Cu această funcție înregistrați calculele costurilor, primiți articole în stoc și înregistrați primirile care afectează rezultatul afacerii sau starea companiei în exterior. Acest document schimbă starea stocului și cauzează datoriile către furnizor.
 |
La primirea cu document, acest aviz de expediere este o factură!   Dacă doriți să plasați mai multe avize de expediere pe o singură factură, folosiți primirea internă și facturarea colectivă! |
Ca și în toate celelalte operațiuni, atunci când doriți să primiți bunuri cu un document, trebuie mai întâi să selectați un tip de document. Alegeți un tip de document din tipurile de documente care au fost introduse în setările Tipuri de document.
I. Deschideți un nou înregistrare
Faceți clic pe butonul de nouă înregistrare din bara de sarcini a documentului. Acest lucru va deschide un formular gol, unde pot fi introduse informații noi.
a. Primirea documentelor pe baza comenzilor
Dacă primiți bunuri pe baza unei comenzi care a fost deja creată, puteți economisi timp și efort considerabil făcând clic pe butonul Adăugați în secțiunea Linii a documentului de primire și pur și simplu copiind comanda în documentul de primire.
Programul va transfera toate informațiile din comandă în documentul de primire. Odată ce ați adăugat comanda dorită, sunteți gata să treceți la pasul 2. – plată
b. Crearea unui nou document
1. Introduceți informații despre furnizor
Dacă un furnizor este deja introdus în registrul Subiecților, tot ce trebuie să faceți este să-i introduceți (selectându-le ID-ul sau numele). Dacă un furnizor nu se află în Subiecți registru, acesta trebuie adăugat înainte de a putea fi utilizat într-un document de primire. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul de nouă înregistrare din panoul pentru introducerea unui furnizor. Acest lucru va deschide un formular gol în registrul Subiecților unde puteți introduce un nou furnizor.
Dacă furnizorul diferă de persoana care trimite fizic bunurile (de exemplu), introduceți furnizorul ca parte principală (furnizor) și expeditorul ca parte terță (expeditor).
2. Introduceți data limită, moneda și termenii de livrare și plată.
Dacă acestea au fost deja introduse ca valori implicite pentru un subiect în registrul Subiecților și subiectul este selectat în document, acestea vor fi introduse automat.
3. Introduceți linii în document
a. ID și numele articolului
Introduceți sau selectați articolele pe care le primiți. Puteți introduce articole în linii sau le puteți selecta dintr-o listă de căutare bazată pe:
Câmpurile pentru ID-ul și numele unui articol sunt conectate: puteți selecta articolul dorit fie prin ID, fie prin nume, iar informațiile lipsă (câmpul ID dacă ați introdus numele articolului sau câmpul Nume dacă ați introdus ID-ul articolului) vor fi completate automat de program.
În ilustrația de mai sus, sunt prezentate setările implicite pentru lista de căutare. Setările Găsiți articolul, care pot fi găsite la Setări | Program | Panou de administrare | Setări | Parametrii programului | Articole | Găsiți articolul, sunt utilizate pentru a specifica ce informații vor apărea în lista de căutare pentru selectarea articolelor.
Puteți, de asemenea, schimba numele unui articol în document. În acest fel, puteți completa un ID generic al articolului (de exemplu SRVCE) cu o descriere completă (de exemplu, lustruire de pantofi cu factură pro-forma 3456/00).
Datele despre cantitățile primite pot fi, de asemenea, citite folosind un scanner de coduri de bare!
b. Cantitatea primită
Pentru fiecare linie, introduceți cantitatea pe care doriți să o primiți cu documentul de primire pe care îl creați.
c. Numere de serie
Dacă articolul pe care îl primiți cu o linie este urmărit prin numere de serie, trebuie să selectați, de asemenea, numerele de serie d din stoc.
d. Alte informații
Alte informații vor fi introduse în linie automat de program. Acestea pot fi schimbate dacă este necesar.
e. Trecerea la linia următoare
Trecerea la linia următoare se face folosind tasta săgeată în jos. Când faceți acest lucru, veți actualiza și salva linia pe care tocmai ați introdus-o și veți trece la o linie goală unde puteți introduce un alt articol.
II. Plată în numerar
Pățile în numerar sunt înregistrate atunci când furnizorul este plătit în numerar.
Mergeți la tab-ul Numerar și faceți clic pe butonul Plată.
Când faceți acest lucru, programul va deschide distribuția de numerar pe care a creat-o. Chitanța poate fi imprimată dacă este necesar. Pentru o descriere detaliată a operațiunilor de casă, consultați subiectul de ajutor despre Registrul de casă modul.
III. Rapoarte
Puteți, de asemenea, imprima documentul de primire sub formă de factură, aviz de primire sau aviz de primire detaliat. De asemenea, puteți adăuga propriile rapoarte personalizate la fiecare dintre aceste tipuri de rapoarte predefinite.
Cea mai simplă modalitate de a vedea ce rapoarte sunt disponibile este să faceți clic pe butonul de imprimare 
din bara de sarcini.
|
Cea mai rapidă modalitate de a crea o factură este direct dintr-o comandă de achiziție! Fiecare comandă poate fi utilizată ca șablon pentru crearea unui document pentru primirea bunurilor. |