Prozor za unos kriterija za ispis obračuna i knjige primljenih i izdanih računa nudi kriterije:
| Vrsta ispisa Ispisi prije 1.1.2008
| ispis ograničimo po vrsti, i to:  | Knjige izdanih i primljenih računa i avansa za razdoblje nakon 1.1.2002 sa stopama poreza, važećim prije 1.1.2002, ispisujemo tako da unesemo tekuće poresko razdoblje i odaberemo oblik ispisa za knjige primljenih i izdanih računa, koji su bili na snazi prije 1.1.2002 (vidi npr. poglavlje PDV prije 1.1.2002). Takva poreska stopa (19 i 8%) je dozvoljena i uključuje se u gore navedene knjige i u obrazac PDV-O, odakle su porezi, obračunati po ranije važećim stopama, vidljivi iz specifikacije PDV-O. | | | Za knjige, važeće prije 1.5.2004, vidi PDV - zakonske promjene. | | | Za knjige, važeće prije 1.1.2008, vidi PDV - zakonske promjene. | | | Za knjige, važeće prije 1.1.2010, vidi PDV - zakonske promjene. | |
Vrste identa
| OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste identa, za koje želimo ispis (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun PDV). |
Vrste dokumenata
| OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste dokumenata, za koje želimo ispis. Na raspolaganju imamo samo vrste dokumenata, koje su u šifrantu označene tipom "Dokument" (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun PDV). Praviloma ovdje izaberemo sve ponuđene vrste dokumenata, jer prometi, koji ne pripadaju knjigama, biramo sa odgovarajućom poreskom tarifom (vidi Primjeri korištenja tarifnih brojki). Evidentne vrste dokumenata nisu na spisku! |
Datum od
| početni datum dokumenata. Bez obzira na odabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta, za procjenu o tome, da li dokument pripada odabranom poreskom razdoblju ili ne, odlučujuće je: Program po defaultu nudi prvi dan prethodnog mjeseca. |
Datum do
| krajnji datum dokumenata za ispis (vidi također prethodno polje Datum od). Obično biramo ispis od prvog do posljednjeg dana u obračunskom razdoblju. |
Kod
| ispis možemo ograničiti na pojedinačnu šifru identa iz primljenih i izdanih računa |
Klasifikacija
| obračun možemo ograničiti i primarnom klasifikacijom identa, te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su materijalna sredstva određene klasifikacije. Klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifrantu identa . |
Sek. klasifik.
| obračun možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa. Sekundarna klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifrantu identa . |
Status dokumenta
| ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun PDV): - Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
- Potvrđeni - u ispisu trebaju biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najprikladnija opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
- Nepotvrđeni - u ispisu trebaju biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo prvenstveno za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo, koji dokumenti nisu uključeni u ispis knjiga i obračun PDV)
|
Subjekt
| ispis možemo ograničiti i na pojedinačni subjekt (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdanih računa |
Skladište
| obračun dalje možemo ograničiti i po prijemnom i izdajnom skladištu, kao što je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima |
Odjeljak
| obračun možemo ograničiti i po odjeljcima, kao što je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima |
| Država namjene | obračun možemo ograničiti i na kriterij "država namjene" (za izdane račune) odnosno "država pošiljatelja" (za primljene fakture). |
Način prodaje ili Način nabave
| ispise možemo ograničiti i prema načinu nabave (knjige primljenih računa) ili načinu prodaje (knjige izdanih računa) |
| Stopnja PDV | ispise možemo ograničiti i prema tarifnoj brojci |
Vezni dok. 1
| obračun možemo izvršiti i sa ograničenjem na pojedinačni vezni dokument iz primljenih i izdanih računa, koristeći znakove sa posebnim značenjem ali i za određeni skup dokumenata |
Dat. od
| obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 1 |
Dat. do
| obračun ograničimo prema krajnjem datumu veznog dokumenta 1 |
Vezni dok. 2
| također možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu iz primljenih i izdanih računa |
Dat. od
| obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 2 |
Dat. do
| obračun ograničimo prema krajnjem datumu veznog dokumenta 2 |
Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa
| izaberemo, koja brojka dokumenta iz primljenog računa treba da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa: - Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta
- Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta (obično najprikladnija opcija, jer je obično to podatak o broju dobavljačevog računa)
- Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
|
Vezni dokument u knjizi IZDANIH računa
| izaberemo, koja brojka dokumenta iz izdanog računa treba da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi izdanih računa: - Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta (obično najprikladnija opcija)
- Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
|
Partner na ispisi knjige IZDANIH računa
| izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi izdanih računa: - Kupac - ispisuju se podaci o sjedištu i poreskom broju kupca (1. osobe) iz izdanog računa. To je također zadana postavka.
- Treća osoba- ispisuju se podaci o sjedištu i poreskom broju primatelja (3. osobe) iz izdanog računa. Ispis po trećoj osobi je nužan, kada imamo odnose primatelj/transport, koji prevoze robu preko granice, na koje je izdat obrazac PDV-VP 7,54 za povrat PDV-a (vidi Ispis obrasca za povrat poreza).
Parametar odvojeno postavljamo za Knjigu izdanih računa EU i odvojeno za ostale knjige, na što nas upozorava naziv polja za izbor. Ovaj je za EU knjige:  za ostale knjige pa takav, kao što pokazuje slika na vrhu ove stranice. |
Partner na ispisi knjige PRIMLJENIH računa
| izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi primljenih računa: - Dobavljač - ispisuju se podaci o sjedištu i poreskom broju dobavljača (1. osobe) iz primljenog računa. To je također zadana postavka.
- Treća osoba- ispisuju se podaci o sjedištu i poreskom broju 3. osobe iz primljenog računa.
Parametar odvojeno postavljamo za Knjigu primljenih računa EU i odvojeno za ostale knjige, na što nas upozorava naziv polja za izbor. Ovaj je za EU knjige:  za ostale knjige pa takav, kao što pokazuje slika na vrhu ove stranice. |
Ref.
| ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdanih računa |
Ujedini maloprodajne račune za jedan dan:
| opciju koristimo, ako koristimo modul POS . - opciju označavamo, ako želimo promet maloprodaje sa POS pojedinačnog dana spojiti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreskom obvezniku, tada će takvo izdavanje biti prikazano u samostalnoj poziciji, koja će navesti ime i poreski broj kupca.
- ako opciju ne označimo, svako izdavanje iz POS će biti ispisano kao samostalna pozicija
|
| ispisuje trenutno odabranu vrstu ispisa |