Nastavitve POSX modula
Pred začetkom uporabe modula POS X, ki je v programu PANTHEON namenjen trgovinskemu poslovanju v maloprodaji, je potrebno urediti določene nastavitve, ki omogočajo sistematično, hitro in uporabniku prijaznejšee delo s programom.
Na primeru bomo po korakih predstavili osnovne nastavitve modula POSX.
 |
OPIS PRIMERA
Štef Študent je prodajalec v maloprodajni trgovini podjetja Tecta. Pred začetkom uporabe POS X blagajne želi urediti njene osnovne nastavitve. To stori v naslednjih korakih:
- Izbira izdajatelja in prejemnika računa
- Izbira vrste plačil
- Nastavitve za blago
- Nastavitev fiskalizacije
- Nastavitev blagovniških prejemkov in izdatkov
- Nastavitev uporabnikov
- Izbira izpisov in zunanjih naprav POSX blagajne
|
1. Izbira izdajatelja in prejemnika računa
Za izdajo blaga se v programu PANTHEON uporabljajo POS izdajni dokumenti. Prednastavljene izdajne dokumente POS najdemo v meniju Blago | Izdaja | POS. Njihove nastavitve lahko spreminjamo v šifrantu vrst dokumentov ali kreirano nove.
Odgovorna oseba želi urediti nastavitve za dokument 3200 - Maloprodaja POS. Nastaviti želi izdajatelja in prejemnika računa.
V šifrantu vrst dokumentov se postavi na panel POS, zavihek Blago.
Odprejo se nastavitve za dokument s šifro 3200 - Maloprodaja POS.
 |
NAMIG
Do nastavitev ostalih POS dokumentov pridemo z navigacijskimi gumbi ali s klikom na 'tri pike' .
|
Odgovorna oseba na zavihku Blago najde privzete osnovne nastavitve dokumenta. Med glavne sodijo nastavitve privzetega Izdajatelja in Prejemnika.
S klikom na puščico v polju Izdajatelj, iz spustnega menija v našem primeru izbere: Skladišče maloprodaje in v polju Prejemnik: Končni kupec.
2. Izbira vrste plačil
V Šifrantu vrst dokumentov nadaljuje z izbiro vrste plačil. V zavihku Blago v razdelku Vrste plačil POS določi več možnih plačil.
Odgovorna oseba, v polju Dovoljeni načini plačil, klikne na gumb 'plus' in obkljuka v našem primeru šifre plačil:1, 4, 5, 6, 7.
V polju Privzeti način plačila pri POS-u pa izbere možnost: 1 – POS-Gotovina.
3. Nastavite za blago
V Šifrantu vrst dokumentov, v razdelku Druge nastavitve, določi vrsto dokumenta za potrebe blagovnih paketov.
Odgovorna oseba s spustnega seznama izbere dokument: 3G00 - Razknjiževanje blaga iz paketov.
V razdelku Dodatni podatki, odgovorna oseba poleg prednastavljenih preklopnikov, obkljuka še preklopnik, ki omogoča avtomatsko izdajo serijskih številk, ki omogoča hitrejše poslovanje.
Izbere tudi preklopnik, ki Omogoča izdajo dokumentov s skupno vrednostjo nič (kot prikazano na spodnji sliki).
4. Nastavitev fiskalizacije
Odgovorna oseba za potrebe fiskalizacije pripravi dokument Interni akt. Podjetje je, skladno z zakonom, dolžno pripraviti dokument, kjer so popisani prostori in naprave, v katerih izdaja gotovinske račune. V Internem aktu pripravi primer zaporedja številk računov ter dodeli oznake poslovnim prostorom. V primeru nadzora davčnega organa je potrebno predložiti Interni akt v pregled.
Drugi pogoj za nastavitve fiskalizacije je, da podjetje pridobi digitalno potrdilo na spletni strani eDavkov oz. Finančne uprave RS. Pridobljen certifikat se vnese v postopku nastavitev v Administratorsko konzolo | Podjetje | Davčno potrjevanje.
Odgovorna oseba nadaljuje z nastavitvami davčnega potrjevanja za dokument 3200 - Maloprodaja POS v šifrantu vrst dokumentov. V zavihku Parametri davčnega potrjevanja nastavi fiskalizacijo.
V polje Poslovni prostor iz spustnega seznama izbere: 320, ki ga najde v Šifrantu poslovnih enot. V polje Oznaka elektronske naprave vpiše: 320, saj v našem primeru gre za dokument 320 Mobilno blagajno maloprodaja.
5. Nastavitev blagajniških prejemkov in izdatkov
Odgovorna oseba želi v Šifrantu vrst dokumentov, na zavihku Denar, za izbrani dokument, nastaviti vrste dokumentov za Blagajniške prejemke in Blagajniške izdatke.
Za blagajniške prejemke v našem primeru izbere dokument: 8010. Za blagajniške izdatke v našem primeru izbere dokument: 8110. Izbere preklopnik združevanje dokumentov po načinih plačil.
6. Nastavitev uporabnikov
Za vse uporabnike, ki bodo uporabljali POSX blagajno mora odgovorna oseba v Administratorski konzoli vnesti podatke za davčno potrjevanje.
Odgovorna oseba svoje podatke nastavi v Administratorki konzoli | Uporabniki in skupine | Uporabniki | SAM – Štef Študent v razdelku Davčno potrjevanje. Vpiše svojo davčno številko in oznako fizične osebe.
S tem so zaključene osnovne nastavitve blagajne POS X.
Nadaljuje z izbiro izgleda in izpisov POS X blagajne, ki se nahajajo na izdajnem dokumentu 3200 - Maloprodaja POS.
7. Izbira izpisov in zunanjih naprav POS X blagajne
Odgovorna oseba želi nastaviti izgled in izpise POS X blagajne. V meniju Blago | Izdaja | izbere dokument 3200 - Maloprodaja POS.
S klikom na gumb Nastavitve se odprejo Nastavite POS blagajne.
Nastavitve so razdeljene na področji Izgled in Zunanje naprave. Na področju Izgleda lahko ureja privzete nastavitve za vidna polja, izpise itd.
Odgovorna oseba želi nastaviti privzeti izpis POS računa.
Na zavihku Izpisi izbere izpis 856 in s spustnega seznama izbere Privzeti tiskalnik.
Druga možnost bi bila izpis računa v PDF datoteko. S preklopnikom lahko nastavimo tudi Predogled izpisa.
Na področju Zunanjih naprav odgovorna oseba nastavi priklop zunanjih naprav, izbere POS terminal “Ingenico”.
|
NAMIG
Dodatne nastavitve POS modula najdemo v meniju Nastavitve | POS.
|
Odgovorna oseba je s tem končala s pregledom glavnih nastavitev modula POS X. Nadaljuje z kreiranjem POS X računa.