Zahlungserinnerungen per E-Mail versenden
Diese Funktion wird verwendet, um Erinnerungen per E-Mail zu versenden.
Im Gegensatz zur Erinnerungen -Funktion wird diese Funktion für das Ad-hoc-Versenden von Offenen Posten an Partner per E-Mail verwendet. Die Empfänger werden nach den im Bericht definierten Kriterien ausgewählt.
Per E-Mail senden Schaltfläche ist verfügbar, wenn einer der untenstehenden Berichte in Offene Posten ausgewählt ist.
Durch Klicken auf die Schaltfläche öffnet sich das Fenster Zahlungserinnerungen per E-Mail versenden .
Die Liste enthält potenzielle Empfänger der Erinnerung, die die von Ihnen im Bericht festgelegten Kriterien erfüllen, sowie deren Kontaktdaten.
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Ausgewählt
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Alle sind standardmäßig ausgewählt. Die E-Mail wird nur an diejenigen gesendet, die als Ausgewählt markiert sind und eine E-Mail-Adresse haben.
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Subjekt
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Name des Empfängers. Die Datenquelle ist das ID -Feld aus dem Subjekte -Register.
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Restbetrag
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Gesamtsumme der offenen Posten pro Subjekt.
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E-Mail
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E-Mail-Adresse des Subjekts, an die die Erinnerung gesendet wird. Die Datenquelle ist das Subjekte -Register, abhängig von den Kontakteinstellungen.
E-Mail kann auch manuell hinzugefügt oder geändert werden und muss durch ein Semikolon getrennt werden.
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Mobiltelefon
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Mobiltelefonnummer des Subjekts, an die die Erinnerung gesendet wird. Die Datenquelle ist das Subjekte -Register, abhängig von den Kontakteinstellungen.
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Name 2
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Detaillierter Name des Empfängers. Die Datenquelle ist das Name2 -Feld aus dem Subjekte -Register.
Spalte Name 2 ist standardmäßig nicht sichtbar. Wenn Sie diese Spalte anzeigen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Bearbeiten | Spalten auswählen.
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WARNUNG
Allgemeine Kontaktinformationen zum Subjekt werden im Allgemein -Panel im Subjekte -Register festgelegt.
Individuelle Kontaktinformationen für das Subjekt werden in der Kontaktliste durch Klicken auf den gewünschten Kontakt festgelegt.
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Die Symbolleiste ermöglicht das Bearbeiten und Versenden einer Erinnerung.
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Eintrag 1
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Sendet eine Erinnerungs-E-Mail.
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Eintrag 2
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Schaltflächen zum Bearbeiten der Nachricht.
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Werkzeuge zur Schriftbearbeitung.
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Werkzeuge zur Textformatierung.
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Bereich mit Informationen über den Empfänger und den Inhalt der Erinnerung.
Wenn das Kontrollkästchen Spezifikation nach Dokumenten im E-Mail-Text einfügen nicht aktiviert ist, wird die untenstehende Tabelle mit Optionen angezeigt. Die Verwendung von Variablen ist in dieser Form nicht möglich. Gewünschter Text kann mit Anhängen für alle Dokumente eingegeben werden.
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Von
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Absender-E-Mail-Adresse. Die Standardadresse ist eingestellt unter Einstellungen | Programm | Administrationspanel | Einstellungen | Internet.
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Vor- und Nachname
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Vor- und Nachname des Absenders. Der Standardname ist eingestellt unter Einstellungen | Programm | Administrationspanel | Einstellungen | Internet.
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Betreff
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Feld zum Eingeben des Erinnerungstitels oder zur Auswahl aus dem Vorlagen-Dropdown-Menü.
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Spezifikationstext
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Feld zum Eingeben des Erinnerungstextes oder zur Auswahl aus dem Vorlagen-Dropdown-Menü.
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Wenn das Kontrollkästchen Spezifikation nach Dokumenten im E-Mail-Text einfügen aktiviert ist, wird das untenstehende Fenster angezeigt. Die Verwendung von Variablen ist möglich. Informationen über Partner und deren Offene Posten in diesem Formular werden auf Basis der von Ihnen in der Offene-Posten-Liste eingegebenen Kriterien gesammelt.
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Betreff
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Text, der im Betreff der E-Mail angezeigt wird.
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Kopfzeilentext
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Einleitungstext der Nachricht.
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Spezifikationstext
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Nachrichtenspezifikationstext. Die Übermittlung wird in Dokumenten zusammengefasst, daher wird dieser Eintrag entsprechend der Anzahl der Dokumente wiederholt.
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Fußzeilentext
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Der Abschlusstext der E-Mail.
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Einstellungen für Datenquelle und Priorität für Subjekt-E-Mail-Adressen und Mobilnummern.
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Verwenden
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Die Liste der E-Mail-Adressen und Mobilnummernquellen, die zum Versenden von Erinnerungen an Subjekte ausgewählt sind. Die Datenquelle ist das Subjekte -Register.
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Verfügbar
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Die Liste der E-Mail-Adressen und Mobilnummernquellen, die verfügbar, aber nicht zum Versenden von Erinnerungen an Subjekte ausgewählt sind. Benutzer können wählen zwischen: Kontakt für Offene Posten, E-Mail, E-Mail für Datenaustausch, Andere E-Mails, Telefonnummer für SMS-Benachrichtigung, E-Mail für Erinnerungsversand. Datenquelle ist Subjekte -Register.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die ausgewählte Adresse/Nummer aus der Verwenden -Liste in die Verfügbar -Liste zu übertragen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche, um alle Adressen/Nummern aus der Verwenden -Liste in die Verfügbar -Liste zu übertragen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die ausgewählte Adresse/Nummer aus der Verfügbar -Liste in die Verwenden -Liste zu übertragen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche, um alle Adressen/Nummern aus der Verfügbar -Liste in die Verwenden -Liste zu übertragen.
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Doppelte ausschließen
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Wenn aktiviert, werden doppelte E-Mail-Adressen oder Telefonnummern herausgefiltert, um sicherzustellen, dass dieselben Adressen/Nummern nicht wiederholt werden.
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Nur erste gefundene
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Wenn aktiviert, schlägt das Programm nur die erste gefundene Adresse/Nummer für den Versand der Erinnerung vor.
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CC
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E-Mail-Adresse des Kopie-Empfängers oder mehrerer Kopie-Empfänger, getrennt durch ein Semikolon.
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BCC
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E-Mail-Adresse des Empfängers der Blindkopie oder mehrerer Empfänger der Blindkopie, getrennt durch ein Semikolon.
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Bericht an E-Mail anhängen
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Wenn aktiviert, wird das PDF-Dokument der E-Mail-Nachricht angehängt.
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Sync-Datei an E-Mail anhängen
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Wenn aktiviert, wird die Datei mit offenen Posten der E-Mail-Nachricht angehängt.
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Signieren/Drucken/Archivieren
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Sendet die Nachricht an die Subjekte und speichert die Datei in Dokumente.
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Abbrechen
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Schließt das Fenster Zahlungserinnerungen per E-Mail versenden.
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SMS senden
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Sendet die Erinnerungen per SMS an die ausgewählten Subjekte.
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Vorlagen, die für wiederkehrende Erinnerungen verwendet werden.
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Vorlage
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Wählen Sie eine gespeicherte Vorlage aus der Dropdown-Liste aus. Doppelklicken Sie auf ein Feld, um das Formular E-Mail- und SMS-Vorlagen zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen zu öffnen.
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Warnung
Sie können dieselben Variablen wie im Modul Erinnerungen beim Formatieren von Kopf-, Spezifikations- und Fußzeilentext verwenden. Siehe Kapitel Die Verwendung von Variablen im Modul Erinnerungen.
Die E-Mail-Adresse des Absenders ist für den Empfänger gemäß der Einstellung im Administrationspanel / Internet sichtbar.
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WARNUNG
Subjekt-E-Mail-Adressen werden aus der Standard-E-Mail-Adresse für den Erinnerungsversand in der Kontaktliste übernommen.
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