 | Loading… |
|
|
|
Trimiterea formularelor - Export în eDavke
Prin apăsarea butonului , în bara de instrumente din Pregătirea Salariilor:
se deschide un formular nou pentru Pregătirea și Exportul Formularelor REK:
Procesarea documentelor REK
|
Tipul documentului
|
Selectăm un tip de document pentru care dorim să creăm din pregătire și îl selectăm din tabelul de coduri specificat de administrația financiară. Pe baza tipului de document pe care dorim să-l trimitem, sunt afișate criteriile.
În cazul în care trimitem O-Original formular, trebuie să completăm următoarele criterii:
Dacă trimitem toate tipurile de corecție, atunci:
Diferența este în Foaia de Plată și ID-ul documentului, care sunt explicate mai jos.
|
|
REK
|
Selectăm formularul REK corect.
|
|
Perioada de calcul
|
Putem selecta din toate perioadele care sunt introduse în Tabelul de Coduri al Salariilor Medii.
Dacă perioada a fost selectată, programul ne va oferi în câmpul Perioada de Calcul doar o pregătire de calcul pentru salarii cu perioada selectată.
|
|
Raport
|
Bifăm caseta în cazul în care dorim să avem un formular imediat după procesarea datelor. Acest lucru se întâmplă imediat după apăsarea butonului Procesare.
|
|
Lucrători detașați
|
Câmpul este afișat doar atunci când selectăm formularul REK-1 în câmpul REK. Bifăm caseta doar în cazul în care avem și lucrători detașați. În cazul în care avem formularul REK pentru alți angajați finalizat și dorim să-l corectăm doar pentru lucrătorii detașați, este obligatoriu să bifăm caseta pentru lucrători detașați. În caz contrar, programul nu generează formulare pentru angajații detașați.
În cazul în care caseta este bifată, se va deschide o altă fereastră pentru IS (Surse de Venit) pentru a selecta tipul de venit pentru lucrătorii detașați.
|
|
Foaia de Plată
|
În câmp, putem selecta doar foile de plată calculate pentru care calculul este finalizat și pentru care formularul REK și iREK nu a fost realizat. Datele sunt disponibile instantaneu imediat ce selectăm numărul de identificare intern corect al foii de plată. Acest câmp poate fi selectat doar în cazul în care avem Tipul Documentului O-Original, și în cazul unei corecții, ID-ul unui document.
|
|
ID-ul documentului
|
În câmp selectăm documentul deja trimis către FURS, pe care dorim să-l trimitem din nou pentru un alt tip de corecție. De exemplu: contribuțiile nu au fost plătite integral și trimitem formularul REK pentru suplimentare, ajustarea salariului angajatului etc.
|
|
Contribuții plătite la
|
Câmpul rămâne gol și este destinat doar pentru introducere dacă suma contribuției plătite nu este efectiv plătită. Dacă suma calculată, care ar fi trebuit să fie efectiv plătită la data scadenței, nu este plătită integral, se introduce doar suma efectiv plătită. Următoarea plată parțială (sau finală) este raportată în ziua plății - cu data plății și numărul de serie al plății pe formularul REK colectat. Data celei de-a doua sau următoarelor plăți pentru a alege acest câmp.
|
|
|
Selectăm % din contribuțiile plătite, valoarea implicită fiind 100%, ceea ce înseamnă că plătim integral toate contribuțiile. În cazul în care plătim doar o parte din contribuții, putem scrie % din contribuțiile plătite în câmpul. Cu plata parțială a contribuțiilor pe un formular REK individual se vor afișa în câmpurile Contribuții plătite ale angajaților din A071-A075 și în câmpurile Contribuții plătite ale angajatorilor din A081 – A086, doar suma care reprezintă % din contribuțiile plătite.
|
|
Tipuri de documente
|
Putem selecta doar între toate documentele create în Tipurile de Documente din panoul Salarii . În mod implicit, toate documentele sunt bifate, dar putem selecta doar tipul dorit.
|
|
Eroare
|
Dacă avem erori critice în calcul, atunci prin apăsarea butonului Procesare, programul va afișa erori care trebuie corectate:
Controlul efectuat în procesarea formularului REK este următorul:
Angajatul XXXX nu are specificat un număr de identificare fiscală
|
|
Procesare
|
Cu butonul Procesare începem procesarea documentului pentru transfer în fereastra Document Procesat. Butonul este deblocat atunci când am selectat tipul de document în câmpul Foaia de Plată.
|
|
|
Verificați exemplele:
|
Document Procesat
O fereastră Document Procesat conține date despre formularul REK consolidat și trimiterea formularelor către FURS prin e-taxe (e-davki).
|
ID nr.
|
Numărul de identificare Pantheon al trimiterii, care constă din:
An – luna trimiterii – secvența trimiterii într-o perioadă – secvența trimiterii unui document. (Ex.: trimitem formularul de calcul al salariului pentru perioada 2019-05 pentru prima dată, astfel încât ID-ul este 1905001001)
|
|
Tipul documentului REK
|
după procesarea datelor, tipul documentului este scris: o-original, p-corecție din tabelul de tipuri de documente definite de FURS.
|
|
REK
|
după procesarea datelor un formular rek este scris, pe care îl putem trimite pentru calculul pregătit
|
|
Lucrători detașați
|
dacă pregătim formularul rek1 pentru trimitere pentru angajații detașați, câmpul este bifat
|
|
Sursa de venit
|
după procesarea datelor codul sursei de venit este scris în câmpul pentru calculul pentru tipul documentului salarial în cod
|
|
Perioadă
|
după procesarea datelor perioada pentru care calculul este pregătit. perioada este aceeași cu perioada calculului
|
|
Data plății
|
după procesarea datelor data plății este scrisă, care este aceeași cu perioada calculului.
pe baza plății salariului structura xml corespunzătoare este exportată. pentru plățile înainte de 30.06.2013, se creează un fișier în versiunea 5, în timp ce pentru toate plățile după 01.07.2013 se creează în versiunea 6.
|
|
Contribuții plătite la
|
după procesarea datelor data contribuțiilor plătite este scrisă, data din calcul este scrisă în cazul în care am trimis originalul și în cazul în care trimitem corecții ex. rambursarea ulterioară a impozitelor și contribuțiilor sunt scrise din capul pregătirii și exportului formularelor rek – contribuții plătite la.
|
|
Până la % din contribuțiile plătite
|
după procesarea datelor % din impozitele și contribuțiile plătite pentru calculele individuale este scris. maximul contribuțiilor plătite este 100%; un % mai mare programul nu va permite să fie raportat, deoarece în acest caz ar apărea o supraplătire. în cazul în care supraplătirea apare efectiv, suntem obligați să corectăm calculul și să trimitem documentul corectat.
|
|
Referință la documentul de bază anterior
|
după procesarea datelor doar la trimiterea corecțiilor este scris numărul de identificare al formularului consolidat original trimis.
|
|
Referință la documentul de bază anterior – Analitică
|
după procesarea datelor doar la trimiterea corecțiilor este scris numărul de identificare al formularului analitic original trimis.
|
|
Statusul trimiterii
|
după procesarea datelor din calcul obținem diferite statusuri:
NE-TRIMIS – înseamnă că datele sunt pregătite și calculul a primit un număr de identificare personalizat și Pantheon nu permite modificări suplimentare ale calculului. Fișierul xml nu este pregătit pentru export și datele nu au fost trimise la FURS.
ÎN AȘTEPTARE – datele au fost pregătite și pentru ele a fost pregătit xml. După trimiterea cu succes, programul așteaptă confirmarea.
TRIMIS – datele au fost procesate, xml-ul a fost exportat și trimis cu succes la FURS. Când datele primesc statusul trimis, nu este posibil să se șteargă formularul sau să se modifice, este necesar să se trimită corecția formularului.
|
|
Trimis la
|
după trimiterea cu succes a formularului xml la FURS, data când am confirmat în program trimiterea cu succes este scrisă.
|
|
Numărul trimiterii
|
după trimiterea cu succes a formularului xml la FURS, numărul trimiterii când am confirmat în program numărul secvențial este scris
|
|
|
La pregătirea datelor sau calculului pentru export, este posibil să le ștergem doar folosind funcțiile care pot fi accesate utilizând butonul drept al mouse-ului pe fluxul datelor procesate. Funcțiile care pot fi efectuate sunt diferite în funcție de statusul datelor procesate.
|
|
STATUSUL TRIMITERII – NE-TRIMIS
 Funcțiile sunt:
|
Șterge documentul netrimis
|
Pentru fiecare document netrimis și trimis putem crea document xml și să-l trimitem la FURS, în măsura în care am corectat datele în calcul înainte de trimitere și dorim să re-procesăm datele, este necesar să ștergem mai întâi documentul netrimis și să reluăm procesul de îmbătrânire a documentului.
|
|
Raport
|
Pentru toate documentele procesate, putem tipări oricând formularul cumulativ și individual folosind funcția raport.
|
|
Export – Fișier XML
|
După procesarea datelor și verificarea acurateței datelor, putem exporta formularele în fișier xml.
|
|
Exemple:
|
|
|
Export – HTTP Post
|
După procesarea datelor și verificarea acurateței datelor, putem importa formularele în e-taxe (e-davki) fără exportul prealabil al fișierului xml
|
|
Exemple:
|
|
|
Export – Modul SOAP
|
După procesarea datelor și verificarea acurateței datelor, putem importa formularele în e-taxe (e-davki) fără exportul prealabil al fișierului xml folosind metoda SOAP
|
STATUSUL TRIMITERII – ÎN AȘTEPTARE
Funcțiile sunt:
|
Șterge documentul netrimis
|
Pentru fiecare document netrimis și trimis putem crea document xml și să-l trimitem la FURS, în măsura în care am corectat datele în calcul înainte de trimitere și dorim să re-procesăm datele, este necesar să ștergem mai întâi documentul netrimis și să reluăm procesul de îmbătrânire a documentului.
|
|
Raport
|
Pentru toate documentele procesate, putem tipări oricând formularul cumulativ și individual folosind funcția raport.
|
|
XML trimis aprobat
|
De îndată ce trimitem fișierul XML al formularelor procesate către e-Taxe (eDavki), putem confirma o trimitere reușită în program. Prin aceasta, schimbăm statusul trimiterii, ceea ce ne permite să facem corecții pentru formularele trimise inițial și să nu facem greșeli în re-trimitere și, în același timp, să nu pierdem istoricul datelor trimise.
|
|
XML trimis respins
|
Dacă trimiterea a fost nereușită sau refuzată, putem folosi această funcție de rotație pentru a schimba statusul datelor procesate înapoi la netrimis.
|
|
|
Dacă avem date procesate care au fost exportate în statusul de așteptare și nu confirmăm importul reușit în e-Taxe (eDavki), nu putem crea fișiere XML noi pentru import. Controlul ne limitează, deoarece doar prin confirmarea trimiterii obținem numărul de referință necesar la crearea formularelor noi pentru trimitere.
|
|
Schimbarea numărului documentului
|
Permite utilizatorului să schimbe numărul documentului care are statusul în așteptare sau trimis în documentul specific. În același timp, programul verifică dacă același număr există deja în documente (toate documentele, documentele pot fi legate de referințele corecte dacă documentele anterioare sunt în conformitate cu datele de pe e-Taxe (eDavki). Dacă scriem în câmpul Număr nou de trimitere valoarea 0, programul va afișa o eroare: Numărul nou de trimitere al unui document trebuie să fie mai mare decât 0!
Exemplu:
|
|
Șterge documentul trimis
|
Posibilitatea de a șterge un document care are statusul în așteptare sau trimis.
|
STATUSUL TRIMITERII – TRIMIS
Funcțiile sunt:
|
Raport
|
Pentru toate documentele procesate, putem tipări oricând formularul cumulativ și individual folosind funcția raport.
|
|
Schimbarea numărului documentului
|
Permite utilizatorului să schimbe numărul documentului care are statusul în așteptare sau trimis în documentul specific. În același timp, programul verifică dacă același număr există deja în documente (toate documentele, documentele pot fi legate de referințele corecte dacă documentele anterioare sunt în conformitate cu datele de pe e-Taxe (eDavki). Dacă scriem în câmpul Număr nou de trimitere valoarea 0, programul va afișa o eroare: Numărul nou de trimitere al unui document trebuie să fie mai mare decât 0!
Exemplu:
|
|
Șterge documentul trimis
|
Posibilitatea de a șterge un document care are statusul în așteptare sau trimis.
|
Datele pe formularele REK individuale
|
ID
|
La fel ca pe formularele REK cumulative, și formularele REK individuale au propriul număr de identificare Pantheon
|
|
Foaia de Plată
|
După procesarea datelor, numărul de calcul Pantheon este înregistrat în care datele pentru angajații individuali au fost contabilizate
|
|
Impozit / ID nr.
|
După procesarea datelor, numărul de identificare fiscală sau ID-ul angajatului din datele generale ale fișierelor angajatului pentru fiecare angajat este scris.
|
|
Prenume și Nume
|
După procesarea datelor, prenumele și numele angajatului din fișierele angajatului pentru fiecare angajat sunt scrise.
|
În fluxul datelor individuale procesate, putem executa o funcție utilizând butonul drept al mouse-ului selectând raport, care ne permite să afișăm formularul REK individual pentru angajatul selectat.
Putem alege și opțiunea de trimitere pe e-mailurile angajaților, care ne permite să trimitem formularele iREK pe e-mailurile angajaților. Când selectăm această opțiune, se va deschide o fereastră nouă:
|
|
Exemple:
|
Mesajul de mai jos notifică atunci când pe un calcul existent pentru care am creat deja un REK pe formularul Pregătirea și Exportul REK, dacă setăm din nou calculul sau dacă dorim să-l ștergem:
Dacă încercăm să schimbăm calculul când acesta este deja închis, programul ne va afișa o eroare:
Modificările sunt oprite, prin apăsarea butonului
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|