Въвеждане на клиент

Регистърът на Субектите (бизнес партньори) в PANTHEON ви позволява да въведете цялата подробна информация за клиенти и доставчици, и всички други данни, от които се нуждаете за вашия бизнес. По този начин вашият бизнес може да функционира по-бързо и с по-малко грешки. Ето пример как да създадете нов клиент в Субекти регистър.

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Tecta подписа договор за продажба на палатка с нов голям клиент. За тази цел, ръководителят на търговия на едро Сали, като отговорно лице, ще създаде нов ID за клиента Camping Park Umag в регистъра на Субектите и ще въведе всички необходими данни, за да се осигури бързото обработване на транзакциите и достъпността на данните за отделите по продажби, покупки и счетоводство. Тя извършва следните стъпки: Създаване на нов клиентски ID Въвеждане на обща информация за клиента Въвеждане на търговска информация за клиента Въвеждане на финансова информация за клиента Въвеждане на цени на договорни продажби за клиента

1. Създаване на нов клиентски ID

Отговорното лице първо създава нов ID за клиента Camping Park Umag. За тази цел, отговорното лице отваря Субекти регистър, където основните данни за новия ID се въвеждат, както следва:

• Като кликне на менюто Настройки | Субекти | Субекти, се отваря нов прозорец Субекти регистър, както е показано на изображението по-долу.
• Отговорното лице кликва на бутона Вмъкване на запис в инструменталната лента.
• В полето ID, се въвежда произволен кратък ID на клиента, в този случай: CP Umag.
• В полето Име 2, се въвежда пълното име на клиента, в този случай: Camping Park Umag
• При създаване на нов ID, PANTHEON автоматично проверява полето Активен в секцията Статус на субекта.
• Накрая, записът се запазва с кликване на бутона Публикувай редакция , който променя цвета от зелен на сив.

​

СЪВЕТ При въвеждане на нов ID за бизнес субект, можете да изтеглите данните от базата данни на Ajpes. Данните са налични за Словения, Хърватия, Босна и Сърбия. За повече подробности относно настройките в Административен панел, вижте главата Субекти . Можете да проверите валидността на съществуващ ID на субект, използвайки базата данни на Ajpes. Това може да се направи, като кликнете на бутона Проверка на данни с AJPES бутон. За повече подробности, вижте главата Проверка на данни – AJPES.

2. Въвеждане на обща информация за клиента

Отговорното лице след това въвежда общи данни за клиента в панела Общи на Субекти регистър, който включва: име на компания, адрес, ДДС номер, регистрационен номер и други данни, както е показано на изображението по-долу. Това се извършва, както следва:

• В полето Адрес, се въвежда адресът на компанията.
• В полето Пощенски код, се избира пощенски код от регистъра на пощенските райони.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако Полона, като отговорно лице, иска да използва падащото меню, за да избере пощенски код, който не е в списъка, тя първо трябва да го добави в Регистър на пощенските райони . Като кликне на полето Пощенски код, се отваря нов прозорец. Бутон Вмъкване на запис се кликва. Данните за новия пощенски код се въвеждат. Накрая, записът се запазва с кликване на бутона Публикувай редакция.

СЪВЕТ Можете да изтеглите Регистър на пощенските райони от уеб сървъра. За повече информация относно процеса на изтегляне на регистъра, вижте главата Импортиране на регистри.

• Отговорното лице след това въвежда данни в полето Държава, избирайки Хърватия от падащото меню.
• Бизнесът с новия клиент ще се извършва както в хартиен, така и в електронен вид, така че отговорното лице избира и двете опции в полето Бизнес документи, както е показано на изображението по-горе.
• Отговорното лице след това попълва информацията в полетата Телефон, URL, Е-mail, Код на дейност, ДДС номер, Регистрационен номер, както е показано на изображението по-горе.

СЪВЕТ Като общо правило за регистрите: ако ID-то, което искате да изберете, не съществува, добавете го. За да направите това, кликнете два пъти в желаното поле, за да отворите съответния регистър. В регистъра можете да добавяте или редактирате съществуващи ID.

3. Въвеждане на търговска информация за клиента

Отговорното лице след това въвежда данни в панела Клиент в Субекти регистър. Информацията за метода на продажба и изчисление на цените, ценовите нива и друга информация се въвежда, както е показано на изображението по-долу. Това се извършва, както следва:

• В панела Клиент, отговорното лице първо проверява – активира – отметката Клиент.
• След това, уговорената отстъпка се въвежда в полето Максимална отстъпка, в този случай: 12%.
• От падащото меню на полето Валута, EUR се избира.
• Тъй като този субект е клиент по договор, Приоритет на доставка е най-висок. В този случай, опцията 1 - Висок приоритет се избира от падащото меню.
• В полето Дни за доставка, се въвежда 5.
• Методът Продажба на се избира с кликване на Износ – ЕС.
• След това, методът Изчисление на цените се избира, в този случай: Договорната отстъпка се показва отделно.
• Накрая, Ценовото ниво което ще се прилага за документите за продажба, се избира, в този случай: Цена на продажба.

СЪВЕТ Панелът Клиент също позволява да се въвеждат данни, различни от данните, въведени в този случай. Можете да прочетете повече за другите опции за въвеждане на данни в главата Клиент.

4. Въвеждане на финансова информация за клиента

Отговорното лице въвежда данни в подпанела Финансови детайли на клиента в Субекти регистър. Тук се задава срокът за плащане и се активира контрол на лимита. Това се извършва, както следва:

• В полето Срок за плащане, се въвежда уговореното число дни, в този случай: 15.
• След това, опцията Проверка на лимита се активира с кликване на отметката, за да се покаже отметка, както е показано на изображението по-долу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За отметката Проверка на лимита да работи правилно, трябва да бъде направена подходяща настройка в Административен панел. Прочетете повече за настройките в главата Общи.

СЪВЕТ Подпанелът Финансови детайли на клиента ще покаже повече детайли, след като компанията е извършила бизнес с клиента. Тогава те могат да проследят финансовите данни на бизнес транзакциите в по-големи детайли.

5. Въвеждане на цени на договорни продажби за клиента

Tecta се споразумя с клиента за специални цени, поради което уговорената цена се въвежда в подпанела Цени по договор на клиента в Субекти регистър. За тази цел, отговорното лице въвежда информацията, както е показано на изображението по-долу, използвайки следната процедура:

• В таблицата на таба Субекти, нов ред се добавя с кликване на бутона Вмъкване на запис (означен с стрелка на изображението).

• В полето Артикул, се избира артикул от падащото меню.

• В полето Тип, опцията за покупна цена се избира от падащото меню.

• В полето Цена, се въвежда уговорената цена на продажба.

• В полето Отстъпка, се въвежда уговорената допълнителна отстъпка.

• Договорът има дата на влизане в сила, така че подходящата дата от договора се въвежда в полето Дата от.

• Накрая, записът се запазва с кликване на Публикувай редакция.

СЪВЕТ Можете също така да импортирате цените по договор от Excel. За повече информация относно процеса на импортиране, вижте главата Импортиране на ценова листа.