Nabavka - prijem
Na vrhu same aplikacije Pantheon WEB nalazi se modul Nabavka - Primljeni računi. Na ovom mestu unose se svi primljeni računi, i računi troškova i robni, koji povećavaju zalihe.
Klikom na Nabavka na ekranu nam se prikazuje forma za unos podataka.
RED SA ALATIMA PRIMLJENIH RAČUNA
U redu sa alatima nalaze se sledeći tasteri: Obračun primljenih računa, Kreiraj nalog za plaćanje, Sačuvaj, Ispis i X.
| Obračun primljenih računa |
kada kliknemo na ovaj taster prikazuje nam se obračun izdatih računa sezman prejetih računov. |
| Kreiraj nalog za plaćanje |
taster je neaktivan dok ne potvrdimo primljeni račun Kada se promeni status računa iz nepotvrđen u potvrđen taster postaje aktivan i klikom na njega kreiramo nalog za plaćanje kreiramo plačilni nalog.
|
| Ispis |
omogućava isipis ili pregled obrasca. Moguć je ispis na A4 format ili 80mm |
| Sačuvaj |
Klikom na taster sačuvaj dokument se automatski čuva. Taster sačuvaj omogućava i:
- Sačuvaj i novi omogućava da sačuvamo dokument i u isto vreme otvorimo nov dokument
- Sačuvaj i štampaj dokument se sačuva i odštampa
- Sačuvaj i zatvori dokument se sačuva i forma za unos računa se zatvori
|
| X |
taster nas vraća na obračun primljenih računa |
Kada sačuvamo dokument, u redu sa alatima nam se prikažu dodatna tri tastera Novo, Storniraj i Izbriši.
| Novo |
otvara se nov dokument za unos podataka |
| Storniraj |
stornira dokument - pročitajte više na Storno primljenog dokumenta Storno prejetega dokumenta |
| Izbriši |
obriše odabrani dokument |
ZAGLAVLJE DOKUMENTA PRIJEMA I OSNOVNI PODACI
Zaglavlje prijema sadrži najvažnije podatke o dokumentu: vrstu dokumenta, dobavljača, način plaćanja, status i broj dokumenta. Za kretanje između polja koristite taster Tab.
| Vrsta dokumenta |
U prozoru Vrsta dokumenta odaberemo vrstu dokumenta od unapred pripremljenih vrsta dokumenata.
Vrste dokumenata su unapred podešene. Ne možemo dodavati novu vrstu dokumenta ili menjati postojeću vrstu dokumenta u Pantheon WEB-u, vrste dokumenta se mogu dodati samo sa SE, ME, MF licencama. |
| Dobavljač |
dobavljač je osoba, od koja nam isporučuje robu ili uslugu. U ovom prozoru možemo tražiti dobavljača prema poreskom broju ili nazivu.Ukoliko dobavljača nemamo u Šifarniku, možemo ga dodati klikom na  dodamo.
|
| Način plačila |
iiz spustnega seznama izberemo način plačila. Šifrant načina plačil je pred nastavljen v bazi. V Pantheo WEB novih načinov plačil ne moremo dodajati ali spreminjati, le te lahko dodajamo le z licencami LT, LX, SE, ME, MF.
|
| Status |
Iz spustnega šifranta Statusov izberemo ustrezen status. Na primer, ko je dokument potrjen s strani odgovorne osebe mu dodelimo status potrjen. V kolikor ima dokument status potrjen in na njem želimo spreminjati podatke nas na to program predhodno opozori.
|
| Številka |
je enoznačna številka dokumenta in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka. Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati.
|
Osnovni podatki so pomaknjeni na desni rob. Le te lahko prikažemo ali skrijemo. To naredimo ob kliku na označeno puščico.
Osebni podatki so sestavljeni iz 4 delov. V prvem delu so predvsem datumi kdaj smo dokument prejeli, rok plačila in sklic. Drugi del je sestavljen iz skladišča, tipa dobavitelja ter prevoznika. V tretjem delu lahko vpišemo dodatne podatke kot so št. dobaviteljevega računa in datum izdaje ter št. dobavnice. V zadnjem delu pa so podatki on naročniku oz. odgovorni osebi, ki je blago ali storitev naročile.
| Prevzem |
datum prevzema blaga ali opravljene opravljene storitve. To je datum, ki ga bo skladiščni karton izkazoval kot datum prevzema |
| Prejem računa |
datum prejema računa je eden od obveznih podatkov na izpisu DDV knjig prejetih računov. |
| DDV |
datum za DDV. Ta datum program v DDV evidencah uporablja za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi. |
| Zapadlost |
Datum zapadlosti prejetega računa. Osnova za izračun datuma zapadlosti je privzeto datum prejema računa. Datum zapadlosti je izbrani datum + število dni za zapadlost. Podatka sta medsebojno povezana: če spremenimo datum zapadlosti, se spremeni tudi podatek o številu dni do zapadlosti in obratno. |
| Sklic |
Podatek se napolni v kolikor v Dokument 1 vnesemo št. prejetega računa, lahko pa ga tudi ročno vpišemo. |
| Skladišče |
izberemo skladišče, na katerega želimo blago prevzeti. V oknu se izpiše privzeto skladišče iz šifranta vrst dokumentov, kar je že prednastavljeno v bazi. |
| Tip dobavitelja |
izpiše privzeti način prodaje iz šifranta kupcev, ki pa ga lahko tudi spremenimo. Pravilno označen način tip dobavitelja je odločilnega pomena za pravilnost DDV evidenc! |
| Prevoznik |
dodatni subjekt, ki je privzeto enak prvi osebi, ker nam ta podatek program avtomatsko izpolni. Lahko pa ga spreminjamo in tako uporabljamo kombinacije Dobavitelj/Prevoznik |
| Račun |
v okno Račun/dokument 1 lahko vnašamo podatke o številki in datumu veznega dokumenta. Podatek, ki ga zapišemo v to polje se avtomatsko zapiše tudi v polje sklic. Naziv polja lahko spreminjam v programu Pantheon z licencami LT, LX, SE, ME, MF. |
| Dobavnica |
način vnosa je enaki kot za vezni dokument 1/Račun, ta podatek je naprimer namenjen za vnos št. in datum dobavnice, ki smo jo prejeli s strani dobavitelja. Naziv polja lahko spreminjam v programu Pantheon z licencami LT, LX, SE, ME, MF. |
| Odg. oseba |
kot odgovorno osebo program ponudi uporabnika. Odgovorno osebo lahko tudi spreminjamo.Odgovorna oseba je lahko na primer trgovski potnik, ki je posel sklenil, saj na podlagi tega lahko spremljamo promet po posameznem zaposlenem. |
| Referent |
kot referenta program ponudi uporabnika, ki se je prijavil v program. Referenta ni mogoče spreminjati! |
POZICIJA PREVZEMA
Za lažji in hitrejši vnos podatkov identov/artiklovnam Pantheon WEB omogoča iskanje identov/artiklov. Idente/artikle lahko iščemo po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko vnesemo ali pa izberemo iz spustnega seznama. V kolikor ugotovimo, da določenega identa/artikla nimamo v šifrantu identov ga lahko dodamo ob kliku na gum 
in odpre se maska za vnos novega ideta/artikla.
Ko najdemo pravi idet/artikel mu lahko spreminjamo količino ceno in popust. Med posameznimi polji se premikamo s tipko TAB. Z gumbom 
se ident/artikel premakne v pozicijo.
| Pozicija |
zaporedna številka pozicije, ki jo generira program avtomatsko. |
| Ident |
zapiše se koda oz. šifra izbranega identa. Tega podatka ni mogoče spreminjati. |
| Naziv |
se zapiše naziv izbranega identa. Ta podatka lahko spreminjamo. |
| Količina |
prevzeta količina. Privzeta vrednost je 1! Količino lahko spreminjamo in popravljamo. |
| Cena/EM |
enota mere za ident (privzeta vrednost iz šifranta identov) in jo lahko spreminjamo |
| Popust % |
popust pozicije. Podatek lahko vnesemo tudi ročno ali pa tako, da določimo rabat v šifrantu subjektov. |
| DDV |
davčna tarifa - privzeta vrednost se polni iz šifranta identov oz. parametrov, lahko pa jo vnesemo tudi ročno. |
| Skladiščna cena |
je nabavna vrednost za kos po kalkulaciji nabave. Po tej ceni bomo torej obremenili zalogo na prejemnem skladišču. To je torej cena za vrednotenje identa na prevzemnem skladišču. |
| Brez DDV |
vrednost pozicije brez vključenega DDV= ((količina * cena) – rabat) Podatka ne moremo popravljati ročno |
| Znesek DDV |
na poziciji dokumenta |
| Skupaj |
vrednost z DDV Vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) + vrednost DDV |
| Opomba |
ob kliku na  se nam odpre okno za vnos opombe na pozicijo dokumenta. V primeru, da je opomba na identu vpisan se oblaček obrava v rumeno.
|
| Briši |
briši pozicijo |
PODATKI O VREDNOSTI PREVZEMA
|
Opomba na dokumentu
|
je dolga največ 4096 znakov. Vnesemo jo ročno.
|
|
Skupaj EUR
|
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) brez morebitnih popustov.
|
|
Popust
|
vrednost popustov, ki je seštevek po pozicijah, lahko pa ga na tem mestu vnesemo tudi sami (v procentih ali v znesku).
|
|
Vrednost EUR
|
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) z vključenim popustom
|
|
DDV EUR
|
vrednost obračunanega DDV (v domači valuti)
|
|
Za plačilo
|
skupna vrednost za plačilo dobavitelju (v domači valuti)
|
|
Besedilo
|
lahko izberemo privzeto besedilo iz šifranta besedil, le ta pa se izpiše na dokumentu. V kolikor imamo na VD nastavljeno privzeto besedilo se bo le to vedno izpisovalo na tej VD. Izberemo lahko tudi več besedil hkrati (multi select).
|