Kreiranje

Kreiranje

Panel za kreiranje je namenjen vnosu osnovnih podatkov periodičnega fakturiranja in je razdeljen na dva dela: v levem delu vnesemo osnovne parametre, v desnem delu panela pa nam program po izvedenem fakturiranju izpiše dokumente, ki jih je uspel kreirati. 

Za obdobje od:	vnesemo začetni datum obdobja, za katerega izdelujemo fakture. Če gre na primer za fakturiranje mesečne naročnine, ki jo fakturiramo zadnji dan v mesecu, vnesemo zadnji dan tega meseca (v našem primeru 31.1.01).
Datum dob.	vnesemo datum, ki se uporabi kot datum dobave v izdanem računu
Datum računa	vnesemo datum, ki se uporabi kot datum izdaje računa v izdanem računu
Datum DDV	vnesemo datum, ki se uporabi kot datum za DDV na izdanem računu
Partner	avtomatsko kreiranje faktur lahko omejimo na posamezni subjekt, ki smo ga uporabili v nastavitvah partnerjev
Vrsta dokumenta	vnesemo lahko šifro vrste dokumenta za izdajo , ki smo ga uporabili v nastavitvah partnerjev in tako omejimo kreiranje izdanih faktur na posamezeno vrsto dokumenta
Polnjenje datuma zadnjega dokumenta	izberemo, kateri datum naj se uporabi kot datum zadnjega dokumenta v panelu za nastavitev partnerjev (glej Nastavi partnerje ): Datum po periodiki - zadnji datum po izbrani periodiki Datum dobavnice - datum dobavnice iz gornjega polja Datum računa - datum računa iz gornjega polja
Združi dokumente po partnerjih	preklopnik obkljukamo, če želimo, da nam program kreirane dokumente združi po partnerjih. V tem primeru, program dokumente združi glede na partnerje in vrsto dokumenta, v kateri se periodično fakturiranje kreira. Tako namesto več dokumentov za posameznega partnerja program kreira v določeni vrsti dokumenta samo en dokument.
	preden sprožimo kreiranje izdanih faktur, lahko izpišemo podatke o fakturah, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem:

Ko vnesemo zgoraj naštete kriterije za kreiranje faktur, kliknemo gumb . Program najprej zahteva potrditev (glej Ali res želiš kreirati dokumente) nato pa izpiše, katere dokumente je kreiral. V tabeli na zavihku Kreirani dokumenti se izpiše: številka kreiranega dokumenta, številka pogodbe o periodičnem fakturiranju, naziv kupca in prejemnika, datum dokumenta in znesek za plačilo.

Datum kreiranja dokumenta se zapiše tudi v rubriko "Datum zadnjega dokumenta" odprtih pogodb za periodično fakturiranje v panelu Nastavi partnerje.

V periodičnem fakturiranju je možno običajni fakturi priklučiti tudi enentuelne obračunane obresti za kupce.

Opcijo je treba vklopiti v VD Obresti.

Periodično fakturiranje je možno tudi za blagovne pakete (vrsta identa tipa G) in storitvene pakete (vrsta identa tipa H). Na dokumentu ki ga želite kreirati iz peridike, ne pozabite nastaviti VD za pakete v šifrantu vrst dokumentov.