Crearea unui nou subiect

Crearea unui nou subiect (client, furnizor, depozit) în baza de date poate fi realizată și prin PANTHEON Web Light. Puteți introduce toate informațiile necesare despre subiectul de care aveți nevoie pentru afacerea dumneavoastră.

SUGESTIE Pentru mai multe informații despre formularul pentru introducerea datelor subiectului, consultați capitolul Creare nou subiect.

Acest capitol arată un exemplu de cum să creați un nou subiect – clientul MERKUR Ltd.

REZUMATUL CAZULUI Tecta a început să colaboreze cu un nou client, MERKUR Ltd. Persoana responsabilă introduce compania și datele sale generale, de contact și de vânzări în registrul Subiectelor. Acest lucru se face astfel: Deschiderea formularului pentru introducerea datelor subiectului Introducerea datelor generale ale subiectului Introducerea informațiilor de contact ale subiectului Selectarea tipului de subiect Salvarea modificărilor

1. Deschiderea formularului pentru introducerea datelor subiectului

Persoana responsabilă deschide formularul pentru introducerea datelor subiectului din meniul principal făcând clic pe Registru și selectând submodulul, adică tab-ul Subiecte. În linia de comandă, persoana responsabilă face clic pe butonul Subiect nou. Se deschide un formular gol pentru introducerea datelor.

2. Introducerea datelor generale ale subiectului

Persoana responsabilă începe să introducă datele subiectului în secțiunea Date generale subiect.

În câmpul Cod, se introduce orice cod de subiect, în acest caz MERKUR Ltd.

În câmpul Nume, se introduce denumirea completă a companiei, în acest caz Merkur Retail Ltd.

În câmpurile Adresă, Poștă și Țară, se introduc datele de adresă ale subiectului: Cesta na Okroglo 7, SI-4202, Slovenia.

În câmpul Nr. de taxă, se selectează prefixul de țară SI și se introduce numărul de taxă al subiectului 7613843777.

În câmpul Nr. de înregistrare, se introduce numărul de înregistrare al subiectului 7613843777777.

Făcând clic pe pictograma (Adăugați sau editați contul) în câmpul Cont bancar se deschide formularul pentru adăugarea conturilor bancare. În câmpul Cont, persoana responsabilă introduce numărul contului bancar 02923-0016828282 și selectează UNICREDIT BANK Ltd. din lista câmpului Bancă. Persoana responsabilă face clic pe pictograma plus și apoi face clic pe butonul OK pentru a confirma numărul de cont introdus.

SUGESTIE Entitatea bancară poate fi de asemenea introdusă pentru a fi înregistrată ca subiect.

Din lista derulantă a câmpului Documente de afaceri, persoana responsabilă selectează opțiunea K – Papetărie și electronic.

3. Introducerea informațiilor de contact ale subiectului

În secțiunea Informații de contact, persoana responsabilă introduce detaliile de contact ale subiectului.

Făcând clic pe câmpul Selectați se deschide o listă derulantă din care persoana responsabilă selectează Telefon ca Tip de contact. În câmpul din dreapta, persoana responsabilă introduce numărul de telefon +386425880000.

Făcând clic pe pictograma plus confirmă introducerea, care este vizibilă într-un nou rând.

În același mod, persoana responsabilă selectează Adresă de email ca Tip de contact și introduce adresa de email info@merkur.si în câmpul din dreapta. Pentru a confirma introducerea, persoana responsabilă face clic pe pictograma plus .

4. Selectarea tipului de subiect

În secțiunea Tip de subiect, persoana responsabilă specifică tipul de subiect care este introdus și adaugă datele necesare conform tipului de subiect.

Pentru a desemna subiectul MERKUR Ltd. ca și client, persoana responsabilă activează butonul de comutare Client. Câmpurile pentru introducerea datelor clientului sunt afișate.

În câmpul Vânzare către, persoana responsabilă selectează opțiunea Înregistrat la TVA, deoarece aceasta este o companie internă.

În câmpul Data limită, persoana responsabilă specifică data limită a facturilor emise către subiect, în acest caz opt (8) zile de la data emiterii.

În câmpul Nivel de preț, persoana responsabilă specifică Prețul de vânzare.

În câmpul Discount contractual, persoana responsabilă introduce discountul convenit cu subiectul, în acest caz 10 procente.

5. Salvarea modificărilor

Făcând clic pe butonul Salvează în linia de comandă, persoana responsabilă confirmă și salvează datele subiectului introduse.

Subiectul este imediat vizibil în baza de date și gata de a fi utilizat în documente sau în altă parte.