1. Selectați un Tip de Document

În primul rând, selectați tipul de document de primire pe care doriți să-l utilizați pentru a crea o factură de primire. În meniul Bunuri | Primire | Document, selectați tipul de document dorit.

Puteți, de asemenea, să deschideți tipul de document făcând clic pe scurtătura din bara rapidă (desigur, trebuie mai întâi să setați scurtătura).

2. Crearea unui Document Nou

Pentru a crea un nou client, faceți clic pe butonul Înregistrare Nouă în bara de sarcini. Acest lucru va deschide un document nou pentru crearea unei facturi de primire.

Pentru că programul se setează întotdeauna pe ultimul document creat, trebuie să faceți clic pe butonul Înregistrare Nouă  după ce ați ales un tip de document atunci când doriți să creați un document nou.

3. Introducerea Datelor

1. Introducerea Informațiilor despre Subiectul Principal și Terta Parte

În primul rând, introduceți Furnizorul sau subiectul principal. Când introduceți un furnizor, aceste informații sunt, de asemenea, completate în câmpul adiacent (Terta Parte). Dacă Furnizorul și Terta Parte sunt diferite, trebuie să introduceți și informații pentru terta parte.

Numele unui partener este introdus în câmpul Furnizor sau Terta Parte tastând primele litere ale numelui partenerului. Programul va genera automat o listă de subiecte pe baza subiectelor introduse anterior în registrul Subiectelor.

Dacă doriți să introduceți un subiect care nu este listat în registrul Subiectelor, deschideți registrul Subiectelor făcând clic pe buton. Introduceți noul subiect în registrul Subiectelor.

Dacă subiectul pe care doriți să-l introduceți nu se află în registrul Subiectelor, trebuie mai întâi să-l introduceți. Utilizați   butonul pentru a deschide registrul Subiectelor și a introduce un nou subiect.

2. Introduceți datele documentului, departamentul, metoda de achiziție, moneda, metoda de plată și data limită a documentului în antet.

Acum introduceți datele. Datele pot fi introduse manual făcând clic pe câmpul Data sau pot fi selectate dintr-un calendar, care va apărea dacă faceți clic pe săgeata derulantă.

• Primire: Data la care articolele din document au fost primite la depozit.
• Factură Primită: Data la care factura a fost primită.
• Data TVA: Data TVA. Aceasta este data care servește pentru a depune documentul în registrele fiscale. În mod implicit, aceasta este aceeași cu data Facturii Primite. Poate fi editată manual dacă este necesar.

În mod implicit, programul va introduce data curentă în toate cele trei câmpuri.

Numărul documentului de primire Numărul documentului de primire. Este generat automat de program. Un număr este format dintr-un cod de două cifre pentru an, un cod pentru tipul de document (identic cu cel găsit în registrul Documentelor) și o serie de semne de întrebare, pe care programul le va schimba automat într-un număr de serie odată ce documentul a fost aprobat.

Departament Departamentul la care se referă documentul de primire. Selectați departamentul din registrul Subiectelor (în același mod în care ați introdus un subiect principal sau o terta parte în document). Un departament implicit poate fi, de asemenea, introdus în setările Tipurilor de Documente. Nu sunteți obligat să introduceți un departament.

Câmpurile Achiziție din, Monedă, Metodă de plată și Data limită (Zile de plată) sunt completate automat din registrul Subiectelor. Aceste informații pot fi, de asemenea, schimbate sau editate în document.

4. Introducerea Linilor

Folosind mouse-ul, faceți clic pe câmpul Articol sau Nume, în funcție de dacă doriți să căutați după ID sau după nume. Articolele pot fi găsite după ID-ul articolului sau după nume tastând primele litere ale ID-ului sau numelui pe care doriți să-l găsiți. Programul va genera automat o listă de articole pe baza articolelor introduse anterior în registrul Articolelor.

Dacă articolul pe care doriți să-l introduceți nu se află în registrul Articolelor, trebuie mai întâi să-l introduceți. Faceți dublu clic pe coloana ID sau Descriere a unei linii pentru a deschide registrul Articolelor și a introduce un nou articol.

Când ați selectat articolul dorit, introduceți cantitatea în coloana Cantitate. Toate celelalte informații vor fi introduse automat de program pe baza parametrilor selectați în registru sau vor fi calculate. Desigur, puteți, de asemenea, să schimbați parametrii specifici în liniile individuale ale documentului.

Utilizați tasta ENTER pentru a vă deplasa între coloane și tasta săgeată în jos pentru a trece la un nou rând.

5. Bara de Valoare

1. Introduceți note de linie, text, metodă de livrare, condiții de livrare, loc de livrare și documente legate.

Faceți dublu clic pe Nota Documentului câmp pentru a introduce note.

În câmpurile Document Legat 1 sau 2 se pot introduce numărul și data documentelor legate de factura de primire pe care o creați.

2. Bara de Valoare

Câmpurile marcate în gri sunt calculate automat de program și nu pot fi schimbate.

Dacă ați primit o factură într-o monedă străină, cursul de schimb (Banca Sloveniei, curs central) pentru moneda introdusă pentru subiect (furnizor) în registrul Subiectelor va fi introdus în Câmpul Curs Banca Centrală . Cursul de schimb poate fi, de asemenea, introdus sau schimbat manual.

Câmpul Funcționar poate fi completat. Utilizatorul curent este introdus automat în câmpul Creat de și nu poate fi schimbat.

6. Tipărirea unui Document de Primire

Când ați creat un document de primire, îl puteți tipări făcând clic pe butonul Chitanță de Primire. În mod implicit, cea mai recentă formă a facturii va fi tipărită.

Dacă doriți să tipăriți o formă diferită a facturii, faceți clic dreapta pe butonul Chitanță de Primire și selectați forma dorită.