Krijimi i një fature

Retail POS moduli është një arkë online që ju lejon të lëshoni fatura online. Gjithçka që ju nevojitet për funksionimin e shërbimeve është qasja në internet dhe një kompjuter, tabletë ose smartphone.

PARALAJMËRIM Për të lëshuar fatura duke përdorur arkën online, është e nevojshme të aktivizoni pajisjet (arkat) paraprakisht, që do të thotë importimi i një certifikate dhe konfigurimi i ambienteve të biznesit, përndryshe programi jep një paralajmërim se nuk ka pajisje aktive.

Në këtë kapitull, do t'ju mësojmë si të përdorni funksionin Fatura e re për të krijuar një faturë të re POS përmes arkës online.

PËRMBLEDHJE E RASTIT Personi përgjegjës dëshiron të lëshojë një faturë të re POS për klientin përfundimtar. Klienti përfundimtar ka blerë 1 tavolinë kampingu nga kompania Tecta. Arkëtari lëshon faturën duke ndjekur hapat e mëposhtëm: Krijimi i një fature të re POS Futja e të dhënave në kokën e faturës POS Futja e të dhënave në linjat e faturës POS Rishikimi i të dhënave të përgjithshme të faturës POS Pagesa e faturës POS Printimi i faturës POS

1. Krijimi i një fature të re POS

Personi përgjegjës dëshiron të lëshojë një faturë të re POS për klientin përfundimtar.

Ai e bën këtë duke zgjedhur Retail POS modulin dhe pastaj Fatura e re nënmodulin.

Hapet një dritare bosh për futjen e të dhënave.

2. Futja e të dhënave në kokën e faturës POS

Në hapin tjetër ata përcaktojnë kokën e faturës Në këtë ata zgjedhin sa vijon:

• lloji i dokumentit
• arka
• klienti
• arkëtari
• statusi dhe
• numri i faturës.

Në Arka fushën, përcaktohen informacionet për arkën ku personi përgjegjës është aktualisht i regjistruar. Në këtë rast, është 3200 - Arka POS Retail.

KËSHILLË Arkëtari mund të regjistrohet vetëm në arkat për të cilat ka të drejta (autorizim). Autorizimi për Llojet e dokumenteve përcaktohet në PANTHEON. Mund të lexoni më shumë rreth cilësimeve të autorizimit në Cilësimet e autorizimit të llojeve të dokumenteve.

Në Klienti fushën, Klienti përfundimtar shfaqet si parazgjedhje, pasi është një arkë POS.

Nëse ata dëshirojnë të shtojnë një klient tjetër në dokument, mund të zgjedhin një blerës/pagues tjetër të mallrave ose shërbimeve nga Regjistri i subjekteve.

KËSHILLË Nëse klienti nuk është në regjistër, mund të shtohet thjesht duke klikuar në (Shtimi i klientëve të rinj) butonin e verdhë.

Përdoruesi aktualisht i regjistruar shfaqet në Arkëtari fushën. Faturat mund të lëshohen vetëm nga një arkëtar numri personal i tatimit i të cilit është futur në regjistrin e përdoruesve.

Statusi i dokumentit ndryshohet automatikisht në Konfirmuar kur printohet. 3. Futja e të dhënave në linjat e faturës POS

Në hapin tjetër, personi përgjegjës shton artikuj dhe përcakton

linjat e faturës . Për futje më të lehtë dhe më të shpejtë të të dhënave, programi lejon shtimin duke kërkuar artikuj ose produkte. Ata mund të kërkohen sipas kodit, titullit ose kodit të furnizuesit.Informacioni mund të futet manualisht ose të zgjidhet nga lista rënëse.

Në këtë rast, në

Shto artikull fushën, ata kërkojnë artikullin duke futur manualisht Tavolinë kampingu në fushë: Pastaj zgjedhin artikullin nga lista rënëse. Ata mund të zgjedhin sasinë, çmimin dhe zbritjen për çdo artikull ose produkt. Në këtë rast, ata lënë

Sasia siç është - 1, por ndryshojnë Zbritja në 10%.

Çmimi fusha plotësohet automatikisht nga regjistri i artikullit. Mund të ndryshohet edhe manualisht. Duke klikuar në

(Shto linja) butonin ose duke shtypur Enter butonin, grupi i zgjedhur i të dhënave shkruhet në pozicione. Në

Numri i faturës fushën, numri serik i dokumentit gjenerohet automatikisht. KËSHILLË

Numri i dokumentit përbëhet nga viti aktual kalendarik, numri i llojit të dokumentit dhe numri i njëpasnjëshëm i dokumentit. Në fundin e formularit, ku

të dhënat për vlerën e faturës POS ndodhen, kur klikoni në Shënim butonin, hapet një dritare për futjen e një shënimi në linjën e dokumentit. Nëse futet një shënim në artikull, flluska e bisedës do të jetë e ngjyrosur (siç tregohet në imazhin më poshtë). Në këtë rast, ata shkruajnë "artefakt ekspozite".

4. Rishikimi i të dhënave të përgjithshme të faturës POS

Pasi personi përgjegjës përfundon shtimin e artikujve ose produkteve, ata përcaktojnë dhe shikojnë

Të dhënat e përgjithshme .Të dhënat e përgjithshme aksesohen duke klikuar në

(Shfaq) butonin në anën e djathtë të dritares. Ndër të dhënat e përgjithshme gjejmë informacion për datën e faturës, librin e faturave të paranumëruara dhe departamentin.

KËSHILLË

Mund të lexoni më shumë rreth librit të faturave të paranumëruara në kapitullin Libri i faturave të paranumëruara. Fusha e faturës

data plotësohet automatikisht me ditën - 20 tetor 2022. Personi përgjegjës vazhdon me pagesën e faturës. 5. Pagesa e faturës POS

Në hapin e pestë, personi përgjegjës ekzekuton

pagesën e faturës

. Për këtë qëllim ata klikojnë në Pagesëbutonin, pas së cilës hapet dritarja e pagesës. Ata mund të zgjedhin midis metodave të ndryshme të pagesës: POS - Cash

POS - Check

• POS - Visa
• POS - Diners
• POS - American Express
• POS - Eurocard.
• Në këtë rast, klienti ka paguar për artikullin me para në dorë.
• Për të mbyllur me sukses faturën, pagesat duhet të shpërndahen mbi vlerën e faturës së lëshuar ose më shumë.

KËSHILLË

Në rastin e një tepricë të pagesës së futur, programi do të llogarisë kthimin e parave për klientin. Zgjedhja e metodës së duhur, pra asaj që është përdorur realisht, është shumë e rëndësishme kur krijoni një faturë nga regjistri i arkës.

6. Printimi i faturës POS Pasi të zgjedhin metodën e pagesës, ata kalojnë te

printimi

. Për këtë qëllim, ata klikojnë në Printobutonin. Ata mund të zgjedhin të printojnë në tre formate të ndryshme letre: Printo A4,

Printo 80,

• Printo 58.
• Duke klikuar në
• Printo

butonin, fatura konfirmohet tatimisht dhe printohet. TEMA TË LIDHURA: R