
Neaktivna osoba za kontakt se ne briše - međutim, status se mijenja u neaktivan - jer možete promijeniti povezane dokumente gdje se pojavljuje kao kontakt. |
Neaktivni kontakt je obojen crveno.
|
| Ime i prezime
|
Unesite ime i prezime te sve ostale podatke kontakt osobe:
- Prefiks - Unesite naslov.
- Naziv - Unesite naziv kontakt osoba.
- Srednje - Možete unijeti srednje ime.
- Prezime - Unesite prezime kontakt osobe.
 - Ukoliko kontakt poduzeća ne postoji kao zaposlenik evidentiran u personalnoj mapi, klikom na naredbu kreiraj djelatnika kreiramo ga iz šifranta subjekata. Ukoliko postoji personalna mapa zaposlenika. klikom na gumb otvara se njegova personalna mapa.
|
|
Ostale informacije
|
U drugom stupcu možete unijeti ostale podatke o kontaktu.
- Datum rođenja - Postavite datum rođenja.
- Funkcija - Unesite ili odaberite funkciju kontakta.
- Odjel - Unesite ili odaberite odjel.
- Pozicija - Unesite ili odaberite poziciju kontakta u poduzeću.
- Odjel - Unesite ili odaberite odjel u kojem je kontakt osoba zaposlena.
- Registracijski broj - Unesite registracijski broj.
|
| Kontakt informacije
|
Unesite podatke za kontakt u stupac s desne strane.
Podatke za kontakt postavite s padajućeg izbornika u okviru.
Možete postaviti sljedeće:
- Preferirani telefon
- Interni telefon
- Poslovni faks
- Kućni broj
- Kućni faks
- Telefon
- Pager
- Videofon
- Modem
- Auto telefon
- e-Mail
- Ostale e-mail adrese
- Radna web stranica
- EDI adresa
- Skype
- Kontakt za izvanredne stavke
- SMS obavijest
- Viber
- MFA SMS Autentifikacija
|
U donjem dijelu pronaći ćete sljedeće kartice:
- Korisnici - Unesite Pantheon ili Web korisnike da im dodijelite ovlaštenja.
- Povijest - Ovdje možete vidjeti i unijeti sve zadatke koje je izvršio kontakt.
- Zadaci - Pregledajte ili postavite zadatke.
- Bilješka - Pregledajte ili unesite dodatne bilješke.
- Više - Ovdje su podaci o prilagođenoj datoteci, certifikatu i skeniranom potpisu.
- Dodatno - Ovdje možete pronaći dodatne informacije o kontaktu.
3. Kontakt podaci - Ikone
Ovdje su također dostupne 2 ikone:
 |
Klikom na njega prikazuju se svi podaci za trenutno odabrani kontakt. |
 |
Klikom na njega prikazuju se svi podaci o kontaktima trenutno odabranog subjekta. |
4. Kontakt podaci - Izvoz vCard/Uvoz vCard
Za uvoz ili izvoz podataka u *.vcf. formatu (MS Outlook - Kontakti), kliknite gumbe ispod.
 |
Pohranjuje zapise iz šifranta kontakata u *.vcf. formatu. |
 |
Uvozi zapise iz šifranta kontakata u *.vcf formatu. |
5. Kontakt podaci - kartice
Korisnici
U kartici Korisnici možemo kreirati korisnički račun za kontakt osobu pomoću gumba "Kreiraj korisnika", čime nam je omogućen rad s Pantheonom. Korištenjem gumba "Kreiraj korisnika" otvara se administratorska konzola za ovu kontakt osobu, gdje zapravo dodajemo ovu kontakt osobu/referenta korisnika programa - pogledajte upute za dodavanje i brisanje korisnika u administratorskoj konzoli.
Ovdje možete kreirati PANTHEON korisnički račun.
PANTHEON Korisnici
| Nazic korisnika |
Unesite naziv korisnika. |
| Jezik |
Postavite jezik korisničkog sučelja PANTHEON-a. |
Web korisnici
| Nazic korisnika |
Unesite naziv korisnika. |
| Web lozinka |
Potrebno je unijeti web lozinku za korisnika. |
| Potvrdite Web Pass |
Ponovno upišite lozinku da biste je potvrdili. |
Prilikom kreiranja korisnika dodaje se kontrola da kontakt osoba mora imati uneseno ime i prezime, što se također prikazuje u padajućem izborniku Kontakt osoba/referent u administratorskoj konzoli.
|
Samo korisnici s administratorskom autorizacijom mogu promijeniti lozinku |
Povijest:
Unesite sve zadatke koje je izvršio zaposlenik ili osoba za kontakt u panel Povijest.
Oni mogu biti sljedeći:
- interna evidencija vremena utrošenog na zadatke
- uspješni telefonski razgovori
- planirani sastanak ili sastanci izvedeni prema planovima
| Br. |
Generira se automatski i uzastopni je broj događaja zabilježenog u CHRONOS-u. |
| Tip |
Odaberite vrstu zadatka iz padajućeg izbornika (telefonski razgovor, uredski posao, itd.). |
| Opis |
Unesite opis događaja ili zadatka zabilježenog u povijesti. |
| Datum rješenja |
Unesite datum rješenja. |
Zadaci:
Obaveze se unose u ploču Zadaci.
| Br. |
Broj zapisa se automatski generira. |
| Naziv |
Unesite naziv zadataka (ne smije premašiti 255 znakova). |
| Rok |
Kreirano |
| Izrađeno |
Datum kreiranja zadatka. |
Napomena:
Možete unijeti billješke o kontaktu u ploču Bilješka.
| Br. |
Broj zapisa se automatski generira. |
| Privatno |
Postoje dvije vrste bilješki:
- jedna vrsta je klasificirana privatno, koju može čitati samo osoba koja ju je i unijela, i
- javno, koje je dostupno svima.
|
| Datum unosa |
Trenutačni datum je unesen prema zadanim postavkama. |
| Napomena |
Unesite bilo koju napomenu. |
Ostalo:
| Maks. popust za korisnika |
Ovdje možemo postaviti max. popust za svakog korisnika. Svaki korisnik može imati različite postavke za popust.
U slučaju da je korisnik postavio niži dopušteni popust, koji je postavljen na subjekt i/ili stavku, program
će preuzeti postavke iz Subjekta i/ili stavke.
|
Ovdje možete navesti dodatne informacije o kontaktu:
Proizvoljna polja
- Narudžbe - Ukoliko je označeno, kontakt može napraviti narudžbu.
- Bankovni račun - Ukoliko je označeno, kontakt može vidjeti račune.
- Zalihe - Ukoliko je označeno, kontakt može vidjeti dostupnost zaliha.
- Financije - Ukoliko je označeno, kontakt može vidjeti račune subjekata.