 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Client
Client
Aici puteți introduce datele clientului. Acestea sunt utilizate la primirea comenzilor sau emiterea facturilor și în modulul Financiar în general. Introduceți informații generale în Client panou.
Detalii financiare despre client:
| Discount contractual |
Introduceți discountul contractual implicit pentru subiect. Puteți să-l introduceți ca valoare procentuală. |
| Discount maxim |
Introduceți discountul maxim la emiterea facturii POS pentru client. Introducerea unei sume de discount care depășește cea introdusă aici generează o eroare Discountul maxim permis este X %!.
Valoarea "-1" este introdusă în câmp în mod implicit. Aceasta înseamnă că discountul nu va fi aplicat.
|
| Monedă |
Setați moneda utilizată în facturile emise către client. Moneda utilizată în țara de rezidență a clientului este oferită implicit. Adică, moneda este utilizată la crearea documentelor clientului. Desigur, o puteți schimba după dorință. |
| Metodă de plată |
Selectați tipul de plată. |
| Livrare prin |
Selectați ID-ul termenilor de livrare. |
| Termeni |
Setați ID-ul termenilor valabili pentru client. |
| Locație |
Setați locația de livrare pentru client. |
| Marjă |
Marja implicită pentru acest client |
| Tip subiect |
Opțional, selectați tipul subiectului în Tipuri de subiecte. Acesta servește ca șablon pentru registrul Subiecte, prin setarea setărilor generale, de exemplu moneda, numărul de zile pentru plată și altele similare pentru subiectele selectate. Dacă o caracteristică comună pentru un tip individual de subiecte este modificată ulterior (de exemplu, numărul de zile pentru plată), o puteți modifica în registrul Subiecte utilizând funcția Copiere . |
| Plătitor |
Setați plătitorul implicit. Acesta poate fi utilizat la introducerea ID-ului pentru o locație de primire (de exemplu, CLIENT - DEPOZIT1). Specificați ID-ul subiectului care este taxat pentru livrarea la locație. Apare ca subiect principal în document (de exemplu, Client și Co.). Destinatarul este completat în caseta pentru introducerea unui al doilea subiect la introducerea comenzilor sau facturilor. Plătitorul este completat automat în câmpul pentru numele principal.
Zile pentru plată și funcționar sunt completate cu ID-ul celui de-al doilea subiect în factura emisă. |
| Listă de articole |
|
| Interval |
Faceți dublu clic pe câmp pentru a deschide Intervale de facturare recurentă. Aici setați intervalul care va fi utilizat ca criteriu în crearea facturilor colective. |
| Persoana responsabilă |
Aici puteți introduce persoana responsabilă și conform setărilor programul va oferi persoana selectată ca persoană responsabilă pe documente (antet). |
| Destinatar |
Aici puteți introduce destinatarul și programul va oferi persoana selectată ca a treia persoană pe documente (antet). |
| Valabilitate implicită a comenzii |
Dacă în câmp este definit un număr, atunci pentru acest subiect acest număr de zile este setat pe Comenzi de vânzare ca număr de zile de valabilitate. Câmpul poate fi completat cu numere, maxim 3 semne.
Dacă câmpul are valoarea implicită -1, atunci valabilitatea comenzii este setată din panoul de administrare / Comenzi - Valabilitatea comenzii definită. |
| Prioritate livrare |
Aici puteți seta prioritatea livrării prioritate pentru un client, care va fi transferată automat la comandă așa cum este setată în Termeni de vânzare |
| Zile pentru livrare |
aici puteți specifica câte zile sunt necesare pentru a livra comanda către client. aceasta este transferată automat la comandă când clientul este selectat așa cum este setată în Termeni de vânzare |
| Vinde către |
Selectați tipul de vânzări care va fi utilizat implicit la crearea unei facturi emise noi și a unei comenzi de vânzare. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru a asigura validitatea înregistrărilor TVA. Puteți selecta dintre următoarele:
- Înregistrat TVA - Vânzări către persoane impozabile interne, identificate pentru TVA (selecție implicită).
- Export - Exportul de bunuri în țări terțe, care aparține facturilor TVA emise.
- Export - UE - Exportul de bunuri către statele membre ale UE care aparține facturilor TVA emise pentru livrările către UE dacă subiectul a fost înregistrat în scopuri de TVA într-unul dintre statele membre ale UE (vezi Informații generale despre subiect).
- Client final - Vânzări către persoane interne și externe neînregistrate pentru TVA.
La schimbarea modului de vânzare se verifică dacă ID-ul TVA este corect (vezi 4688 Tipul de achiziție/vânzare a fost schimbat! Doriți să schimbați și prefixul numărului de taxă?).
|
| Calculul prețului |
Selectați cum ar trebui să fie afișat discountul în comenzile de vânzare și documentele de emitere:
- Discount contractual este afișat separat - Prețul brut și procentul de discount sunt afișate separat (alegerea implicită).
- Discount afișat separat - Dacă este selectat, prețul de vânzare (prima gamă de prețuri din registrul Articole) va fi selectat întotdeauna pentru prețul pe linie, în timp ce diferența față de prețul de achiziție real este afișată ca discount pentru articol. Aici nu este recomandat să schimbați discountul pentru articol! Acest calcul este potrivit doar pentru vânzări și comenzi de vânzare deoarece prețul de vânzare este baza pentru calculul discountului.
- Discount inclus în preț - Doar prețul net de vânzare, deja dedus pentru discount, este afișat în document.
Pentru un tratament mai detaliat, consultați ierarhia determinării prețului!
|
 |
(adăugat în versiunea 1002700)
Opțiunea este aceeași ca cea definită în panoul de administrare / Companie / Termeni de vânzare / Calculul prețului.
Valoarea implicită a acestui câmp este aceeași ca cea definită în panoul de administrare, dar poate fi schimbată aici pentru subiectul specific.
|
| Nivel de preț |
Este nivelul de preț implicit pentru client din care prețurile de vânzare vor fi calculate în comenzi și facturi. Le puteți redenumi în câmpurile Nume nivel de preț din panoul Articole din Panoul de administrare | Parametri program | Articole | General. Selectați una dintre următoarele:
- Preț de vânzare (setat implicit)
- Preț angro 1
- Preț angro 2
În cazul în care comutatorul "Utilizați prețul de retail pentru POS" este activat, nivelurile de preț setate aici nu vor fi luate în considerare în documentele POSX. În acest caz, prețul de vânzare va fi setat.
|
Schimb de date electronic
Introduceți aceste date cu clientul sau furnizorul; ele pot fi afișate atât cu unul, cât și cu celălalt tip de subiect.
Alegeți parametrii pentru cooperarea cu subiectul prin schimbul de documente în modul e-Slog:
| Documente de afaceri |
Introduceți sau selectați din meniul derulant dacă facturile emise acestui subiect sunt exportate în e-Slog sau nu (toate documentele subiectului pot fi importate indiferent de tipul pe care l-ați selectat).
- Tradițional și electronic - este exportat în e-Slog implicit (are același efect ca e-Slog electronic - tip factură simplă).
- e-Slog - Factură simplă - Este exportat în e-Slog implicit, ca o factură simplă.
- Tradițional - În mod implicit NU este exportat în e-Slog utilizând funcția de export pentru exportare (de exemplu, vezi Exportați documente e-Slog pentru client).
|
| Cod EAN al subiectului |
Acest cod este utilizat pentru a identifica subiectele cu care schimbați documente prin e-Slog. |
| Documentele sunt semnate |
Dacă este bifat, se solicită autenticitatea semnăturii electronice a expeditorului. Dacă verificarea documentelor a fost selectată, dar documentul nu a fost semnat, nu îl puteți importa și programul returnează o eroare (vezi 5343 Documentul nu este semnat!).
La primirea unui document semnat, autenticitatea semnăturii este verificată în orice caz. Indiferent dacă caseta este bifată sau nu. Dacă este semnat, dar nu trece verificarea semnăturii, importul nu este permis și se returnează un mesaj de eroare (vezi 5340 Verificarea semnăturii nu a reușit!).
(Caseta nu afectează semnarea documentelor exportate - în acest scop semnarea documentelor exportate a fost selectată în Parametrii programului | Companie | General din Panoul de administrare.)
|
| Documentele sunt criptate |
Nu este utilizat. |
| Factură electronică (CT ca document de referință) |
|
Dobândă
| Calculați dobânda |
Dacă nu este bifat, niciun candidat pentru calcul nu va apărea în calculul dobânzii. |
| Tipul ratei dobânzii |
După ce ați convenit asupra ratei dobânzii contractuale pentru plăți întârziate, puteți selecta un tabel de rate ale dobânzii pentru calcularea dobânzii de întârziere. |
| Tipul ratei dobânzii |
Selectați tipul ratei dobânzii pentru calcul, de exemplu, dobânda contractuală. |
Centru de procesare
| Nr. linie |
Afișează numărul consecutiv al contractului. Este atribuit automat, dar îl puteți atribui și manual. La crearea documentelor, primul număr de contract disponibil este oferit. |
| Nr. contract |
Introduceți numărul contractului. |
| Cont bancar |
Selectați un cont bancar (din Panoul conturi bancare ) pentru plata facturilor utilizând centrul de procesare. |
| Frecvență |
Selectați o dată în documentul de emitere din registrul Frecvențe. Permite un decalaj de tranzacție de șapte zile la setarea termenelor de scadență în documentele de emitere.
Dacă selectați frecvența Data scadenței, zilele pentru plată pe document programul va completa cu valoarea din termenul de plată din detaliile financiare.
|
| Metodă de plată |
Selectați o metodă în Metode de plată. Doar metodele de plată cu opțiunea Z - Centru de procesare selectată apar pe listă. |
| Nr. consecutiv |
Introduceți sau selectați numărul consecutiv al subiectului. Puteți introduce doar caractere numerice. Următoarea eroare este returnată la încercarea de a introduce caractere: XXX poate conține doar litere. Nu sunt permise litere. |
| Valabil de la |
Introduceți data de început a valabilității contractului. |
| Valabil până la |
Introduceți data de sfârșit a valabilității contractului. |
| Cont bancar beneficiar |
Selectați un cont bancar beneficiar (din Panoul conturi bancare ). Puteți selecta doar conturi cu opțiunea Z - Centru de procesare setată. |
| Tip |
Selectați tipul tranzacției pentru crearea fișierelor de export. Valoarea implicită este 00 - Cont bancar al rezidentului. |
Datele introduse în centrul de procesare sunt verificate. Următorul mesaj este returnat la încercarea de a aproba o linie care nu are date: Date incomplete (XX). Furnizați informații despre contract.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|