Provizionări și Amânări
Această secțiune vă permite să gestionați tipurile de documente și setările cheie pentru provizionări și amânări.
Setările sunt accesate din meniul Setări | Program | Tipuri de Documente. Formularul deschide registrul de tipuri de documente, unde mergem la Finanțe | Provizionări și Amânări panou.
Aici este o descriere a formularului și a elementelor sale individuale.
1. Bara de instrumente: bara de instrumente activează diverse funcționalități în registrul Tip de Document.
2. Antet: În antetul formularului, introduceți datele necesare pentru a introduce tipul de document. Tipul de document arhivat creat este definit cu următoarele date:
|
ID
|
Introduceți orice cod alfanumeric de trei cifre al tipului de document arhivat în câmp.
|
|
Nume scurt
|
În câmp, introduceți orice nume scurt al tipului de document arhivat care este tipărit pe rapoarte.
|
|
Nume
|
Introduceți numele descriptiv al tipului de document în câmp.
|
|
Înregistrare doar
|
Câmpul este marcat cu galben dacă este un tip de înregistrare a documentelor arhivate.
|
|
Grup
|
Fiecare tip de document arhivat poate fi atribuit unui grup și astfel grupat în meniu.
|
|
Legătură la meniul LT/LX
|
Setarea câmpului este destinat în principal serviciilor de contabilitate ale căror utilizatori ai programelor LT/LX se conectează prin hosting la baza de date pe care lucrează și serviciul de contabilitate, precum și utilizatorilor independenți ai versiunilor LT/LX.
|
|
Clasificare
|
Selectați clasificarea tipului de document din lista derulantă. Am creat clasificări în formularul Schema de Clasificare.
|
3. Provizionări și Amânări
Pe tab-ul Provizionări și Amânări setăm setările cheie pentru tipul de document.
|
Partea de Înregistrare
|
Selectați dacă tipul de document este utilizat pentru venituri provizionate/amânate (Credit) sau cheltuieli (Debit). Candidații pentru provizionare/amânare depind de acest parametru.
|
|
Tip de Provizionare/Amânare
|
Selectați dacă provizionarea/amânarea este pe termen scurt sau pe termen lung.
|
|
Tip de Provizionare
|
În această secțiune selectăm pentru ce tip de provizionare este creat tipul de document. Putem alege între:
- Zi
- Săptămână
- Lună
- Lună (pe zi)
- An
|
|
Data de început a Provizionărilor
|
Din meniul derulant selectăm data de început a provizionărilor. Putem alege între:
- R – Data TVA
- D – Data Avizului de Încărcare
- I – Data Facturii
- 1 – Data Documentului Legat 1
- 2 – Data Documentului Legat 2
- N – Folosiți data fixă pentru toate
- Z – Data Limită a Documentului
|
|
Nr. de Provizionări
|
Un număr implicit de provizionări este setat, care poate fi schimbat ulterior pe formularul de creare a provizionărilor.
-1: Nu este setat niciun număr implicit. Numărul este introdus pe formularul de creare a provizionărilor.
|
|
Conturi cu Candidați
|
O listă separată prin punct și virgulă de conturi din care sunt oferiți candidați pentru provizionări/amânări.
|
|
Cont Implicit
|
Contul implicit pentru provizionările/amânările nou create. Contul poate fi schimbat atunci când se creează provizionări/amânări.
|
|
Combinare Linii
|
Dacă este bifat, liniile facturii vor fi combinate într-una.
|
|
Articole Provizionări (;)
|
|
|
Adăugați notă ca sufix atunci când înregistrați
|
Dacă comutatorul este marcat, nota din factura înregistrată va fi copiată în jurnalul provizionărilor înregistrate.
|
4. Note: Pe tab-ul Note setăm note pentru tipul de document.
|
Notă
|
Nota pentru acest tip de document, de exemplu, o descriere a utilizării sale intenționate.
|
|
Notă Implicită
|
Nota care ar trebui să apară în toate documentele nou create ale acestui tip de document.
|
5. Permisiuni: Pe tab-ul Permisiuni setăm autorizări pentru unul sau mai mulți utilizatori în același timp.
Provizionări și Amânări