Në shiritin e detyrave të të gjitha formave të programit janë Shabllone funksione për të ruajtur kriteret e raportit të përcaktuara tashmë. Këto funksione përdoren për të ruajtur ose krijuar, përveç vlerave të përcaktuara tashmë për përdoruesit dhe operacionet individuale, vlerat e paracaktuara për shabllonet që kërkohen për një përdorues ose operacion individual.

Shihni shembullin:

Një Pasqyrë e Porosive të Shitjes të vlefshme, të pa dërguara për Vitin Aktual

Zgjidhni të gjitha llojet e dokumenteve në Llojet e Dokumenteve seksioni. Në Datën e Porosisë Nga fushën, shkruani 1.1.07. Në (Porosi) Datën Në fushën, shkruani 31.12.07”.

Në Vlefshmëria seksioni, zgjidhni Vlefshmërinë, sepse jeni të interesuar vetëm për porositë që nuk kanë skaduar, që do të thotë, transaksione që janë ende të detyrueshme.

Zgjidhni statuset 1 – Krijuar dhe 2 – Të Konfirmuara në Status seksioni, sepse do të donit gjithashtu të përfshini kuotat e vlefshme në pasqyrë sepse prisni që ato të dërgohen.

Zgjidhni Vetëm Kur Sasia e Porositur dhe e Dërguar Ndryshon opsionin, kështu që porosia nuk do të përfshijë asnjë artikull (ose sasi) që është dërguar tashmë. Kur zgjidhni këtë opsion, duhet gjithashtu të zgjidhni llojin e raportit 098 – Përmbledhje sipas Artikujve – Vetëm Diferenca, dhe kështu, raporti do të ndajnë artikujt e ndryshëm, por do të përmbledhë sasinë e çdo artikulli të veçantë.

Le të supozojmë gjithashtu se merrni porosi në monedha të huaja, por do të donit të shihni këto porosi të llogaritura në Euro në raport. Për ta bërë këtë, zgjidhni EUR në Konverto në Monedhë fushën. 

Nëse shkoni në shiritin e detyrave | Shabllone meny | Ruaj aktualin si shabllon, programi do të ruajë kriteret tuaja aktuale, dhe mund t'i ripërdorni ato në çdo kohë pa i futur përsëri.

Thjesht duhet të zgjidhni Shiriti i Detyrave | Shabllone meny dhe Ruaj aktualin si shabllon opsionin. 

Një herë që keni zgjedhur Ruaj aktualin si shabllon opsionin, programi do të hapë një dritare (Redakto shabllonin) ku mund të shtoni (emrin) dhe të fshini format e shabllonit.

 Shablloni i krijuar do të shfaqet në Redakto shabllonin dritaren, ku mund ta zgjidhni nëse është e nevojshme.

Shablloni aktual i zgjedhur është i përcaktuar me shenjën e mëposhtme .

Nëse gjithashtu zgjidhni AutoRuaj opsionin, çdo ndryshim që mund të futni në seksionin e kritereve të raportit do të ruhet automatikisht dhe mund t'i thërrisni ato nëse zgjidhni një shabllon nga Redakto shabllonin dritarja.