Transfer între depozite
Acest capitol prezintă un exemplu despre cum bunurile sunt transferate de la un depozit la altul pentru a reduce stocul în depozitul emitent și a crește stocul în depozitul receptor.
Acest lucru va fi realizat folosind funcționalitatea PANTHEON de transfer între depozite.
 |
REZUMAT CAZ
Noile corturi LARA3 au fost primite de la producție în depozitul de produse finite. Managerul de depozit, Warren Warehouse, transferă aceste produse în depozitul en-gros pentru ca produsele să poată fi emise. Pentru a face acest lucru, el folosește funcționalitatea de transfer între depozite și efectuează următorii pași:
- Selectarea tipului de document adecvat
- Crearea unui nou document de transfer
- Introducerea antetului documentului de transfer
- Introducerea liniilor de transfer
- Verificarea valorilor transferului și adăugarea unei note
- Tipărirea documentului de transfer
|
1. Selectarea tipului de document adecvat
Tipurile de documente permit gestionarea structurată a datelor. Setările pe care le definiți pentru tipurile de documente accelerează munca utilizatorului și reduc șansa de erori. Cea mai comună setare pentru tipurile de documente de transfer între depozite include definirea depozitului emitent și a celui receptor.
Persoana responsabilă dorește să transfere bunuri primite de la producție, care se află în prezent în Depozitul WO, către Depozitul En-gros. În acest scop, persoana responsabilă va selecta tipul de document adecvat pentru un transfer între depozite.
Din meniul Bunuri | Transfer, documentul 2500 - Transfer Comenzi de Lucru -> En-gros este selectat. Depozitul emitent prestabilit pentru acest document este Depozitul WO, iar depozitul receptor prestabilit este Depozitul En-gros.
2. Crearea unui nou document de transfer
În bara de instrumente a documentului 2500 - Transfer Comenzi de Lucru -> En-gros, butonul 
(Inserare înregistrare) este apăsat. Acest lucru creează un nou document.
Prin apăsarea butonului 
(Post edit), documentul nou creat este salvat.
Documentul de transfer nou creat constă dintr-un antet, linii și o bară de valori cu o notă. Persoana responsabilă continuă să introducă date în antetul documentului.
3. Introducerea antetului documentului de transfer
Antetul documentului de transfer este completat automat cu detaliile depozitelor emitent și receptor, și ale departamentelor acestora.
Persoana responsabilă completează câmpul Data transferului de bunuri.
În câmpul Înregistrare , numărul intern de transfer este introdus, în acest caz: 10/2022, apoi data înregistrării este selectată din calendarul derulant.
În câmpul Pers. resp., persoana responsabilă își selectează numele din lista derulantă.
Din lista derulantă a câmpului Livrare prin, un ID din Metode de livrare registru este selectat, în acest caz: 10-Camionul nostru.
Apoi, PRODUCȚIE este selectat din Centru de cost registru în câmpul Centru de cost emitent..
 |
SUGESTIE
Dacă depozitele receptor și emitent nu sunt prestabilite pe documentul de transfer între depozite, le puteți selecta din meniul derulant.
|
4. Introducerea liniilor de transfer
În liniile documentului, persoana responsabilă introduce articolele care urmează să fie transferate din depozitul emitent în depozitul receptor.
|
SUGESTIE
Articolele trebuie să fie în stoc în depozitul emitent. Acest lucru poate fi verificat folosind funcționalitatea Răsfoire stoc .
|
În acest caz, persoana responsabilă transferă 20 de bucăți din articolul cort LARA3 din Depozitul WO (depozitul de produse finite) în Depozitul En-gros.
În câmpul Articol, persoana responsabilă începe să tasteze numele articolului care urmează să fie transferat: LARA3. Astfel, articolul LARA3 din registrul de articole va apărea și poate fi selectat din meniul derulant.
Apoi, cantitatea articolului este introdusă prin clic în câmpul Cantitate și introducerea cantității dorite de articole care urmează să fie transferate, în acest caz: 20.
Selecția este confirmată prin apăsarea tastei ENTER pe tastatură sau folosind tasta de navigare 
(Săgeată jos).
Toate celelalte date din linie sunt completate automat pe baza parametrilor introduși în registrul de articole .
 |
SUGESTIE
Puteți corecta manual parametrii care sunt completate automat de program.
|
5. Verificarea valorilor transferului și adăugarea unei note
În bara de valori, valoarea totală a transferului poate fi verificată, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos.
Persoana responsabilă adaugă o notă la documentul de transfer. Acest lucru se face prin introducerea textului în câmpul Notă document. Nota este vizibilă atunci când documentul de transfer este tipărit.
6. Tipărirea documentului de transfer
Persoana responsabilă dorește să tipărească documentul. Acest lucru se face prin clic pe butonul Chitanță transfer în bara de valori.
Sunt disponibile mai multe formate de tipărire pentru acest document de transfer. Astfel, formatul de tipărire este specificat prin clic dreapta pe buton și selectarea 142 - Chitanță transfer din meniul derulant.
Acest lucru deschide o previzualizare a formatului de tipărire dorit pentru chitanța de transfer. În bara de instrumente, butonul 
(Tipărire) este apăsat și documentul este tipărit pentru revizuire.
Acest lucru completează procesul de transfer între depozite. Acum, 20 de bucăți din articolul LARA3 sunt transferate din Depozitul WO (depozitul de produse finite) în Depozitul En-gros.